CRM > Отчеты / Конверсия сделок и лидов

Конверсия сделок и лидов

Конверсия сделок/лидов — это отчет, показывающий, сколько элементов перешли с одного статуса на другой. В виде графика представляется процентное соотношение количества элементов, которым присваивался каждый из статусов в воронке.

Такой отчет будет полезен отделу продаж. Например, по нему можно сравнить количество всех добавленных сделок и закрытых с успехом/неуспехом. Также его можно использовать для любых приложений с настроенными статусами.

Построить отчет можно при помощи виджета График. Для удобства вы можете разместить его на отдельной странице.

Как настроить отчет

Рассмотрим отчет по конверсии элементов на примере приложения Сделки.

Чтобы настроить отчет, выполните следующие действия:

  1. Создайте страницу, а затем нажмите на кнопку Добавить виджет.
  2. Выберите виджет График из списка. Откроется окно Настройки.
  3. В поле Приложение укажите Сделки. После этого в окне настроек появятся дополнительные опции и вкладка Пользовательские фильтры.
  4. Укажите значения полей:
  • Измерение — значение для оси X. Выберите параметр Статус.
  • Показатель — значение для оси Y. Выберите опцию Количество.
  • Тип расчета — выберите опцию Конверсия элементов, чтобы отчет учитывал количество элементов, прошедших через каждый добавленный в воронке статус.
  • Тип графика — укажите тип графика из доступных: Столбчатый вертикальный, Столбчатый горизонтальный.

closing_ratio-1

  1. На вкладке Пользовательские фильтры добавьте свойства приложения, которые будут использоваться в качестве фильтра для построения отчета. По умолчанию указаны: Дата создания, Воронка.
  2. Сохраните настройки и нажмите на кнопку Завершить редактирование в правом верхнем углу страницы.

На странице отобразится отчет, в котором указаны проценты конверсии сделок по статусам.

По умолчанию отчет строится по всему периоду использования системы. Отображаются начальный и конечные статусы, которые одинаковы для каждой воронки.

closing_rario-3

При выборе воронки в поле для фильтрации в отчете будут отображаться все настроенные в ней статусы.

При необходимости вы можете изменить настройки графика. Для этого нажмите на кнопку Редактировать страницу в правом верхнем углу, выберите виджет и нажмите на значок шестеренки.

Как читать график

В отчет попадают сделки из указанной воронки, дата создания которых входит в выбранный период.

Каждая добавленная сделка считается в строке статуса Новые. Когда сделке присваивается другой статус, она засчитывается в соответствующей строке.

Например, вы можете посмотреть на графике, сколько сделок было закрыто успешно от общего процента всех созданных.

closing_ratio-2

Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас