В ELMA365 вы можете организовать учёт финансовых ресурсов компании, наладить прогнозирование доходов, отслеживать текущие достижения отдела продаж и корректировать планы по выручке в зависимости от результатов работы сотрудников. Эти возможности предоставляет раздел Поступления.
начало внимание
Раздел доступен при активации одного из платных решений CRM, в которые входит учёт поступлений. Работать в нём смогут только пользователи с лицензией решения.
конец внимание
Как организован раздел
Раздел включает в себя:
- приложение Реестр поступлений, в котором хранятся записи обо всех плановых и фактических поступлениях компании;
- приложение Исходящие счета, в котором формируются и хранятся счета на оплату для контрагентов;
- Отчёты по доходам, которые показывают статистику выполнения финансовых целей на наглядных графиках и таблицах, построенных на основе данных из приложений Реестр поступлений и Цели продаж. Отчёты включают в себя:
- страницу Все поступления — статистика по всем целям продаж и поступлениям для руководителей компании;
- страницу Мои поступления — индивидуальные показатели для сотрудников, включённых в группы продаж;
- приложение Цели продаж, в котором создаются планы продаж компании на определённый период времени. Цели можно формировать на трёх уровнях: для компании, группы продаж или для отдельного сотрудника;
- справочник Статьи доходов, в котором хранятся записи о способах получения денежных средств. Статьи доходов необходимы для группирования поступлений в разделе, например, по видам предоставляемых услуг;
- справочник ЦФО, где хранится информация о центрах финансовой ответственности, которые осуществляют движение денежных ресурсов компании;
- справочник Валюты, где хранятся записи о валютах, с которыми работает компания. Добавленные валюты используются при создании нового поступления, а также для формирования целей продаж и исходящих счетов;
- контракт Основания, где добавляются и настраиваются приложения, по которым можно создавать поступления.
Первичная настройка раздела
Прежде чем приступать к работе с разделом, выполните настройки:
- убедитесь, что в разделе CRM заполнен справочник Группы продаж, и все пользователи, которые будут работать с поступлениями включены в группы, согласно принятой в компании орг. структуре;
- добавьте приложения-основания для ограничения списка приложений, по которым можно создать плановое поступление;
- укажите валюту, которая будет использоваться в разделе по умолчанию, например, рубли;
- выберите период, который будет использоваться для формирования целей продаж;
- разместите виджет Поступления на форме просмотра приложения-основания;
- заполните справочники Статьи доходов, ЦФО, Валюты, а также Группы продаж.
Работа с разделом
Работа с настроенным разделом происходит следующим образом:
- Руководитель, например, финансовый директор, создаёт долгосрочные цели по выручке для компании, подразделений и отдельных сотрудников.
- Менеджер по продажам создаёт плановое поступление, чтобы распланировать свою работу, согласно поставленным личным и общим целям продаж. При этом добавлять поступления можно по элементам любых приложений системы, например, для сделок или договоров. В карточке элемента отобразятся все запланированные и поступившие от контрагента платежи.
- Затем бухгалтер создаёт исходящий счёт, который необходимо отправить контрагенту для оплаты запланированного поступления.
- После внесения клиентом денежных средств создаётся фактическое поступление, которое привязывается к плановому.
- Результат работы за выбранный период и текущий прогресс в выполнении планов по выручке просматривается в отчётах по доходам.
Таким образом сотрудники смогут указывать вероятность внесения оплаты, отслеживать этапы получения платежей, контролировать задолженности и сохранять историю внесённых поступлений.