Отчет Поступления предоставляет информацию о планируемых поступлениях по выбранной воронке продаж. Это позволяет вам спрогнозировать сумму доходов в определенный период, проанализировать поступления по сотрудникам и, например, скорректировать план продаж.
Как посмотреть отчет
Для формирования отчета, перейдите в раздел CRM, а затем откройте страницу Поступления.
В верхней части страницы выберите:
- период, за который необходимо настроить отчет
- воронку
- сотрудника, ответственного за сделки в текущей воронке (это поле можно оставить пустым, чтобы отобразить отчет по всем сотрудникам)
Нажмите кнопку Построить.
начало внимание
Если у сделки не указан бюджет и планируемая дата закрытия, то в отчет она не попадет.
конец внимание
Отчет выведет список всех сделок, которые должны завершиться в выбранный период и соответствуют остальным параметрам. Отдельно будет показан бюджет каждой сделки, а также общий итог.
Чтобы перейти на карточку сделки, нажмите на ее название.
Видимость отчета
Вы можете ограничить круг сотрудников, которые имеют доступ к отчету Поступления. Для этого настройте его видимость. Нажмите на иконку 
справа от его названия и выберите пункт меню Видимость страницы.
В появившемся окне укажите группы пользователей, например, «Руководители». Только эти сотрудники будут видеть Поступления в левом меню раздела CRM.
Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас