Для работы с элементами приложения Каталог продуктов из раздела Продуктовый каталог используется виджет Выбор продукта. Он позволяет выбрать интересующий клиента продукт, например, в карточке лида или сделки. При этом можно:
- просмотреть данные продукта:
- заполнить значениями конфигурируемые характеристики продукта.
Вы можете размещать виджет на формах приложений и задач в бизнес-процессах.
начало внимание
Виджет Выбор продукта доступен при активации одного из платных решений CRM, в которые входит раздел Продуктовый каталог. Использовать его смогут только пользователи с лицензией решения.
конец внимание
Настройка виджета
Рассмотрим порядок настроек для использования виджета Выбор продукта на формах приложения Лиды:
- После выбора продукта в виджете и сохранения карточки лида создаётся элемент служебного приложения в разделе Продуктовый каталог, который хранит данные выбранного продукта. Для этого нужно добавить служебное свойство Продукт ПК с типом Приложение (один) в контекст приложения Лиды.
В настройках свойства выберите контракт Продукты из раздела Продуктовый каталог. Источником контракта являются служебные приложения, в которых продукты распределяются и сохраняются по группам. Созданное свойство указывается в настройках виджета Выбор продукта.
- Добавьте виджет Выбор продукта на формы создания, редактирования и просмотра приложения Лиды. Для этого в дизайнере интерфейсов перетащите виджет с боковой панели на поле для моделирования.
- В открывшемся окне выберите свойство Продукт ПК, созданное на первом шаге.
- Установите ограничение, чтобы продукт в карточке лида был доступен только для просмотра. Тогда изменять продукт и его характеристики сотрудник сможет только на форме редактирования лида.
- Для этого на форме просмотра приложения Лиды в настройках виджета Выбор продукта перейдите на вкладку Системные и в поле Только для чтения установите значение Да.
- Виджет добавляется на форму приложения в виде поля, у которого нет названия. Используйте виджет Текст, чтобы задать в нём нужное наименование поля.
- По умолчанию на форме лида размещено поле для выбора элемента справочника Продукты из раздела СРМ. Удалите это поле, т. к. оно не используется, если сотрудники работают с продуктами из раздела Продуктовый каталог.
- Сохраните настройки форм приложения Лиды и опубликуйте изменения.
Подробнее о действиях пользователей с виджетом Выбор продукта читайте в статье «Выбрать продукт в карточке элемента приложения».