Виджет Связанные элементы позволяет связывать между собой приложения из разных разделов таким образом, что элементы одного из приложений отображаются на карточке другого. Например, в разделе Клиенты на карточке компании будут перечислены все заказы, сделанные этим клиентом, и вы легко сможете перейти на страничку любого заказа.
Настроить виджет Связанные элементы вы можете в любом приложении. Допустим, у вас есть приложение Проекты. Вы хотели бы связать его с Компаниями, чтобы на карточке компании отражались все проекты, которые вы для нее выполнили. Настройка выполняется в несколько шагов.
Шаг 1. Добавьте поле «Компании» в приложение Проекты
Перейдите на форму приложения Проекты, откройте расширенный режим настройки форм и добавьте новое поле типа Приложение. В качестве приложения выберите Компании.
Убедитесь, что напротив этого поля стоит галочка Поиск и сортировка, в противном случае связать приложения не удастся.
Шаг 2. Добавьте новую вкладку на карточку компании
Откройте форму просмотра приложения Компании для редактирования. Обратите внимание, здесь вы сразу будете работать в расширенном режиме настройки форм.
В конструкторе добавьте новую вкладку, нажав на + или перетащив ее с боковой панели на форму. Назовём ее Проекты.
Системные настройки одинаковые для всех виджетов. Они позволяют управлять видимостью и доступом виджетов, настраивать их поведение при наведении курсора, и т.д. Подробнее можно прочитать в статье «Системные настройки виджетов».
Шаг 3. Добавьте и настройте виджет
В созданную вкладку перетащите виджет Связанные элементы.
Откроются настройки виджета. Выберите приложение Проекты и определите, какие поля проекта будут видны на этой вкладке. Для того, чтобы добавить поле, нажмите +.
Сохраните изменения. Теперь у компаний появится дополнительная вкладка Проекты, где будут показываться все связанные с ними проекты.
В режиме редактирования вы можете удалить лишние вкладки, поменять их местами, а также расположить связанные элементы не в дополнительной вкладке, а прямо на карточке.
Обратите внимание, если вы удалите проект, связанный с определенной компанией, то с карточки компании он так же будет удален.
Связанные элементы для работы с клиентами
Рассмотрим, как виджет Связанные элементы использован в разделе Клиенты. Здесь есть два системных справочника — «Компании» и «Контакты». С ними по умолчанию связаны готовые приложения из ELMA365 Store: Договоры, Управление заказами и другие решения, где есть необходимость указывать клиента или контактное лицо.
Установим раздел Управление заказами и посмотрим, как это работает. Подробнее об установке дополнительных разделов можно прочитать в статье Как скачать готовое решение из ELMA365 Store?.
При создании нового заказа вам потребуется указать клиента. Система предложит вам выбрать его из списка всех клиентов, хранящихся в Компаниях. Если это новый клиент и его еще нет в списке, то вы сможете добавить его в базу прямо с карточки заказа.
Как только первый заказ будет создан, на карточке просмотра компании появится новая вкладка Заказы. На ней будут храниться ссылки на каждый заказ, сделанный этим клиентом. Так как в решении Управление заказами задействованы рекламации и коммерческие предложения, соответствующие вкладки так же появятся на карточке компании.
Для каждого приложения, связанного с приложением Компании, например, для договоров, будет добавлена своя отдельная вкладка. Вы можете отредактировать набор вкладок и при необходимости удалить лишние.
Обратите внимание, так как приложения Компании и Контакты являются системными элементами и присутствуют в системе по умолчанию, то для экспорта связанных с ними приложений нет никаких ограничений.
