CRM > Сделки / Карточка сделки 

Карточка сделки

На карточке сделки хранится вся важная информация о ней: наименование компании-клиента, контактное лицо, бюджет, планируемая дата закрытия, текущие задачи, статус и т.д. Вы можете изменять внешний вид карточки по вашему усмотрению, например, добавить или удалить поля, или сделать их обязательными для заполнения.

КС1

Лента событий

В Ленте событий в левой части карточки отображается история работы со сделкой. Здесь менеджер может оставить комментарий, прикрепить файл или обсудить вопрос с коллегами.

КС2

Активности по сделкам

Справа от Ленты событий показаны текущие и завершенные активности по сделке. Запланировать новые активности можно, воспользовавшись выпадающим списком. Выберите нужный тип, укажите исполнителя и сроки. О том, где будут отображаться новые активности мы подробно написали в статье «Активности CRM».

deal_page-3

Завершить звонок, встречу, вебинар или задачу можно прямо на карточке, нажав на соответствующую кнопку. Если активность выполнить не удалось, ELMA365 попросит указать причины и отобразит ваш комментарий в Ленте событий.

КС4

Детали сделки

На панели справа представлена основная информация о сделке. Чтобы дополнить или откорректировать данные, нажмите на кнопку Редактировать.

Вы можете указать:

  • Бюджет;
  • Планируемую дату закрытия;
  • Адрес;
  • Привязать к сделке Компанию;
  • Привязать к сделке Контакт.

Этот список можно дополнить по вашему усмотрению, например, добавить информацию об источнике лида или отрасли. Подробнее о том, как это сделать, читайте в подразделе «Как изменить внешний вид карточки».

Статус сделки

На панели справа также показывается текущий статус сделки. Если разрешена ручная смена статусов, то менеджер может выбрать новый статус из списка, нажав на кнопку Изменить. При закрытии сделки, если продажа не состоялась, система попросит указать причину неуспеха. Более подробно про работу со статусами мы написали в статье «Изменение статуса и закрытие сделки».

deal_page5

Воронка сделки

В окне изменения статуса по умолчанию расположена кнопка Выбрать воронку. Она позволяет переместить сделку из одной воронки в другую. При этом статус сделки изменится на Новые.

Подробнее о работе с воронками читайте в статье «Как настроить воронку продаж».

deal_page_6

Кроме того, вы можете перемещать сделки между воронками с помощью отдельного виджета Воронка. В расширенном режиме настройки формы вынесите виджет на боковую панель формы. На карточке сделки появится наименование текущей воронки и кнопка Изменить, позволяющая перенести сделку.

Подробнее о том, как добавить виджет на форму читайте в статье «Шаблон формы».

Как закрепить ответственного за сделкой?

По умолчанию ответственным за сделку назначается сотрудник, который ее создал. Чтобы закрепить за сделкой другого менеджера, нажмите кнопку Сменить на боковой панели ее карточки. В открывшемся окне выберите пользователя и нажмите кнопку Назначить.

Если сделка создана с помощью API или веб формы, указать ответственного сотрудника необходимо вручную.

Для этого воспользуйтесь кнопками Взять в работу и Назначить на правой панели карточки сделки.

  • Взять в работу — нажавший на эту кнопку сотрудник сам становится ответственным за сделку.
  • Назначить — нажмите на эту кнопку и в появившемся окне выберите пользователя, который будет отвечать за сделку.

После того, как определен ответственный, статус сделки Новые изменится. Она перейдёт на следующий этап в своей воронке.

deal_page_7

Как изменить внешний вид карточки?

В работе вам может понадобиться изменить стандартный вид карточки сделки. Например, добавить или удалить поля, изменить последовательность расположения, сделать их обязательными для заполнения или доступными только для чтения.

Для перехода в режим редактирования формы карточки, нажмите на значок 6.pngсправа от названия приложения и в меню выберите пункт Настройка формы.

Также вы можете открыть карточку сделки в любой воронке и в правом верхнем углу нажать на ссылку Настройка формы.

начало внимание

Настройка формы карточки сделки доступна только пользователям, включенным в группу Администраторы.

конец внимание 

КС7

В открывшемся окне вы увидите список всех полей, используемых на карточке. Переключайтесь между вкладками, чтобы изменить внешний вид карточки в режиме создания, просмотра или редактирования. Подробнее об этом можно прочитать в статье «Расширенный режим настройки форм».

начало внимание

Данные настройки применяются ко всем карточкам во всех воронках продаж.

конец внимание

КС8

 

Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас