Виджет Связанные задачи по умолчанию располагается на боковой панели форм просмотра всех приложений и позволяет создавать задачи по элементу, а также подзадачи и чек-листы. Кроме того, виджет показывает задачи, поставленные по элементу приложения в ходе бизнес-процессов.
Дополнительно в виджете можно настроить отображение:
- задач, поставленных по элементу приложения, который связан с текущим;
- задач CRM, если в приложении настроено создание задач CRM. При этом отдельные опции виджета не применяются.
Настройка виджета
Для настройки перейдите в дизайнер интерфейсов, выделите виджет и нажмите значок шестерёнки.
Вкладка «Основные»
Заполните поля:
- Элемент* — поле заполняется автоматически. Значение зависит от типа объекта, с которым вы работаете. При настройке формы задачи подставляется значение Контекст. При работе с формой приложения — Элемент приложения. Связанные с указанным объектом задачи бизнес-процесса отобразятся в виджете;
- Приложение из контекста — чтобы в виджете отображались задачи элемента приложения, связанного с текущей задачей или объектом, нажмите ссылку <Не установлено> и выберите приложение из списка;
- Запретить добавление задач — включите опцию, чтобы сотрудники не могли создавать задачи из виджета. Кнопка + Задача не будет отображаться. Кроме того, вы можете связать видимость этой кнопки с контекстной переменной типа Выбор «да/нет». В таком случае кнопка + Задача будет показываться только при определённом значении переменной. Для этого нажмите на значок
и выберите переменную из контекста. Подробнее об этом читайте в статье «Системные настройки виджетов»; - Отображать управление сортировкой — включите опцию, чтобы в виджете для пользователей стали доступны:
- выпадающий список с полями, по которым можно отсортировать задачи;
- кнопка для изменения типа сортировки: отобразить задачи по возрастанию или убыванию.
Если опция выключена, в виджете применятся параметры сортировки, которые вы задали на вкладке Дополнительные в опции Сортировать. Пользователи не смогут их изменить.
Если в виджете отображаются задачи CRM, опции Приложение из контекста и Отображать управление сортировкой не применяются. Подробнее читайте ниже.
Вкладка «Дополнительные»
Задайте настройки отображения задач в виджете:
- Фильтрация по умолчанию — определите, какие задачи отобразятся в карточке элемента по умолчанию: ожидающие выполнения или все. Фильтры доступны в виджете и пользователь может переключать их. Задайте исходное состояние фильтров:
- Текущие — отображает только задачи, ожидающие исполнения;
- Все — показывает список всех писок задач: текущие и выполненные;
- Отображаемые поля — по умолчанию в виджете пользователь видит название задачи и срок её исполнения. Вы можете выбрать дополнительные поля, значения которых станут доступны при просмотре задач в виджете. Для этого нажмите значок плюса напротив нужного поля. Например, можно вывести автора задачи или её приоритет;
- Сортировать — по умолчанию задачи в виджете отображаются по дате создания: от новых к старым. Чтобы задать другой порядок, выберите одно из полей задачи и укажите тип сортировки: по возрастанию или по убыванию.
Если на вкладке Основные вы включили опцию Отображать управление сортировкой, пользователи смогут изменить поле и тип сортировки, заданные по умолчанию.
Если в приложении настроено создание задач CRM, опции на вкладке Дополнительные не применяются.
Особенности использования виджета для отображения задач CRM
|
Вкладки «События» и «Системные»
На этих вкладках задаются системные настройки, одинаковые для всех виджетов. Они позволяют управлять видимостью виджетов и доступом к ним, настраивать их поведение при наведении курсора и т. д. Подробнее об этом читайте в статье «Системные настройки виджетов».
Для завершения настройки виджета нажмите кнопку Сохранить. Чтобы настроенная форма стала доступна пользователям, нажмите Сохранить и Опубликовать на верхней панели дизайнера интерфейсов.
Удаление виджета
Чтобы удалить виджет с формы, перейдите в дизайнер интерфейсов и выделите его. Затем нажмите на значок корзины и подтвердите действие.
Удалённый виджет можно добавить заново. Для этого перетащите его с правой панели дизайнера интерфейсов на поле для моделирования или нажмите кнопку + Виджет. Подробнее о добавлении виджета читайте в статье «Шаблон формы для приложений и процессов».
Пример использования виджета «Связанные задачи»
Рассмотрим настройку виджета Связанные задачи на форме приложения Кредитная заявка. Выведем задачи по текущей заявке, чтобы при её открытии пользователи могли:
- видеть автора и дату создания задачи;
- отсортировать задачи по нужному полю.
Для этого установите следующие настройки виджета:
- Приложение из контекста — оставьте пустым, чтобы в виджете отобразить список задач по текущей заявке;
- Отображать управление сортировкой — включите опцию, чтобы пользователи могли выбрать в выпадающем списке поле для сортировки и изменять её тип с помощью кнопки справа от заданного поля. Например, просмотреть задачи по сроку их исполнения от срочных к поздним или наоборот;
- Отображаемые поля — выберите Дата создания и Автор, чтобы вывести эти поля под названием и сроком исполнения задачи, которые всегда отображаются в виджете по умолчанию.
Если в карточке заявки вам нужно отобразить задачи не по заявке, а по клиенту, подавшему её, в настройках виджета в поле Приложение из контекста укажите приложение Заявители.
