В настройках раздела Маркетинг вы можете:
- задать правила, по которым определяются подписчики для рассылок;
- ограничить права на настройку шаблонов писем.
Начало внимание
Настраивать раздел могут только пользователи, включённые в группу Администраторы.
Конец внимание
Правила определения подписчиков для рассылок
Подписчики — это клиенты из приложения Контакты, согласившиеся на получение рассылок. Подписчиком становится контакт, в карточке которого указана электронная почта, а также отмечены категории предпочтений — темы, по которым клиент хочет получать рассылки. Из общей базы подписчиков в разделе Маркетинг формируются сегменты подписчиков, которым отправляются рассылки.
По умолчанию:
- если у нескольких контактов указана одинаковая электронная почта, в общую базу на странице Подписчики попадает тот, который создан позже других;
- для создания сегментов подписчиков с использованием фильтра применяются поля приложения Контакты и системные поля Контакты из приложений Лиды, Сделки и Компании.
В настройках раздела Маркетинг вы можете:
- изменить способ определения подписчиков — тогда среди контактов с одинаковой электронной почтой будет выбираться тот, в карточке которого указано больше данных;
- настроить список приложений, в которых хранятся данные клиентов — их поля будут использоваться для создания сегментов подписчиков по фильтру.
Для этого:
- Справа от названия раздела Маркетинг нажмите значок шестерёнки и выберите пункт Настройки.
- На открывшейся странице измените параметры:
- Настройка Контактов — выберите поля приложений, которые можно использовать для создания сегмента подписчиков. По умолчанию отображаются системные приложения раздела CRM и все поля из них, ссылающиеся на приложение Контакты. Также для создания выборки из всех имеющихся контактов всегда доступно приложение Контакты.
Начало внимание
При создании сегмента настройки раздела Маркетинг применяются только для опции Фильтр и не применяются для отбора подписчиков с использованием EQL-запроса.
Конец внимание
Вы можете добавить из любых приложений поля, связанные с контактами. Для этого нажмите кнопку +Выберите поля Приложения и в открывшемся окне отметьте нужные поля.
Например, если в приложении Компании у вас есть поле Юрист, которое ссылается на приложение Контакты, вы можете отметить это поле. Тогда при формировании сегмента подписчиков по компаниям будут учитываться клиенты из полей Контакты и Юрист;
- Настройка Подписчиков — определите, какой контакт станет подписчиком, если одинаковая электронная почта указана в нескольких контактах:
- Использовать последний созданный элемент — в список подписчиков попадёт контакт, который создан позже остальных;
- Использовать элемент с наибольшим количеством данных — в системе будет проверяться, в карточке какого контакта заполнено больше полей. Если количество полей одинаково, подписчиком станет тот, у которого в поле Имя введено больше символов.
- Сохраните настройки.
Права на настройку шаблонов писем
По умолчанию у всех пользователей решения Маркетинг есть доступ к приложению Шаблоны писем. Любой сотрудник может добавить шаблон электронного письма для рассылки и настроить его в email‑редакторе.
Вы можете:
- задать для пользователей права на просмотр, создание и редактирование элементов приложения Шаблоны писем;
- разграничить доступ разных сотрудников к email‑редактору.
Например, к приложению предоставлен доступ маркетологам и копирайтерам компании. У них есть права на создание и редактирование шаблонов.
При этом группа маркетологов ответственна за настройку внешнего вида письма. Им нужно предоставить полный доступ к редактору — возможность размещать элементы в шаблоне, применять стили, добавлять блоки для текста и изображений. Группа копирайтеров отвечает за проверку текста рассылки. Для них в редакторе должно быть доступно только редактирование текста и изображений, чтобы они не смогли изменять структуру шаблона.
Для ограничения доступа к настройке шаблонов:
- Укажите, кто сможет просматривать, добавлять и редактировать шаблоны.
Для этого в разделе Маркетинг откройте приложение Шаблоны писем, нажмите рядом с его названием значок шестерёнки и выберите Настройка доступа.
На открывшейся странице вы можете выбрать пользователей, группы и элементы оргструктуры и назначить для них доступные действия. Подробнее читайте в статье «Доступ к данным приложения».
- Сохраните настройки доступа.
- Для сотрудников, которым выданы права на создание и редактирование элементов приложения Шаблоны писем, определите уровень доступа к email‑редактору.
Для этого рядом с названием приложения Шаблоны писем нажмите значок шестерёнки и выберите пункт Доп. настройка редактирования. Добавьте нужных пользователей, группы и элементы оргструктуры в поля:
- Редактирование шаблона полностью — сотрудники, которые могут настраивать шаблон с помощью блоков, изменять стили и настройки компонентов. Также им доступно получение HTML‑кода шаблона и импорт шаблонов из кода;
- Редактирование текстовых блоков в готовом html-шаблоне — пользователи, которые могут изменять только текст внутри блоков, настроенных сотрудником с полным доступом к редактору;
- Редактирование текстовых блоков, замена изображений в готовом html-шаблоне — пользователи, которые могут редактировать текст и заменять изображения внутри настроенных блоков.
Обратите внимание, если пользователям с правом на создание или редактирование элементов приложения Шаблоны писем не разрешить использование email‑редактора, им не будет доступна настройка шаблонов. В редакторе они смогут изменять только их названия.
- Сохраните дополнительные настройки.