# Дэшборд сотрудника отдела продаж

> [HTML Version](sales-manager-dashboard.html)

**Дэшборд сотрудника отдела продаж** позволяет пользователям, ответственным за продажи в компании, просматривать данные по назначенным на них лидам, сделкам и поступлениям, а также отслеживать выполнение задач CRM. 

В наглядных графиках и списках отображается информация из приложений [Лиды](leads.md), [Сделки](360012680899.md), [Цели продаж](sales-goals.md) и [Реестр поступлений](income-register.md). С их помощью сотрудник отдела продаж может посмотреть:

- [процент выполнения поставленных целей продаж](#incomes-goals);

- график [Распределение Лидов / Сделок по сотрудникам](#pipelines)** **— количество лидов и сделок в каждом статусе из всех созданных воронок;

- отчёт [Активности CRM](#crm-activities) — эффективность выполнения задач CRM по всем своим лидам и сделкам;

- список [Топ 5 сделок](#top-deals) — сделки с наибольшим бюджетом в работе; 

- [список запланированных на текущую дату задач CRM](#today-tasks).

## Настройка страницы

За отображение каждого отчёта в дэшборде** **отвечают отдельные виджеты, размещённые на странице. [Администраторы системы](360006871932.md#administrators) могут конфигурировать страницу под индивидуальные требования, принятые в компании:

- изменять настройки виджетов, например, определять количество отображаемых сделок в топе или число задач CRM, исключать показ сделок или лидов в финальных статусах в статистике элементов в работе и т. д.;

- изменять положение виджетов на странице;

- использовать элементы несколько раз для просмотра данных в различных разрезах;

- удалять графики, статистика по которым не используется в компании;

- добавлять на страницу дополнительные виджеты системы. 

Подробнее с виджетами, которые используются на странице, можно ознакомиться в статье [«Виджеты дэшбордов руководителя и сотрудника отдела продаж»](crm-dashboards-widgets.md). Подробнее о настройке страницы в дизайнере интерфейсов читайте в статье [«Добавить виджет на страницу»](360027211631.md).

Обратите внимание, если в настройки страницы вносились изменения, графики на дэшборде могут отображаться в одном виджете. В этом случае необходимо вынести отдельные виджеты на дэшборды вручную. Подробнее о том, как это сделать, читайте в статье [«Использование виджетов для дэшбордов на пользовательских страницах»](use-dashboards-widgets.md).

## Чтение отчётов

В отчётах пользователь увидит данные по назначенным на него лидам, сделкам и поступлениям, которые были созданы в текущем месяце. 

Чтобы посмотреть статистику за другой период, вверху страницы необходимо указать нужные даты и нажать кнопку **Построить**. 

**(sales-manager-dashboard-4.png)**

### Показатели целей продаж

Вверху страницы размещён виджет [Поступления цель/план/факт по сотрудникам](crm-dashboards-widgets.md#goal-plan-fact). На основе данных из приложений [Цели продаж](sales-goals.md) и [Реестр поступлений](income-register.md) здесь отображается соотношение поступлений по суммам цели, плана и факта. На основе сравнения этих показателей высчитываются проценты выполнения плана и текущей цели сотрудника. 

При подсчёте учитываются плановые поступления, созданные в указанный период, а также фактические платежи с датами оплат, совпадающими с выбранным периодом. 

### Воронка продаж – Мои лиды / Мои сделки

На графиках с помощью виджета [Распределение Лидов / Сделок по сотрудникам](crm-dashboards-widgets.md#assigned-items) текущий сотрудник увидит количество назначенных на него лидов или сделок в каждом из статусов в своей воронке. 

Данные по воронкам отображаются на вкладках, расположенных над отчётом, по отдельности.

**(sales-manager-dashboard-1.png)**

### Активности CRM

Виджет [Активности CRM по сделкам/лидам](crm-dashboards-widgets.md#activities) отображает статистику задач CRM, назначенных на пользователя, в графиках **Мои лиды** и **Мои сделки**. 

Количество всех задач CRM, представленное в отчётах, разделено на категории: 

- **Запланировано** — непросроченные задачи по всем назначенным сделкам или лидам;

- **Без активности** — количество сделок или лидов без назначенных по ним задач;

- **Просрочено **— число невыполненных вовремя задач по всем сделкам или лидам.

Под каждой категорией высчитывается, какой процент составляет количество задач CRM в ней от общего числа задач. 

**(sales-manager-dashboard-2.png)**

### Топ 5 сделок 

В виджете [Топ сделок](crm-dashboards-widgets.md#top-deals) отображаются 5 наиболее прибыльных сделок в работе у текущего сотрудника. Сделки сравниваются по сумме, указанной в их карточках в поле **Бюджет**. 

Нажав на название сделки в списке, сотрудник может открыть её и ознакомиться со всеми данными. 

**(sales-manager-dashboard-3.png)**

### Мои задачи CRM на сегодня 

В виджете [Задачи CRM на сегодня](crm-dashboards-widgets.md#today-tasks) показываются запланированные на текущую дату звонки, письма, встречи и вебинары, назначенные на текущего пользователя. Нажав на название задачи, сотрудник сможет открыть карточку лида, сделки или компании, по которым она поставлена.