Рассмотрим работу с продуктами, созданными в разделе Продуктовый каталог, на примере приложения Лиды.
Если на форме приложения размещён виджет Выбор продукта, в карточке лида отобразится поле для выбора элемента приложения Каталог продуктов.
Заполняя данные лида, сотрудник может добавить продукт, который заинтересовал клиента. При этом действия будут отличаться в зависимости от типа продукта:
- простой продукт с постоянными характеристиками сразу добавится на карточку;
- конфигурируемый продукт нужно заполнить. Поэтому откроется форма для внесения значений его изменяемых характеристик.
Чтобы указать данные конфигурируемого продукта:
- Заполните пустые поля в зависимости от данных клиента и его запросов. Заданный в настройках продукта диапазон или список допустимых значений отобразится под каждым полем в качестве подсказки.
Например, в продукте Ипотека Молодая семья заданы правила для поля Ставка в %. Допустимый диапазон значений в этом поле зависит от того, какие значения вы указали в полях Сумма и Срок, дни.
- Если все характеристики заполнены, нажмите Добавить. Внесённые данные отобразятся на карточке лида.
- Если обнаружена ошибка, можно удалить продукт, нажав значок крестика в правом верхнем углу. Затем выберите продукт повторно и заполните его поля.
- Сохраните карточку нового лида.
В процессе работы с лидом вы можете изменить значения конфигурируемых характеристик продукта или выбрать другой продукт. Для этого откройте карточку лида для редактирования.