ELMA365 CRM — комплексное решение для управления продажами и сервисным обслуживанием. При его активации в системе становятся доступны разделы и функции для работы с лидами, сделками, поступлениями, продуктовым каталогом и послепродажным взаимодействием с клиентом.
В состав решения ELMA365 CRM входит решение ELMA365 Omni, которое дополняет функции продаж инструментами организации сервисного обслуживания. ELMA365 Omni может использоваться также и как отдельное самостоятельное решение.
О порядке активации ELMA365 CRM читайте в статье «Лицензирование ELMA365 CX».
Состав и функции ELMA365 CRM
Разделы для работы с продажами
Решение ELMA365 CRM включает следующие разделы для ведения продаж:
- CRM — содержит приложения Лиды и Сделки, отчёты и дашборды для руководителя и сотрудника продаж, справочники и виджеты для работы с продажами;
- Поступления — используется для прогнозирования доходов и отслеживания поступлений, корректировки планов по продажам;
- Продуктовый каталог — позволяет создавать каталог простых и конфигурируемых продуктов, использовать справочники для их группировки, настраивать характеристики продукта и его выбор в карточке элемента приложения с помощью отдельного виджета.
Функции для работы с клиентом и сделкой
- Задачи CRM.
Решение включает преднастроенные задачи CRM: звонок, встреча, вебинар и письмо. Также доступно создание пользовательских задач CRM и работа с ними в разделе Задачи, запуск обработчика событий и отслеживание действий со стороны сотрудника и клиента по задачам CRM;
- История активностей.
Можно настраивать историю активностей, создавать пользовательские активности, добавлять записи активности из бизнес-процесса и отображать историю в карточке объекта.
- Стадии прогрева.
Сотрудники могут отслеживать готовность клиента к продаже. Для этого настраиваются стадии прогрева и используется специальный виджет для их отображения.
- Поиск дублей.
Решение поддерживает поиск дублей в приложениях раздела CRM, а также по любым другим приложениям системы. Для этого используется обработчик событий и виджет для отображения дублей объекта.
- Веб-формы.
Сотрудники могут использовать веб-формы для сбора и обработки клиентских данных;
- Дополнительные элементы интерфейса.
В составе решения можно использовать виджет Иерархия. Позволяет показать связанные между собой элементы одного приложения в виде иерархической структуры. Например, можно создать структуру филиалов компании и отобразить её в виде дерева в карточке объекта.
Решения, входящие в состав ELMA365 CRM
В состав ELMA365 CRM также входят:
- системное решение ELMA365 Omni — включает разделы Линии, Телефония, Почта и бизнес-решение Клиентский сервис;
- бизнес-решение Аудит изменений CRM — позволяет отслеживать историю событий, связанных с лидами, сделками, компаниями, контактами, поступлениями.
Ограничения и особенности
Если решение ELMA365 CRM не активировано, в разделе CRM пользователям доступны только приложения Компании и Контакты.