Системное решение ELMA365 CRM создано на основе платформы и расширяет её возможности. Оно включает в себя разделы, приложения, страницы, виджеты и бизнес-процессы, объединённые для выполнения задач, связанных с продажами.
Используя ELMA365 CRM можно автоматизировать следующие процессы:
- лидогенерация — любой звонок или отклик на сайте фиксируется в системе. Отслеживайте движение лидов по воронке и анализируйте работу отдела маркетинга;
- коммуникация с клиентом — взаимодействие легко отслеживать, фиксировать в карточке клиента и рассчитывать по их количеству стадию готовности к покупке. В решении предусмотрены следующие инструменты:
- задачи CRM для планирования звонков, встреч, вебинаров, писем и других активностей по лиду, сделке, компании и т. д.;
- встроенный почтовик для ведения переписки;
- интеграция с телефонией с идентификацией клиента по номеру и записью звонков;
- отправка массовых и триггерных рассылок на электронную почту для осуществления маркетинговых кампаний;
- встроенный email-редактор для создания шаблонов писем;
- движение сделки по воронке продаж — настройте разные воронки продаж и в любой момент зайдите в карточку сделки, чтобы увидеть её статус и выполненные задачи;
- анализ успешности сделок — используйте отчёты о динамике и конверсии сделок, прогнозе поступлений, отслеживайте текущие достижения отдела продаж и корректируйте планы по выручке.
Интеграция разных разделов (Почта, CRM, Поступления, Маркетинг) позволяет собрать всю информацию о клиенте и взаимодействии с ним, от первого отклика на сайте до последнего поступления денежных средств. Открыв карточку сделки, вы увидите следующие данные:
- ответственный за сделку и текущий этап сделки;
- текущие задачи, ответственные сотрудники и сроки выполнения;
- данные о компании клиента и контактных лицах;
- история почтовой переписки с клиентом;
- история проведения переговоров, встреч и вебинаров;
- бюджет сделки, история и прогноз поступлений, наличие задолженности;
- переписка сотрудников по вопросам сделки и прикреплённые к переписке документы.
Поставки функций CRM
Функции CRM поставляются в виде отдельных системных решений. Вы можете выбрать решение в зависимости от используемой поставки ELMA365 и необходимых функциональных возможностей:
- ELMA365 CX (Customer Experience)
- ELMA365 Управление продажами;
- ELMA365 Маркетинг;
- ELMA365 CRM — устаревший вариант поставки, лицензированный до выхода обновления системы версии 2024.4.
Кроме того, можно отдельно активировать возможности CRM, не связанные с продажами напрямую. Для этого подключаются решения:
- ELMA365 Управление коммуникациями;
- ELMA365 Управление контрагентами;
- ELMA365 Продуктовый каталог.
Подробнее о решениях, порядке и способе их активации читайте в статье «Лицензирование ELMA365 CRM».
Если в компании не активировано ни одно из системных решений, пользователям будут доступны только приложения Компании и Контакты из раздела CRM.
В таблице приведён список лицензируемых функций CRM и их доступность при активации:
- ELMA365 CX;
- ELMA365 Управление продажами;
- устаревшей поставки ELMA365 CRM.
Обратите внимание, в разделе Маркетинг карты коммуникаций доступны только для поставки On-Premises.
Функции CRM |
Доступность компонентов с активированной лицензией |
||
ELMA365 CX |
ELMA365 Управление продажами |
ELMA365 CRM (устаревшая) |
|
Раздел CRM:
|
+ |
+ |
+ |
Раздел Маркетинг и его возможности:
|
+ |
- Доступен при активации ELMA365 Маркетинг |
+ Недоступны карты коммуникаций и редактор шаблонов. |
Отслеживание поступлений:
|
+ |
+ |
+ |
Раздел Продуктовый каталог и его возможности:
|
+ |
+ |
- |
Встроенный почтовик:
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
Задачи CRM:
|
+ |
+ |
+ |
История активностей:
|
+ |
+ |
+ |
Стадии прогрева: |
+ |
+ |
+ |
Поиск дублей:
|
+ |
+ |
+ |
Виджеты Иерархия, Воронка и Назначение ответственного |
+ |
+ |
+ |
Бизнес-решение Аудит изменений CRM |
+ |
+ |
- |