Графический элемент позволяет в ходе бизнес-процесса отправлять сообщения клиентам из линии без привязки к существующей сессии. Сообщения отправляются в мессенджер, на электронную почту или в онлайн‑чат на вашем сайте.
Блок размещается на том участке процесса, где нужно уведомить клиента о проведённой работе. Например, можно настроить отправку оповещений о готовности заказа или пересылать клиентам на рассмотрение согласованный в ходе процесса договор. Кроме того, оповещения удобно использовать внутри компании, например, чтобы проинформировать сотрудников о постановке важной задачи.
Если вам необходимо настроить отправку сообщений с привязкой к определённой сессии, воспользуйтесь графическим элементом Ответное сообщение в линию.
Сообщения отправляются автоматически без участия оператора и отображаются в сессии с клиентом. Перед настройкой блока убедитесь, что для линии настроен подходящий канал для отправки сообщений:
- интеграция с мессенджером или социальной сетью ВКонтакте;
- интеграция с электронным почтовым ящиком;
- LiveChat.
Начало внимание
Настраивать блок Инициативное сообщение в линию могут пользователи, которые входят в группу Администраторы и имеют лицензию решения ELMA365 CRM или ELMA365 Omni.
Конец внимание
Настройка блока
На странице процесса на панели инструментов справа от поля для моделирования откройте вкладку Системные элементы. Перетащите блок Инициативное сообщение в линию на схему и разместите его там, где в ходе выполнения процесса требуется отправить оповещение клиенту.
Дважды нажмите на добавленный блок, чтобы открыть окно с настройками.
Вкладка «Основное»
- Название* — введите текст, который будет отображаться в блоке на схеме процесса;
- Автор* — выберите, кто будет указан автором сообщения — Система или Инициатор.
- Система — в качестве автора будет указано Система, а созданная сессия отобразится в общей очереди;
- Инициатор — автором будет считаться пользователь, запустивший бизнес-процесс, и созданная сессия назначится на него. Обратите внимание, инициатор должен входить в группу операторов или супервизоров.
- Канал отправки* — выберите линию из списка. В списке будут доступны все линии, для которых активирована интеграция с мессенджерами, электронной почтой или соцсетью ВКонтакте, а также линии с настроенным LiveChat и линии для внутренних клиентов. Если у линии активировано несколько интеграций, вы можете выбрать только одну из них;
- Ассоциированный объект — определите, в какой ленте должны сохраняться оповещения:
- Текущий процесс — оповещения сохраняются в ленте, ассоциированной с экземпляром процесса;
- Контекстная переменная — выберите переменную, хранящую определённый объект, например, приложение. Оповещения будут сохраняться в ленту, ассоциированную с этим объектом. Если при выполнении процесса эта переменная не будет заполнена, оповещения будут приходить в ленту процесса.
Вкладка «Настройка сообщения»
Укажите, кому отправляется сообщение:
- Получатели* — нажмите {+} в правом углу поля и выберите контекстную переменную типа Учетная запись. На хранящуюся в переменной учётную запись будет отправлено сообщение;
- Копия — опция отображается, если в поле Канал отправки указана линия с подключённой электронной почтой. Выберите второстепенных получателей, которым письмо отправится для ознакомления. Поле заполняется так же, как Получатели*;
- Скрытая копия — поле отображается, если в качестве канала указана линия с подключённой электронной почтой. Выберите скрытых получателей, которые не будут видны другим участникам переписки. Поле заполняется так же, как Получатели*.
Все указанные учётные записи добавляются в список клиентов на боковой панели сессии. Если в переменной, указанной в поле Получатели*, хранится несколько учётных записей, первая из них отмечается как основной клиент.
После этого задайте содержание сообщения:
- Тема письма — поле отображается, если в качестве канала отправки указана линия с подключённой электронной почтой. Введите тему письма. Для создания более информативной темы нажмите на значок {+} и добавьте контекстные переменные процесса. Чтобы использовать в теме письма функцию DateTime(), воспользуйтесь значком f(x);
- Текст сообщения* — укажите информацию, которая отправляется клиенту. При этом:
- для форматирования текста используйте HTML-разметку. Например, чтобы начать новую строку, укажите одинарный тег
<br>в конце предложения или фразы. Для выделения абзацев используйте парный тег<p></p>, размещая текст внутри него; - чтобы добавить в шаблон сообщения контекстные переменные текущего процесса, нажмите значок {+}. Также можно добавить функцию DateTime() с помощью значка f(x).
- Добавить подпись — опция отображается, если в качестве канала указана линия с электронной почтой. Установите флажок, чтобы добавить в конце письма подпись, которая задана при подключении электронной почты к линии.
Вкладка «Обработка ошибок»
Во время отправки оповещения может возникнуть ошибка, например, может быть не определён получатель. На вкладке Обработка ошибок вы можете определить, какие действия должны выполняться в этом случае.
- Повторить выполнение — выберите опцию, чтобы в случае ошибки сообщение отправилось повторно:
- Количество повторений — укажите, сколько раз должна повториться попытка отправки сообщения;
- Время задержки между повторениями (сек) — определите частоту отправки;
- Оповещение — включите опцию, чтобы в случае ошибки уведомить ответственных пользователей. Они получат оповещение один раз по завершении всех попыток отправки сообщения. Можно выбрать:
- текущего пользователя — того, кто выполнил задачу, стоящую перед блоком Инициативное сообщение в линию на схеме процесса;
- контекстную переменную — например, инициатора;
- группу;
- элемент оргструктуры;
- Прервать — для корректной работы блока необходимо включить опцию, а затем в поле Переход указать, по какой ветке направится процесс в случае ошибки. Указанный в этих настройках переход будет отмечен на схеме процесса значком
.
Вкладка «Описание»
Укажите служебную информацию о работе блока. Администраторы системы и сотрудники, моделирующие процесс, смогут перейти на вкладку и ознакомиться с этими данными.
После того как вы укажете все настройки, нажмите Сохранить, а затем опубликуйте процесс.