CRM / Справочники

Справочники

В Справочниках хранятся данные, которые нужны для работы в разделе CRM. Для удобства вся информация структурирована в виде списков и таблиц. Записи в справочниках создаются пользователями ELMA365, для этого они должны обладать достаточными правами.

В разделе Справочники вы можете:

  • создать список Продуктов, которые предоставляет ваша компания. Продукты связаны с приложением Лиды. При добавлении лида вы можете сразу указать, в каком продукте заинтересован потенциальный клиент.
  • указать Отрасли и Сегменты бизнеса контрагентов. Это поможет отследить, среди каких компаний ваша продукция пользуется наибольшим спросом. Отрасли и сегменты связаны с приложением Компании. При создании элементов в связанном приложении вы можете указать необходимое значение из справочника.
  • добавить Маркетинговые мероприятия. С карточки мероприятия можно назначать задачи коллегам и обсуждать необходимые вопросы в ленте событий.
  • указать Источники лидов. Это могут быть, например, входящие звонки, веб-форма на вашем сайте, e-mail рассылка и т.д. В дальнейшем вы сможете проанализировать, какой способ продвижения наиболее эффективен для вашей компании.

 

Поскольку Справочники являются приложениями, для них доступны стандартные настройки: вы можете настроить бизнес-процессы, пользовательские формы, ограничивать доступ к данным, добавлять кнопки действия и т.д. Чтобы открыть меню настроек, нажмите на значок шестеренки рядом с названием нужного справочника.

По умолчанию записи справочников отображаются в виде таблицы. Вы можете изменить способ отображения на канбан-доску при помощи переключателя вверху страницы layout_icon.

 

Как добавить запись в справочники

Способы добавления записей одинаковы для всех справочников. Вы можете создавать их вручную и автоматически с помощью API.

Подробнее о том, как добавить элемент приложения при помощи API читайте в статье «Введение в Web API».

Добавить запись вручную можно несколькими способами:

  1. В разделе CRM перейдите на страницу нужного вам справочника и нажмите кнопку +Название элемента, например, +Отрасль. 

crm_objects-1

  1. На карточке создания или редактирования элемента связанного приложения нажмите на кнопку +Создать или значок clip0011. Например, при добавлении Компании вы можете создать отрасль, к которой она принадлежит.  

crm_objects-2

При добавлении нового элемента необходимо заполнить обязательное поле Название. Всю остальную информацию вы можете указать позднее на карточке элемента.

Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас