Отчёты раздела «CRM» / Конверсия сделок и лидов

Конверсия сделок и лидов

Конверсия сделок/лидов — это отчёт, показывающий, сколько элементов перешли из одного статуса в другой. В виде графика отображается процентное соотношение количества элементов, которым присваивался каждый из статусов в воронке.

Такой отчёт будет полезен отделу продаж. Например, по нему можно сравнить число всех добавленных сделок с количеством закрытых с успехом или неуспехом. Также его можно использовать для любых приложений с настроенными статусами.

начало внимание

Настраивать отчёты по приложениям Лиды и Сделки можно только при наличии лицензии ELMA365 CRM.

конец внимание

Построить отчёт можно при помощи виджета График. Для удобства вы можете разместить его на отдельной странице.

Настроить отчёт

Рассмотрим отчёт по конверсии элементов на примере приложения Сделки.

Отчёт могут настроить пользователи, включённые в группу Администраторы. Для этого:

  1. Создайте страницу, а затем нажмите на кнопку Добавить виджет.
  2. Выберите виджет График из списка. Откроется окно Настройки.
  3. В поле Приложение укажите Сделки. После этого в окне настроек появятся дополнительные опции и вкладка Пользовательские фильтры.
  4. Укажите значения полей:

closing_ratio-1

  • Измерение — выберите параметр Статус;
  • Показатель — выберите опцию Количество;
  • Тип расчета — выберите опцию Конверсия элементов, чтобы отчёт учитывал количество элементов, прошедших через каждый добавленный в воронке статус;
  • Тип графика — укажите тип графика из доступных: Столбчатый вертикальный, Столбчатый горизонтальный;
  • Цветовая схема — выберите цветовое отображение графика;
  • Размер графика — выберите опцию Динамический, чтобы график подстраивался под объём отображаемых данных.
  1. На вкладке Пользовательские фильтры добавьте свойства приложения, которые будут использоваться в качестве фильтра для построения отчёта. По умолчанию указаны: Дата создания, Воронка.
  2. Сохраните настройки и нажмите на кнопку Завершить редактирование в правом верхнем углу страницы.

Чтобы изменить настройки графика, нажмите кнопку Редактировать страницу в правом верхнем углу. Затем выберите виджет и нажмите на значок шестерёнки.

Читать график

Чтобы сформировать отчёт:

  1. Укажите период, в который должны быть созданы сделки, отображаемые в отчёте. По умолчанию выбран предыдущий месяц.
  2. Выберите воронку. В отчёте отобразятся все настроенные в ней статусы.
  3. Заполните остальные поля, добавленные администратором системы, и нажмите кнопку Построить.

На странице отобразится отчёт, в котором указаны проценты конверсии сделок по статусам.

Каждая добавленная сделка считается в строке статуса Новые. Когда сделке присваивается другой статус, она засчитывается в соответствующей строке.

Например, вы можете посмотреть на графике, сколько сделок было закрыто успешно от общего процента всех созданных.

closing_ratio-2