# Изменить статус и квалифицировать лид

> [HTML Version](lead_status.html)

Когда статус лида изменяется, он передвигается по воронке с одного этапа на другой. Статусы выставляются вручную или автоматически в ходе бизнес-процесса. Это зависит от [настроек воронки](leads_pipeline.md#settings), заданных [администратором системы](360006871932.md#administrators). 

По умолчанию у лидов могут быть следующие статусы:

- **Новые** — начальный статус созданного лида;

- **Обработка** — менеджер работает с клиентом, подготавливая его к сделке;

- **Квалифицирован** — квалифицируйте лид, если клиент проявляет высокую заинтересованность в продукте. При этом вы можете создать новую сделку или компанию;

- **Неквалифицирован** — поставьте этот статус и укажите причину неуспеха, например, не удалось дозвониться или клиент утратил интерес. В этом случае все связанные с лидом [задачи CRM](360012911980.md) автоматически завершатся. 

Также [администратор системы](360006871932.md#administrators) может [скрыть или показать статус лидов](leads_pipeline.md#status-visibility) на канбан-доске. На странице воронки вы увидите только те этапы, к которым вам предоставлен доступ.

Дата перехода в статус фиксируется. В [ассоциированной ленте](lead_page.md#main-tab) лида записывается дата изменения каждого статуса. В карточке элемента на [канбан-доске](leads_layout.md#kanban) показывается, сколько дней назад ему присвоили текущий статус. 

## Изменить статус вручную

Если разрешена[ смена статуса вручную](leads_pipeline.md#settings), пользователи с [правом доступа на редактирование](360007527512.md#assign) лидов могут вручную устанавливать статус элемента. [Администратор системы](360006871932.md#administrators) может запретить переносить лиды на предыдущие этапы в [настройках воронки](leads_pipeline.md#status-change-settings).

Изменить статус можно следующими способами:

1. На странице воронки в режиме отображения [канбан-доска](leads_layout.md#kanban) перетащить лид с одного этапа на другой, используя метод Drag-and-Drop.  
**(lead_status-1.png)**

2. В карточке лида на боковой панели в блоке **Статус** нажмите значок карандаша и выберите доступный вариант из списка.  
**(lead_page-5.png)**

3. Если лид находится в статусе **Обработка**, в его карточке на нижней панели нажать одну из кнопок:

	- **Квалифицировать** — запустить [процесс квалификации лида](#qualification_proccess). В ходе процесса вы сможете создать сделку или компанию из лида; 

	- **Не квалифицировать** — закончить работу с лидом.

4. На странице воронки, которая отображается в виде [таблицы](leads_layout.md#table), к нескольким лидам применить [массовое изменение статуса](crm-mass-actions.md#use-mass-actions). Для этого в списке слева от нужных элементов поставьте флажок, в правом верхнем углу страницы нажмите **С выделенными…** и отметьте нужное действие.

При смене статуса на **Неквалифицирован** любым способом выберите причину неуспеха. Список доступных причин отказа может изменить [администратор системы](360006871932.md#administrators). Подробнее об этом читайте в статье [«Воронки лидов»](leads_pipeline.md#final_status).

(lead_status-2.png)

## Автоматическая смена статуса

Если в настройках воронки выбрана [смена статусов согласно схеме бизнес-процесса](leads_pipeline.md#status-change-settings), лид перемещается с одного этапа воронки на другой автоматически. Это происходит, когда пользователи завершают задачи, назначенные им в ходе процесса.

## Квалифицировать лид 

Когда потенциальный клиент проявляет высокую заинтересованность в продукте, вы можете перевести лид в сделку и продолжать работу с ней. 

Для этого используется бизнес-процесс квалификации лида. [Администратор системы](360006871932.md#administrators) может [изменить процесс](leads_pipeline.md#edit-process) согласно требованиям вашей компании.

Чтобы квалифицировать лид:

1. Запустите бизнес-процесс квалификации. Это можно сделать несколькими способами:

	- в карточке лида на нижней панели нажмите кнопку **Квалифицировать**. Появится всплывающее окно, в котором необходимо ввести данные по квалификации;

	- в карточке лида на боковой панели измените статус лида на **Квалифицирован**;

	- на странице воронки перенесите лид в колонку **Квалифицирован** при помощи метода [Drag-and-Drop](#drag-and-drop);

	- на странице воронки в виде таблицы к нескольким лидам применить [массовое изменение статуса](crm-mass-actions.md#use-mass-actions).  
  
В последних трёх способах ответственному менеджеру поступит задача заполнить данные по квалификации лида.

2. Во всплывающем окне или на форме задачи заполните поля:  
(lead_status-4.png)

- **Компания\*** — привяжите компанию к лиду и новой сделке. Выберите существующего контрагента, нажав на значок лупы, или добавьте новую компанию, нажав на кнопку **+ Создать**;

- **Отрасли, Сегмент** — заполните поля, указав записи из [справочников CRM](crm_objects.md) **Отрасли** и **Сегменты**. Выберите из существующих элементов, нажав на значок лупы в поле, или добавьте новую запись, нажав на кнопку **+ Создать**;

- **Тип квалификации\*** — выберите один из вариантов в выпадающем списке:

	- **Создать сделку и компанию **— при выборе этой опции необходимо также указать воронку, в которую добавится новая сделка;

	- **Создать только компанию **— выберите этот вариант, если сделка пока отложена. В дальнейшем вы сможете добавить сделку на карточке лида или компании, нажав на боковой панели кнопку **(clip0011.png) **рядом с полем **Сделка**.

3. Нажмите **Квалифицировать**.

После квалификации вы больше не сможете изменять статус лида. Работа с ним продолжается в рамках созданной сделки.

## Как просматривать лиды в финальных статусах

Статусы **Квалифицирован** и **Неквалифицирован** являются финальными.

По умолчанию квалифицированные лиды можно просмотреть на странице воронки, а неквалифицированные лиды из неё скрываются.

Просматривать лиды с финальными статусами можно при помощи [преднастроенных фильтров](360012693479.md). Для этого перейдите в нужную воронку, в строке поиска вверху страницы нажмите** (Pipeline_icon.PNG)**.

В правой части открывшегося окна выберите фильтр. 

**(lead_status-3.png)**

Вы можете уточнить поиск, используя параметры лида или настроив запрос с условиями. Подробнее читайте в статье [«Способы поиска в приложении»](360009669952.md).

Кроме того, [администратор системы](360006871932.md#administrators) может настроить постоянное отображение лидов с финальными статусами в [настройках воронки](leads_pipeline.md#status-visibility).

## Как продолжить работу с лидом в финальном статусе

По умолчанию если вы перевели лид в один из финальных статусов, изменить статус становится невозможно. Если необходимо снова начать работу с лидом, используйте кнопку [Сменить статус](button-types-settings.md#change_status_button). Её может добавить в карточку лида [администратор системы](360006871932.md#administrators). Подробнее читайте в статье [«Кнопки в карточке элемента приложения»](360019228531.md#add-button).