Динамика сделок — это аналитический инструмент для получения информации о текущем состоянии сделок по выбранной воронке продаж. Он позволяет отслеживать количество сделок на каждой стадии воронки, а также отображает данные о сделках, изменивших свою стадию или завершившихся успехом/неуспехом за выбранный период времени.
Для формирования отчета по динамике сделок, перейдите в раздел CRM, а затем откройте страницу Динамика сделок.
В верхней части страницы выберите:
- период, за который необходимо настроить отчет;
- воронку;
- сотрудника, ответственного за сделки в текущей воронке (это поле можно оставить пустым, чтобы отобразить отчет по всем сотрудникам);
- опцию Показывать удалённые, если в отчет нужно включить удалённые сделки.
Как читать отчет
Названия строк и колонок в отчете соответствуют стадиям выбранной воронки продаж.
Цветовые обозначения следует читать так:
- на зеленом фоне — количество сделок с положительной динамикой, т.е. таких, которые за выбранные период передвинулись ближе к закрытию
- на светло-красном фоне — количество сделок с отрицательной динамикой, т.е. вернувшихся на предыдущую стадию
- на жёлтом фоне — количество сделок без движения
- на сером — общее количество сделок за выбранный период
Предшествующая стадия указана в названии строки, текущая стадия указана в названии столбца, на пересечении которых находится квадрат с количеством сделок. В правой нижней ячейке показывается общая статистика за период.
Если вы нажмете на одно из чисел в отчете, в открывшемся окне вы увидите подробную информацию о каждой сделке на выбранной стадии.
Чтобы перейти на карточку сделки, нажмите на ее название.
Видимость отчета
Вы можете ограничить круг сотрудников, которые имеют доступ к отчету Динамика сделок. Для этого настройте его видимость. Нажмите на иконку 
справа от его названия и выберите пункт меню Видимость страницы.
В появившемся окне укажите группы пользователей, например, «Руководители». Только эти сотрудники будут видеть Динамику сделок в левом меню раздела CRM.
Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас