Для звонка, встречи, письма и вебинара можно настроить шаблоны названий. Тогда при создании активности поле с её названием будет заполнено по умолчанию. Это удобно, например, если в компании приняты стандарты для названий задач. При этом вы можете изменить название.
начало внимание
Настраивать шаблоны названий могут только пользователи, входящие в группу Администраторы.
конец внимание
Чтобы задать шаблон названия активности, выполните следующие действия:
- В разделе Администрирование в блоке Настройка CRM нажмите Наименование задачи CRM.
- На открывшейся странице перейдите на вкладку с названием той активности, шаблон которой хотите задать. По умолчанию в настройках заданы следующие шаблоны:
- Позвонить {$__name};
- Провести вебинар для {$__name};
- Написать письмо {$__name};
- Провести встречу по {$__name}, где {$__name} — переменная с названием элемента приложения, в котором создаётся активность.
- Вы можете изменить шаблон. Чтобы включить в его текст контекстные переменные текущего приложения, нажмите значок {+}. Также можно добавить функцию DateTime(), нажав значок f(x). Подробнее о создании шаблона читайте в статье «Синтаксис шаблонов».
- Можно задать разные шаблоны для приложений Сделки, Лиды и Компании. Например, на вкладке Звонок в поле Компании задайте шаблон Позвонить {$__name}, {$_phone}. Тогда в названии звонка, созданного в карточке компании, сразу отобразится номер телефона, указанный в переменной Рабочий телефон приложения Компании.
Начало внимание
Если активность создаётся в ходе бизнес-процесса, то шаблон её названия настраивается в соответствующем блоке этого процесса.
Конец внимание
Была ли статья полезной?