Справочники раздела Продуктовый каталог служат для создания продуктов компании и содержат их характеристики, категории и группы для объединения по тематике продуктов и их характеристик.
Справочники Категории характеристик, Характеристики, Группы продуктов связаны друг с другом и заполняются данными в указанном порядке. После того как все эти справочники заполнены, можно приступить к созданию продуктов.
Справочник Категории продуктов можно заполнять независимо от других справочников.
Администратор системы может настроить доступ к работе со справочниками только для ответственных сотрудников с лицензией платного решения CRM, в состав которого включён раздел Продуктовый каталог.
Чтобы добавить элемент справочника, на его странице в правом верхнем углу нажмите кнопку создания, в открывшемся окне заполните поля и нажмите Сохранить.
В качестве примера заполним справочники для дальнейшего создания таких банковских продуктов, как ипотека и дебетовые карты.
Шаг 1. Настроить иерархию каталога продуктов
Заполните справочник Категории продуктов, чтобы создать в левом меню приложения Каталог продуктов иерархию для быстрого поиска его элементов.
Определите родительские и дочерние категории. В дальнейшем при создании продукта в его карточке выбирается категория. Новый продукт можно просмотреть, выбрав эту категорию в левом меню приложения Каталог продуктов, а также любую родительскую категорию.
В нашем примере для продуктов ипотека и дебетовые карты можно создать следующую иерархию:
Если при создании продуктов по ипотеке выбирать категорию Ипотека, то все новые продукты отобразятся на странице этой категории, а также вышестоящих категорий.
Добавляя категорию, укажите её название. Также выберите родительский элемент, если категория будет дочерней. В нашем примере наполнение справочника будет таким:
Шаг 2. Создать категории характеристик
В справочнике Категории характеристик создайте элементы, позволяющие объединить разные характеристики продуктов по их тематике. В карточке продукта характеристики каждой категории отобразятся на разных вкладках. Для банковских продуктов можно задать две категории:
- Характеристики клиента — объединит данные клиента: возраст, гражданство, доход, стаж работы и т. п.;
- Характеристики продукта — соединит в себе информацию о банковском продукте, который интересует клиента: сумма, валюта, ставка, срок, регион продаж и другие.
На форме создания категории укажите её название и описание.
Если категории добавлены, их можно выбирать в карточке создания характеристики продукта на следующем шаге заполнения справочников.
Шаг 3. Создать характеристики продуктов
В справочнике Характеристики добавьте все характеристики, которые понадобятся для создания продуктов. Один и тот же элемент справочника можно добавлять в карточку любого продукта. В нашем примере:
- для дебетовых карт — создайте элементы Гражданство, Стоимость обслуживания в год и Валюта;
- для ипотеки — добавьте характеристики Возраст, Стаж на последнем месте работы, Постоянный доход, Наличие кредитной истории, Сумма, Срок, Ставка в % и т. д.
На форме создания элемента укажите его название и имя свойства, а также:
- выберите тип данных и задайте его параметры. Доступны типы данных Строка, Число, Выбор «да/нет», Дата/время, Категория, Деньги, Файлы и Приложение;
- выберите категорию, к которой относится характеристика по своей тематике. Если поле оставить пустым, характеристика отобразится в карточке продукта на вкладке Без категории.
Если характеристики созданы, их можно объединить в группы на следующем шаге заполнения справочников.
Шаг 4. Создать группы продуктов
В справочнике Группы продуктов создайте элементы с набором характеристик. В дальнейшем достаточно указать группу в карточке продукта, чтобы добавить в неё характеристики этой группы.
В нашем примере для создания таких продуктов, как ипотеки и дебетовые карты, добавим соответствующие группы:
- Дебетовые карты — с характеристиками Гражданство, Стоимость обслуживания в год и Валюта. Они будут общими для создания любой дебетовой карты;
- Ипотека — с набором характеристик, общим для разных продуктов по ипотеке.
На форме создания группы укажите её название, код и выберите характеристики, которые войдут в состав группы. Ниже указан пример создания группы продуктов Ипотека.
После заполнения справочников можно перейти к созданию продуктов в приложении Каталог продуктов.