Для работы с типовыми документами в ELMA365 предусмотрена генерация документов по шаблону.
Вы можете генерировать любые документы, от договора купли-продажи до заявления на отпуск. Например, при заключении сделки менеджер не будет вручную вносить в договоры и акты все детали заказа, сумму, реквизиты контрагента и т. д. Эти данные автоматически подставятся с карточки сделки, а менеджер получит готовый файл с договором. Для этого создайте шаблон, загрузите его в систему и настройте маршрут документа с использованием блоков:
- Генерация по шаблону — чтобы применять один шаблон для формирования документов;
- Генерация по файлу — чтобы в зависимости от типа документа применять разные шаблоны.
Подробнее о том, как создать шаблон и добавить в него переменные, читайте в статьях Шаблоны документов и Синтаксис шаблонов.
Была ли статья полезной?