Виджет размещается на боковой панели в карточках лидов и сделок и отображает воронку, в которой находится элемент.
Пользователи с правом доступа на редактирование могут использовать виджет, чтобы переместить элемент приложения в другую воронку. Перенесённый элемент приобретает статус Новые.
начало внимание
Виджет доступен только для пользователей с лицензией ELMA365 CRM.
конец внимание
Чтобы разместить виджет, перетащите его с правой панели дизайнера интерфейсов на поле для моделирования или нажмите кнопку + Виджет на боковой панели настраиваемой формы. Подробнее читайте в статье «Шаблон формы». Затем выполните настройку в открывшемся окне.
Вкладка «Основные»
- Объект*, Приложение* — значения полей задаются автоматически;
- Запретить изменять воронку — включите опцию, чтобы пользователи не могли переносить элементы в другие воронки с помощью виджета. Виджет будет использоваться только для отображения текущей воронки.
Вкладки «События» и «Системные»
На этих вкладках задаются системные настройки, одинаковые для всех виджетов. Они позволяют управлять видимостью виджетов и доступом к ним, настраивать их поведение при наведении курсора и т. д. Подробнее об этом читайте в статье «Системные настройки виджетов».
Для завершения настройки виджета нажмите кнопку Сохранить. Чтобы настроенная форма стала доступна пользователям, нажмите Сохранить и Опубликовать на верхней панели дизайнера интерфейсов.