Отчёт Поступления предоставляет информацию о планируемых поступлениях по выбранной воронке продаж. Это позволяет вам спрогнозировать сумму доходов в определенный период, проанализировать поступления по сотрудникам и, например, скорректировать план продаж.
начало внимание
Отчёт доступен только для пользователей с лицензией ELMA365 CRM.
конец внимание
Как посмотреть отчёт
Для формирования отчёта, перейдите в раздел CRM, а затем откройте страницу Поступления.
В верхней части страницы выберите:
- период, за который необходимо настроить отчёт;
- воронку;
- сотрудника, ответственного за сделки в текущей воронке (это поле можно оставить пустым, чтобы отобразить отчёт по всем сотрудникам).
Нажмите кнопку Построить.
начало внимание
Если у сделки не указан бюджет и планируемая дата закрытия, то в отчёт она не попадет.
конец внимание
Отчёт выведет список всех сделок, которые должны завершиться в выбранный период и соответствуют остальным параметрам. Отдельно будет показан бюджет каждой сделки, а также общий итог.
Чтобы перейти на карточку сделки, нажмите на ее название.
Видимость отчёта
Вы можете ограничить круг сотрудников, которые имеют доступ к отчёту Поступления. Для этого настройте его видимость. Нажмите на значок 
справа от его названия и выберите пункт меню Видимость страницы.
В появившемся окне укажите группы пользователей, например, Руководители. Только эти сотрудники будут видеть Поступления в левом меню раздела CRM.
