Вы можете изменять способ отображения сделок в воронке. По умолчанию они показываются в виде карточек на канбан-доске. Это позволяет отслеживать ход продаж в реальном времени. Однако, при необходимости, можно выбрать представление в виде таблицы. Для этого воспользуйтесь переключателем в правом верхнем углу страницы.
Канбан-доска
Каждая колонка доски соответствует определённому этапу процесса продаж. Рядом с названием этапа отображается суммарный бюджет всех сделок, находящихся на данной стадии. При нажатии на название колонки открывается список сделок c подробной информацией о каждой из них.
В карточке сделки по умолчанию показывается имя ответственного менеджера и текущие задачи. Сделки, по которым поставлены задачи, отмечаются цветовыми маркерами: серая точка означает, что задача не просрочена, жёлтая точка — до конца срока исполнения задачи осталось меньше суток, красная точка отмечает просроченные задачи.
Вы можете изменить ширину карточек, скрыть задачи, сортировать элементы по параметрам и т. д. Для этого нажмите на значок шестерёнки в правом верхнем углу страницы и выберите пункт Настройка доски.
Подробнее об этом читайте в статье «Канбан-доска».
Таблица
Для таблиц вы можете настроить столбцы, выбрав отображаемые свойства приложения, а также сортировать записи по параметрам. Для этого нажмите на значок шестерёнки в правом верхнем углу страницы и выберите пункт Настройка таблицы.
Подробнее о настройке таблицы читайте в статье «Настройка отображения элементов приложения».