В бизнес-решение Управление МЧД входят разделы: МЧД и Настройка МЧД.
Раздел МЧД считается основным, поскольку в нём хранится реестр доверенностей, база доверителей и представителей, служебные справочники, преднастроенные бизнес-процессы обработки доверенностей. При импорте решения из каталога ELMA365 Store раздел заблокирован. Пользователи не могут вносить изменения в его компоненты.
Раздел Настройка МЧД является дополнительным и предназначен для адаптации решения под потребности компании. Настройки компонентов, входящих в его состав, можно редактировать для расширения функциональных возможностей бизнес-решения Управление МЧД. Вы можете:
- создать пользовательские приложения и включить их в процесс оформления доверенностей. Также для этих целей можно использовать добавленное в раздел приложение Расширение Доверенности, отредактировав его формы;
- задать расширенные настройки доступа к элементам приложения Доверенности с помощью компонента Контракт – доверенности;
- добавить дополнительные этапы в маршрут обработки доверенностей или смоделировать пользовательские бизнес процессы;
- настроить видимость раздела в левом меню, включив пользователей в группу Доступ к разделу «Настройка МЧД».
По умолчанию для работы с доверенностями сотрудники используют основной раздел МЧД. В разделе Настройка МЧД администраторы системы корректируют процессы обработки доверенностей. Вы можете адаптировать такой подход к эксплуатации решения.
Допустим, к разделу МЧД должны иметь доступ только те пользователи, которые принимают участие в процессе оформления доверенностей — руководители юридических лиц, юристы и бухгалтера. Линейные сотрудники работают в отдельном разделе. Они подают заявление на выдачу доверенности, согласовывают его с руководителем, а затем просматривать только выпущенные для них документы. Для таких пользователей можно скрыть раздел МЧД и настроить работу в разделе Настройка МЧД .
Чтобы выполнить такую адаптацию, необходимо внедрить приложение для заявлений, включить пользователей в преднастроенные группы решения, ограничить доступ к доверенностям других сотрудников, отредактировать маршрут обработки доверенности. Рассмотрим подробнее, каким образом можно это сделать.
Отредактировать приложение «Расширение Доверенности»
Поскольку раздел Настройка МЧД является незаблокированным, администраторы могут создавать в нём пользовательские приложения. Также для адаптации можно использовать приложение Расширение Доверенности, входящее в состав раздела.
Для приложения Расширение Доверенности доступны стандартные настройки. Можно изменить его формы и включить в основной процесс оформления доверенности.
Например, использовать приложение в качестве реестра заявлений на выдачу доверенностей. Пользователи смогут создавать элемент вручную, загружая файл заявления. В ходе процесса оно согласовывается с руководителем сотрудника. После выпуска доверенность отображается в карточке заявления.
Чтобы настроить формы приложения, нажмите на значок шестерёнки рядом с названием приложения и выберите пункт Настройка формы. Добавьте свойства Файл заявления типа Файлы и Созданная доверенность типа Приложение. Второе свойство разместите только на форме просмотра. Сохраните настройки.
После этого можно создать дополнительные этапы в маршруте обработки доверенности.
Настроить доступ с помощью «Контракт – доверенности»
Контракт – доверенности — это контракт, источником которого является приложение Доверенности. На его странице отображаются все записи выпущенных для пользователей или полученных от контрагентов и загруженных в систему доверенностей.
Вы можете задать настройки доступа контракта и указать преднастроенные в решении или пользовательские группы, а также отдельных пользователей. Например, можно ограничить доступ, чтобы пользователи просматривали только те доверенности, которые они создали.
Для этого:
- Установите первичный доступ к разделам МЧД и Настройка МЧД с помощью настройки групп и ролей бизнес-решения. Таким образом ограничьте видимость разделов в левом меню, а также доступность действий с доверенностью: копирование, редактирование, отмена.
- Перейдите в раздел Настройка МЧД > Контракт – доверенности, нажмите на значок шестерёнки рядом с его названием и выберите Настройка доступа.
- Отредактируйте заданные по умолчанию параметры.
- Сохраните настройки.
Ознакомиться с перечнем переменных бизнес-решения
Чтобы создавать пользовательские формы приложений, бизнес-процессы, шаблоны документов, понадобится обращаться к переменным приложений, преднастроенных в решении.
В разделе Настройка МЧД > Перечень переменных приведены списки свойств приложений раздела МЧД: Доверенности, Типы доверенностей, Юридический лица и т. д.
Используйте страницу при адаптации бизнес-решения для поиска справочных данных.
