Виджет Связанные элементы позволяет отобразить элементы из одного приложения в карточке другого.
Например, в разделе CRM в карточке компании будут перечислены все заказы, сделанные этим клиентом, и вы легко сможете перейти на страницу любого из них.
Как настроить виджет
Вы можете добавить виджет Связанные элементы в карточку любого приложения.
Например, можно настроить приложения Заказы и Компании так, чтобы в карточке компании отображались все созданные для неё заказы. Настройка выполняется в несколько шагов.
Шаг 1. Добавьте в приложение «Заказы» ссылку на приложение «Компании»
Перейдите на форму приложения Заказы, откройте расширенный режим настройки форм и добавьте новое поле типа Приложение. В качестве приложения выберите Компании.
Убедитесь, что для поля включена опция поиска и сортировки, в противном случае использовать его для настройки виджета Связанные элементы не удастся.
Шаг 2. Добавьте новую вкладку в карточку компании
Откройте форму просмотра приложения Компании для редактирования. Обратите внимание, здесь вы сразу будете работать в расширенном режиме настройки форм.
В конструкторе добавьте новую вкладку, нажав на + или перетащив виджет с боковой панели на форму. Назовём вкладку Заказы.
Системные настройки на вкладках События и Системные одинаковы для всех виджетов. Они позволяют управлять видимостью виджетов и доступом к ним, настраивать их поведение при наведении курсора и т. д. Подробнее об этом читайте в статье «Системные настройки виджетов».
Шаг 3. Добавьте и настройте виджет «Связанные элементы»
На созданную вкладку перетащите виджет Связанные элементы.
Задайте настройки виджета в открывшемся окне.
Заполните поля:
- Связанное приложение — укажите приложение, данные которого будут отображаться на настраиваемой форме. Например, выберите приложение Заказы, чтобы в карточке компании были показаны все выполненные для неё заказы;
- Поле связи — выберите поле типа Приложение из указанного приложения. Например, из приложения Заказы выберите поле Компания, добавленное на шаге 1;
- Отображаемые поля — определите поля приложения, которые будут отображаться на настраиваемой форме. Чтобы добавить поле, нажмите +;
- Поля для фильтрации — выберите свойства приложения, которые будут использоваться для фильтрации элементов. Пользователь сможет выбрать значения этих полей над списком связанных элементов. Чтобы добавить свойство, нажмите +;
- Показывать кнопку обновления элементов — включите опцию, чтобы над списком связанных элементов отображалась кнопка для обновления данных.
Сохраните изменения. Для завершения настройки формы нажмите Сохранить и Опубликовать на верхней панели дизайнера интерфейсов.
Виджет в карточке элемента
После всех настроек в нашем примере в карточках компаний появится дополнительная вкладка Заказы. На ней будут отображаться все элементы приложения Заказы, в карточках которых указана определённая компания.
Если в приложении Заказы включена опция Массовые действия, вы сможете редактировать, удалять или изменять статус связанных с компанией элементов прямо с её карточки.
Вы можете изменить ширину любой колонки таблицы. Для этого наведите курсор на её заголовок и перетащите появившуюся границу колонки до нужной ширины. Настроенная ширина сохранится для всех элементов и форм приложения.
В режиме редактирования формы приложения вы можете удалить лишние вкладки, поменять их местами, а также расположить связанные элементы не на дополнительной вкладке, а прямо в карточке.
Обратите внимание, если вы удалите заказ, связанный с определённой компанией, то с карточки компании он также будет удалён.
Связанные элементы для работы с клиентами
Рассмотрим, как виджет Связанные элементы использован в разделе CRM. Здесь есть два приложения для хранения информации о клиентах — Компании и Контакты. Они могут входить в состав готовых решений из ELMA365 Store, в компонентах которых необходимо указывать клиента или контактное лицо, например, Управление договорами. В этом случае при импорте решения приложения Компании и Контакты обновятся.
Рассмотрим, как работает решение Управление договорами.
При создании нового доходного договора вам потребуется указать контрагента. Выберите его из списка всех контрагентов, хранящихся в приложении Компании. Если это новый контрагент, вы сможете добавить его в базу прямо с карточки договора.
Форма просмотра приложения Компании, настроенная в решении, содержит дополнительные вкладки. Например, на вкладке Договоры вы можете увидеть связанные элементы — договоры, в которых данная компания указана в качестве контрагента.
При установке решения у приложений, которые входят в его состав, блокируются некоторые настройки. Так, чтобы изменить настройки форм приложения, сначала необходимо разблокировать решение.
Так как приложения Компании и Контакты являются системными, то ссылающиеся на них приложения можно экспортировать без ограничений.