Пользователи могут систематизировать элементы приложения по определённым параметрам и группировать их по папкам. Для этого в приложении включается иерархический справочник и настраивается дерево папок.
Настроить иерархию папок
Начало внимание
Включить иерархический справочник и создать фильтры папок может только администратор системы.
Конец внимание
Чтобы настроить структуру папок:
- Рядом с названием приложения нажмите на шестерёнку и выберите Иерархический справочник.
- Отметьте опцию Включить иерархический справочник.
- Выдайте сотрудникам права на изменение дерева папок: перемещение, смену названия, удаление папок и фильтров папок, настройку прав доступа к отдельным папкам. Для этого в поле Могут изменять иерархический справочник выберите пользователя, группу или элемент оргструктуры.
Убедитесь, что у выбранных пользователей есть доступ к данным приложения.
- Нажмите Сохранить. Под названием приложения появится фильтр Все записи.
- Добавьте папки, нажав на значок карандаша справа от фильтра Все записи.
- Создайте вложенную структуру папок. Нажмите на шестерёнку рядом с нужной папкой и в открывшемся меню выберите Добавить вложенную папку.
- Для выхода из режима редактирования нажмите на крестик справа от фильтра Все записи.
Чтобы пользователи могли распределять элементы по папкам, проверьте наличие виджета Навигация по папкам на формах создания, просмотра или редактирования.
Изменить папки иерархического справочника
С папками иерархического справочника можно выполнять следующие действиями:
- Переименовать — введите новое название, как при создании папки;
- Переместить — выберите любую папку в вашей структуре, куда хотите переместить текущую папку;
- Права доступа — настройте права доступа для отдельной папки. При этом можно управлять наследованием общих прав доступа, настроенных для всех папок на уровне приложения:
- при включённой опции Наследовать права родительской папки доступ к папке остаётся у сотрудников с общими правами. Вы можете указать дополнительных пользователей, которые будут видеть папку в левом меню;
- если выключить опцию, пользователям выдаются индивидуальные права для определённой папки. Только эти сотрудники смогут работать с её элементами;
- Удалить — удалите папку и одновременно все вложенные в неё папки. Элементы приложения не удалятся и будут видны по фильтру Все записи.
Для этого нажмите значок карандаша рядом с фильтром Все записи, затем шестерёнку возле названия нужной папки. В открывшемся меню выберите нужное действие.
Редактировать папки могут администратор системы и пользователи с правами на изменение иерархического справочника.
Создать фильтр папки
Администратор может настроить быстрый поиск элементов, сгруппированных по определённым параметрам, среди папок иерархического справочника. Для этого используется фильтр папки.
Такой фильтр отображается в дереве папок, его название выделено курсивом.
Чтобы создать фильтр папки, откройте поиск по параметрам, заполните нужные поля и нажмите Сохранить как фильтр для папки.
После добавления фильтра администратор и пользователи с правами на изменение иерархического справочника могут переименовать, переместить или удалить фильтр. Для этого нажмите на карандаш рядом с фильтром Все записи, затем на шестерёнку возле названия нужного фильтра и выберите подходящий пункт меню.
Экспорт и импорт дерева папок
При экспорте приложения с настроенным иерархическим справочником все созданные папки также будут экспортированы. При импорте этого приложения в другой раздел или компанию вся структура папок сохранится.