Поступления и Прогнозирование > Первичная настройка раздела / Добавить основание

Добавить основание

Основание — это приложение системы, по элементам которого можно запланировать поступление денежных средств. В карточке элемента такого приложения в виджете Поступления будут отображаться плановые и проведённые платежи по элементу.

Основанием по умолчанию является приложение Сделки. При оформлении сделки вы можете создать по ней плановое поступление. Оно отобразится в её карточке на вкладке Поступления, а также в приложении Реестр поступлений.

Настройка основания поступления

Для настройки оснований используется Контракт, который может хранить элементы разных приложений в одном интерфейсе. Приложения, добавленные в контракт, будут являться источниками.

начало внимание

Добавлять приложения-источники в контракт Основание могут только пользователи, входящие в группу Администраторы.

конец внимание 

Чтобы добавить в контракт Основание новый источник, выполните следующие действия:

  1. В разделе Поступления перейдите в приложение Основание и нажмите на значок шестерёнки справа от его названия.
  2. В меню выберите пункт Настройки источников. На открывшейся странице:
  • добавьте в контракт любое приложение системы. Для этого нажмите Выбрать приложение и отметьте приложение из списка;

add-income-apps-3

  • или создайте новое приложение, нажав кнопку +Новое приложение. Оно добавится в раздел Поступления и станет источником. Поля такого приложения будут аналогичны полям контракта и автоматически сопоставятся с ними. 
  1. Сопоставьте поля существующего приложения со свойствами приложения-источника. Подробнее об этом читайте в статье «Добавление приложения-источника».

add-income-apps-4

  1. Нажмите кнопку Выбрать приложение.

Связанные приложения отобразятся на странице Основание > Настройки источников.

add-income-apps-5

Вы можете добавлять в контракт неограниченное количество источников.

Обратите внимание, поля приложения-источника должны совпадать по типу со свойствами контракта. Если при добавлении источника вы связали не все поля или неверно сопоставили их с полями контракта, в списке приложений такой источник будет подсвечиваться красным цветом. Вернитесь в окно сопоставления полей, нажав на приложение в списке, и проверьте правильность настроек.

  1. Нажмите кнопку Сохранить.

Теперь на странице контракта появятся элементы добавленного приложения-источника. При создании элементов в источнике они будут автоматически добавляться в контракт.

Удаление источника

Чтобы отвязать приложение-источник от контракта, перейдите в окно сопоставления полей, как описано выше, и нажмите кнопку Удалить.

При удалении приложения из раздела, в котором оно создано, его элементы не будут отображаться в контракте. При этом все существующие поступления, созданные по удалённому основанию, останутся в системе.