# Создать и настроить правила поиска дублей

> [HTML Version](duplicate_settings.html)

Вы можете изменять правила вычисления дублей, преднастроенные для приложений раздела [CRM](https://elma365.com/ru/products/crm/), а также задавать свои правила в любых разделах системы.

````
начало внимание

````
Настроить правила вычисления дублей могут только пользователи, входящие в группу [Администраторы](360006871932.md#administrators).

````
конец внимание

````
Нажмите значок шестерёнки рядом с названием раздела и выберите пункт **Настройка дублей**. На открывшейся вкладке **Правила дублей** вы можете:

- перейти к изменению существующего правила, нажав на его название;

- создать новое правило, нажав внизу страницы **+ Правило**.

**(duplicate-settings-3.png)**

Обратите внимание, в пользовательских правилах сопоставляются только элементы внутри одного приложения. Сравнение с элементами другого приложения настроить нельзя.

## Настройки правила

В открывшемся окне укажите значения полей:

**(duplicates-settings-2.png)**

- **Название\*** — название, которое будет показано в списке правил;

- **Описание** — описание данного правила;

- **Сравнить с** — поле отображается для преднастроенных правил **Лид-Сделка**, **Лид-Компания**, **Сделка-Лид** и **Сделка-Компания**. Здесь указано приложение, с элементами которого проводится сравнение; 

- **Приложение**\* — поле отображается для правил, в которых поиск дублей осуществляется внутри одного приложения. Выберите приложение, элементы которого будут сравниваться между собой;

- **Условия\*** — правила, по которым при выявлении дублей сопоставляются поля в элементах приложений. Таблица состоит из четырёх столбцов: 

	1. Поле приложения, для которого настраивается проверка дублей.

	2. **Операция** — оператор сопоставления. Здесь доступны несколько вариантов:

			- **Знак =** — дублями будут считаться элементы, поля которых полностью совпадают;

			- **Похоже** — дублями определяются элементы, поля которых содержат одинаковую информацию. Совпадения проверяются по буквенным и числовым значениям, с исключением символов. Например, в результате поиска дублей по компании **ООО Хеликс А** попадут элементы **ООО Хеликс** и **ООО Хеликс А Б**, а запись **ООО Хеликс\_А\_Б** не будет найдена. Опция доступна для следующих типов данных: **Строка**, **Категория**, **Учетная запись**, **Номер телефона**, **Электронная почта**, **Ссылка**.

В поставках ELMA365 On-Premises Enterprise и ELMA365 SaaS Enterprise доступен быстрый поиск дублей с учётом символов в полях типа **Строка**. 

	3. Поле приложения, с элементами которого будет проводиться сравнение.

	4. **Вес** — значимость данного условия в правиле дублей в процентах. Обратите внимание, в результатах поиска вес всех условий, по которым найдены совпадения, суммируется. Например, в правиле указано два условия с весом 50% каждое. Если в элементе будут совпадать поля из обоих условий, он будет являться дублем с вероятностью в 100%.

Вы можете изменить или удалить существующее условие поиска дублей, а также создать новое, нажав кнопку **+ Добавить условие** и задав параметры сравнения. Чтобы указать сравниваемые поля приложений, нажмите ссылку **<Не определен>**. Обратите внимание, выбираемое поле должно быть доступно для поиска и сортировки. Если эта опция отключена, вы увидите оповещение;

- **Правила замены свойств полей** — вкладка отображается для преднастроенных правил **Лид-Сделка**, **Лид-Компания**, **Сделка-Лид** и **Сделка-Компания**. Здесь можно сопоставить поля приложений, чтобы настроить копирование данных из одного элемента в другой, например, из карточки компании в сделку. Это удобно для актуализации информации в связанных элементах без ввода значений вручную. В результатах поиска дублей сотруднику станет доступна опция для автоматической перезаписи данных по всех полях, которые вы укажете.

Подробнее о настройке и использовании опции читайте в статье [«Синхронизация данных в элементах при поиске дублей»](copy-data-in-duplicate-search.md).

После завершения сохраните настройки.

Если вы добавили новое правило, оно включится автоматически. При изменении преднастроенного правила не забудьте его включить, установив напротив него в списке статус **Активен**.

**(duplicate-settings-4.png)**

Чтобы правило применялось, на странице настроек дублей нажмите **Сохранить**.

Теперь при создании нового элемента приложения будет автоматически выполняться проверка на уникальность. Если новая запись дублирует существующую, пользователь увидит оповещение о совпадении данных. Подробнее читайте в статье [«Проверка на дубли при создании элемента»](duplicate-checking.md). 

Кроме того, вы сможете в любой момент [запустить проверку](manual_duplicate_search.md) на наличие дублей среди всех добавленных элементов приложения.

В системе также доступны дополнительные настройки поиска дублей, которые применяются для всех правил в разделе. Вы можете задать процент совпадения данных, при котором элемент считается дублем, определить минимальную длину полей для проверки и установить статусы учитываемых элементов. Подробнее читайте в статье [«Дополнительные настройки поиска дублей»](duplicates-advanced-settings.md).