Сервисный портал

В ELMA365 вы можете работать напрямую не только с коллегами, но и с вашими внешними партнерами и клиентами. Создать пространство для взаимодействия с потребителями и вовлекать их в цепочку внутренних процессов компании позволяет функция Сервисный портал.

Портал это одна или несколько изолированных страниц внутри системы, к которым есть доступ у внешних пользователей. Страницы можно наполнить необходимой информацией из ELMA365, разместить формы для ввода данных, виджеты, кнопки запуска бизнес-процессов. Доступ к порталу предоставляется по ссылке.

Например, на странице портала могут размещать и отслеживать заявки, общаться со службой поддержки или запускать процессы рекламации.

Начать работу с сервисным порталом

Сервисный портал настраивается на уровне раздела.

начало внимание

Включать или активировать Cервисный портал, а также настраивать внешний вид страниц могут только пользователи, добавленные в группу Администраторы.

конец внимание

Для того чтобы включить портал:

  1. Нажмите на значок шестеренки рядом с названием раздела и выберите пункт Настройка портала. sportal-1
  1. На открывшейся странице нажмите кнопку Включить.
  2. Откроется окно, в котором можно выбрать способ наполнения портала. Вы можете воспользоваться преднастроенным шаблоном или выбрать пустой портал и настроить страницы самостоятельно.

service_portal_2

После включения в левом меню раздела появится новый пункт — Портал.

  1. Чтобы перевести портал в активный режим нажмите на кнопку Активировать. После этого портал станет доступен для работы внешним пользователям.sportal-2

В неактивном режиме вы можете настраивать страницы и добавлять пользователей. Однако, приглашенные пользователи не смогут просматривать страницы до тех пор, пока портал не активирован.  

При необходимости можно Отключить портал. Он перестанет отображаться в списке приложений. Если в дальнейшем включить портал снова, все ранее созданные в нём страницы будут сохранены.

Настроить страницы портала

Если на этапе включения портала вы выбрали опцию наполнения Пустой, вы можете самостоятельно настроить его страницы с нуля.

Страницы портала представляют собой набор определенных данных, добавленных при помощи виджетов. Они настраиваются также, как и страницы системы.

Создавайте страницы с собственной конфигурацией, чтобы пользователям было максимально удобно взаимодействовать с ними. Вы можете добавить на них списки приложений, кнопки для создания элементов приложений или запуска процессов, ленту уведомлений и т.д.

По умолчанию на портал уже добавлена пустая Главная страница, удалить ее нельзя. Вы также можете создавать свои дополнительные страницы. Для этого:

  1. Нажмите на кнопку +Страница в правом верхнем углу. sportal-3
  2. Придумайте название и укажите количество колонок, в которых будут размещаться данные.

sportal-4

Ссылка на страницу формируется автоматически и используется для быстрого доступа к ней.  

  1. Для завершения настройки нажмите кнопку Создать. После этого будет создана новая страница, которую нужно наполнить виджетами.
  2. Чтобы создать виджет на странице, нажмите на кнопку +Добавить виджет. sportal-5
  3. В появившемся окне выберите, каким образом вы хотите добавить виджет на страницу. Вы можете воспользоваться быстрым способом настройки и выбрать виджет из списка существующих или создать виджет «Текст».
  4. Если вы хотите наполнить страницу собственными виджетами нажмите кнопку Конструктор виджета. Откроется дизайнер интерфейсов, где вы сможете создать страницу с нуля.

Подробнее о способах настройки виджетов читайте в статье «Добавление виджета на страницу».

sportal-6

После того, как вы наполнили страницу виджетами, вы можете посмотреть, как она будет выглядеть для внешних пользователей. Для этого нажмите на кнопку Предпросмотр в правом верхнем углу страницы портала или на значок sportal-7 напротив названия страницы.

При необходимости вы можете отредактировать настройки страницы, изменить название и количество колонок с данными, копировать или удалить её. Для этого нажмите на значок sportal-8 напротив названия страницы.

Наполнение портала по шаблону

Шаблон портала содержит одну пустую главную и три преднастроенные страницы. На каждой странице по умолчанию размещен виджет Заголовок. Для быстрого перемещения между страницами портала используется виджет Навигация. На панели заголовка располагается кнопка Выйти и логотип вашей компании.

Чтобы воспользоваться шаблоном, после включения портала выберите опцию По шаблону. В открывшемся окне задайте название для каждой страницы.

service_portal-7

Затем нажмите кнопку Сохранить. Откроется страница настройки Портала.

service-portal-8

Чтобы отредактировать настройки страницы, нажмите на значок sportal-8 напротив страницы в списке. Помимо изменения настроек, копирования и удаления страницы, в открывшемся меню доступна опция Конструктор. Нажав на нее, вы откроете дизайнер интерфейсов. Также быстро перейти в дизайнер можно, нажав на название страницы в списке.

В дизайнере интерфейсов вы сможете наполнить страницу другими виджетами с данными. Подробнее о способах настройки виджетов читайте в статье «Добавление виджета на страницу».

Кроме того, в дизайнере вы можете отключить отображение элементов, добавленных на страницу по умолчанию. Для этого нажмите на кнопку Настройки на верхней панели конструктора и уберите флажок напротив названия элемента и подтвердите действие.

service_portal_10

После окончания настройки и сохранения изменений, вы сможете посмотреть, как будет выглядеть страница для пользователей портала. Для этого нажмите на кнопку Предпросмотр в правом верхнем углу страницы портала или на значок sportal-7 напротив названия страницы.

Настроить внешний вид портала

Внешний вид портала можно изменять, например, вы можете добавить текст на страницу входа и регистрации или изменить цвет фона. Для этого в разделе, где создан портал, нажмите на значок шестеренки рядом со словом Портал.  

sportal-13

Добавить внешних пользователей

После того, как вы настроили портал и его страницы, необходимо добавить и пригласить в систему внешних пользователей. Такие пользователи не являются сотрудниками вашей компании, но через портал получают ограниченный доступ к данным и функциям системы.

Внешние пользователи добавляются в разделе Системный справочник. Подробнее об этом читайте в статье «Добавление пользователей».

Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас