# Задать настройки задачи CRM

> [HTML Version](crm-task-settings.html)

Задачи CRM помогают организовать работу отдела продаж с клиентами. Они позволяют отслеживать деятельность менеджеров по [лидам](leads.md), [сделкам](360012680899.md), [компаниям](360012584980.md), [контактам](360012584960.md) и т. д.

По умолчанию в системе доступны [задачи CRM](360012911980.md) следующих типов: **Звонок**, **Встреча**, **Вебинар** и **Письмо**. Вы можете изменить их настройки, а также [создать пользовательские типы задач](create-custom-crm-task.md). Для любого типа задач CRM можно установить:

- название;

- иконку;

- стандартную продолжительность;

- набор полей и кнопок в карточках задач;

- шаблон наименования задач;

- приложения, по элементам которых можно создавать задачи;

- отправку уведомлений о новых задачах CRM на почту исполнителя.

## Основные настройки задачи CRM

Пользователи, включённые в группу [Администраторы](360006871932.md#administrators), могут редактировать стандартные и пользовательские типы задач CRM.

Чтобы изменить настройки задачи, перейдите в раздел **Администрирование > CRM > Типы задач CRM**. На открывшейся странице напротив названия типа задач нажмите значок шестерёнки.

**(crm-task-settings-1.png)**

На вкладке **Основное** заполните поля:

**(crm-task-settings-2.png)**

- **Наименование** — задайте название типа задачи CRM;

- **Код** — в поле отображается код типа задачи CRM. Он задаётся при её создании, и его нельзя изменить;

- **Иконка** — выберите значок, который отобразится рядом с названием типа задачи для удобного визуального поиска; 

- **Форма **— вы можете изменить внешний вид карточки задачи CRM: настроить поля, отображаемые при её создании, просмотре и редактировании, а также добавить кнопки. Подробнее читайте в статье [«Настроить форму задачи CRM»](configure-crm-task-page.md);

- **Длительность по умолчанию **— установите стандартную продолжительность выполнения задачи в днях, часах и минутах. При создании задачи пользователь сможет установить другой срок;

- **Оповещать исполнителя о постановке задачи** — вы можете включить отправку уведомлений о новых задачах CRM на почту исполнителя. Он получит письмо, если в настройках его профиля активирована опция [Отправлять оповещения о задачах на email](360016398552.md#task-alerts).

Чтобы применить настройки, нажмите внизу страницы кнопку **Сохранить**.

## Отображение задачи CRM в приложениях 

Администратор системы может:

- [указать, по элементам каких приложений назначается задача CRM](#app-list);

- [установить шаблон названия задачи для каждого приложения](#name-template);

- [выбрать, какую информацию из приложения отображать в карточке задачи](#app-fields).

### Настроить доступность задачи в приложениях

По умолчанию задачу CRM можно назначить по элементам приложений **Лиды**, **Сделки**, **Компании** и **Контакты**. Чтобы изменить список приложений, для которых доступна задача:

1. Перейдите в раздел **Администрирование > CRM > Типы задач CRM**.

2. Напротив названия задачи в списке нажмите значок шестерёнки.

3. На открывшейся странице перейдите на вкладку **Отображение**.

4. Для добавления приложения в список нажмите **+ Приложение** и выберите нужный вариант. Вы можете указать приложение любого типа — **Стандартное**, **Событие** или **Документ**.

**(crm-task-settings-3.png)**

5. Для удаления приложения из списка нажмите напротив него значок корзины.

6. Сохраните настройки.

Пользователи смогут назначать задачу CRM по элементам любого приложения в списке. Это можно сделать:

- из карточки элемента в виджете **Связанные задачи**. Обратите внимание, при этом будет недоступно отображение [задач, назначенных по связанному элементу](bound_tasks_widget.md#bound-app-tasks);

- в разделе **Задачи > Задачи CRM**.

Если вы удалили приложение из списка, назначенные ранее задачи сохранятся в системе, и пользователи смогут их выполнить.

### Задать шаблон названия задачи CRM

При назначении задачи CRM её название заполняется автоматически. Вы можете задать свой шаблон наименования, например, если в компании установлены стандарты для названий задач. Пользователь сможет отредактировать название задачи при её создании.

Чтобы изменить шаблон:

1. В разделе **Администрирование > CRM > Типы задач CRM** нажмите напротив задачи значок шестерёнки.

2. Перейдите на вкладку **Отображение**.

3. На открывшейся странице измените шаблон наименования задачи для каждого приложения. По умолчанию заданы следующие шаблоны:

	- для задачи типа **Звонок** — **Позвонить \{\$\_\_name\}**;

	- для задачи типа **Встреча** — **Провести встречу по \{\$\_\_name\}**;

	- для задачи типа **Вебинар** — **Провести вебинар для \{\$\_\_name\}**;

	- для задачи типа **Письмо** — **Написать письмо \{\$\_\_name\}**;

	- для задачи пользовательского типа — **Выполнить задачу по \{\$\_\_name\}**.

В данных шаблонах **\{\$\_\_name\}** — это переменная с названием элемента приложения, по которому создаётся задача, например сделки или компании.

**(crm-task-settings-4.png)**

4. Добавьте в текст шаблона [контекстные переменные](360028941112.md) приложения, нажав значок **\{+\}**. Например, для задачи **Звонок** в поле **Контакты** задайте шаблон **Позвонить \{\$\_\_name\} — \{\$\_phone\}**. Тогда в названии звонка по контакту сразу отобразится номер телефона, указанный в переменной **Рабочий телефон** приложения **Контакты**.

Вы также можете добавить в шаблон функцию [DateTime()](360007679591.md#date_time), нажав значок **f(x)**. Подробнее о создании шаблонов читайте в статье [«Название элемента»](360007679591.md#name_template).

5. Сохраните настройки.

````
начало внимание

````
Если задача CRM назначается в ходе бизнес-процесса, то шаблон её названия настраивается в соответствующем блоке этого процесса.

````
конец внимание

### ````
Отобразить поля приложения в карточке задачи CRM

Задачи CRM назначаются по элементам приложений, например по сделкам, лидам, компаниям. Поля приложения можно показывать на боковой панели задачи, чтобы исполнитель видел всю необходимую информацию без перехода в карточку элемента.

**(crm-task-settings-6.png)**

Чтобы выбрать поля для отображения:

1. В разделе **Администрирование > CRM > Типы задач CRM** нажмите напротив задачи CRM значок шестерёнки.

2. Перейдите на вкладку **Отображение**.

3. Нажмите напротив названия приложения значок шестерёнки.

4. В открывшемся окне добавьте поля в список.

**(crm-task-settings-5.png)**

5. Нажмите **Сохранить**.

Сотрудник увидит указанную информацию на боковой панели карточки задачи. Если в карточке элемента поле не заполнено, в задаче оно будет скрыто.