Виджет размещается на формах приложений-оснований раздела Поступления и представляет собой таблицу запланированных и поступивших платежей от контрагента.
По умолчанию он располагается на формах приложений Сделки и Компании. Если поступления необходимо создавать по другим приложениям-основаниям, например, по договорам, добавьте виджет на их форму вручную.
начало внимание
Виджет доступен только для пользователей с лицензией ELMA365 CRM.
конец внимание
Также виджет используется в отчётах для раздела Поступления на страницах Все поступления и Мои поступления. При настройке виджета на этих страницах будет использоваться другой набор параметров. Подробнее об этом читайте в статье «Виджеты отчётов в разделе „Поступления“».
Добавление виджета
Чтобы разместить виджет на форме приложения-основания:
- Перетащите его с правой панели дизайнера интерфейсов на поле для моделирования или нажмите кнопку +Виджет. Для удобства расположите виджет в отдельной вкладке. Подробнее о добавлении виджетов читайте в статье «Шаблон формы».
- В открывшемся окне выполните настройку.
- Показывать кнопку "+Плановое поступление" — опция включена по умолчанию и позволяет пользователям добавлять плановые поступления с карточки элемента приложения-основания. Отключите её, чтобы запланировать поступление можно было только из приложения Реестр поступлений;
- Показывать свойства* — выберите поля из приложения Реестр поступлений, которые хотите показывать в таблице в виджете. По умолчанию добавлены Название, План. дата оплаты, Сумма поступления, Вероятность, Факт. дата оплаты, Статус, Счет. Их нельзя исключить из таблицы;
- Приложение-основание* — в поле автоматически указывается приложение, на форме которого располагается виджет;
- Показывать только поступления текущего пользователя — включите опцию, чтобы пользователи могли просматривать в таблице только те поступления, в которых они указаны как ответственные.
- Нажмите кнопку Сохранить.
- Чтобы настроенная форма стала доступна пользователям, нажмите кнопку Сохранить, а затем Опубликовать на верхней панели дизайнера интерфейсов.
Работа с виджетом
В карточке элемента, по которому созданы поступления, виджет выглядит следующим образом:
- В зависимости от настроек виджета в правом верхнем углу располагается кнопка +Плановое поступление, которая позволяет создать новое поступление.
- В таблице отображаются все запланированные и поступившие платежи по элементу приложения-основания. Столбцы таблицы формируются согласно настроенным в параметрах виджета свойствам. При этом отменённые платежи в таблице не показаны. Ознакомиться с ними можно в приложении Реестр поступлений.
- На нижней панели отображаются общие суммы плановых и фактических поступлений, занесённых в таблицу.
- Нажмите на стрелку слева от планового поступления, чтобы не показывать в таблице созданные фактические платежи.
- Чтобы создать фактическое поступление, нажмите на плюс в столбце Факт. сумма.
- Значения столбцов План. дата и Вероятность можно отредактировать. Для этого нажмите на значок карандаша в нужной строке.
- Цветовые маркеры в столбце Статус показывают этапы обработки платежа:
- зелёная точка появляется рядом с оплаченным поступлением;
- красная отображается, когда оплата по поступлению ожидается или планируемая дата оплаты прошла.
- Зелёная галочка в столбце Счет показывает наличие созданного счёта по поступлению.
- Данные в таблице можно отсортировать, нажав на название колонки.