CRM / Действия с лидами и сделками

Действия с лидами и сделками

Индивидуальная настройка действий

 

Кнопки действий в приложениях Лиды и Сделки можно настраивать индивидуально для каждой воронки лидов или сделок. Например, у воронки лидов «Обращения на сайте» элементы создаются автоматически. В этом случае кнопку +Лид в ней можно скрыть.

Для этого:

  1. В правом верхнем углу страницы Лиды нажмите на значок шестеренка и выберите пункт меню Настройка действий.
  2. Справа от кнопки +Лид появится значок шестеренки. Нажмите на него, чтобы перейти в окно настройки действий.

lead-deal-page-buttons-2

  1. Включите опцию Только для выбранных воронок.
  2. Нажмите Выбрать воронки и в открывшемся окне отметьте флажками все воронки лидов, кроме «Обращения на сайте».
  3. Нажмите Выбрать и сохраните настройки.
  4. Теперь кнопка добавления лида в воронке «Обращения на сайте» не отображается.

Массовые действия

 

В приложениях Лиды и Сделки по умолчанию включены массовые действия. Вы можете массово удалять элементы, редактировать поля на карточках, назначать сделки и лиды на пользователя и изменять их статус.

начало внимание

Использовать массовые действия могут пользователи, у которых есть права на редактирование и удаление. Подробнее о правах доступа читайте в статье «Настройка доступа к приложениям CRM».

конец внимание

Чтобы выполнить массовые действия:

  1. На странице воронки в правом верхнем углу выберите табличное отображение элементов.

crm-mass-actions-1

На страницах Новые и Все элементы отображаются в виде таблицы по умолчанию.

  1. Отметьте несколько сделок или лидов флажком или выберите все элементы, поставив флажок в строке Название.
  2. В правом верхнем углу появятся кнопки: С выделенными, Назначить, Сменить статус. Нажмите на одну из кнопок, чтобы применить действие к выбранным элементам.

crm-mass-actions-2

С выделенными — нажмите на кнопку и выберите действие из списка: Редактировать, Удалить, Сменить статус. Кроме того, вы можете добавить и настроить кнопку Запуска бизнес-процесса. Эти действия одинаковы для всех приложений. Подробнее о них вы можете прочитать в статье «Массовые действия с элементами приложений».

Назначить — укажите ответственного для выбранных элементов. Этот пользователь получит уведомление в ленту о назначении на него лидов или сделок.

Сменить статус — позволяет перевести сразу несколько элементов в новый статус. В окне выбора статуса вы можете также переместить лиды или сделки в определенную воронку.

Кнопки Назначить и Сменить статус доступны только в приложениях Лиды и Сделки.

Применить действия к отфильтрованным элементам

Вы можете также отфильтровать элементы по определенному параметру, а затем применить к ним массовые действия.

Для этого:

  1. В строке поиска нажмите на значокPipeline_icon.
  2. В открывшемся окне выберите несколько параметров или воспользуйтесь преднастроенным фильтром.
  3. Нажмите Поиск.
  4. Примените нужное действие к отфильтрованным элементам как описано выше.

Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас