Состав и функции решения «ELMA365 CRM»

Системное решение ELMA365 CRM создано на основе платформы и расширяет её возможности. Оно включает в себя разделы, приложения, страницы, виджеты и бизнес-процессы, объединённые для выполнения задач, связанных с продажами.

Используя ELMA365 CRM можно автоматизировать следующие процессы:

• лидогенерация — любой звонок или отклик на сайте фиксируется в системе. Отслеживайте движение лидов по воронке и анализируйте работу отдела маркетинга;
• коммуникация с клиентом — взаимодействие легко отслеживать, фиксировать в карточке клиента и рассчитывать по их количеству стадию готовности к покупке. В решении предусмотрены следующие инструменты:  

• задачи CRM для планирования звонков, встреч, вебинаров, писем и других активностей по лиду, сделке, компании и т. д.;
• встроенный почтовик для ведения переписки;
• интеграция с телефонией с идентификацией клиента по номеру и записью звонков;
• отправка массовых и триггерных рассылок на электронную почту для осуществления маркетинговых кампаний;
• встроенный email-редактор для создания шаблонов писем;

• движение сделки по воронке продаж — настройте разные воронки продаж и в любой момент зайдите в карточку сделки, чтобы увидеть её статус и выполненные задачи;
• анализ успешности сделок — используйте отчёты о динамике и конверсии сделок, прогнозе поступлений, отслеживайте текущие достижения отдела продаж и корректируйте планы по выручке.

Интеграция разных разделов (Почта, CRM, Поступления, Маркетинг) позволяет собрать всю информацию о клиенте и взаимодействии с ним, от первого отклика на сайте до последнего поступления денежных средств. Открыв карточку сделки, вы увидите следующие данные:

• ответственный за сделку и текущий этап сделки;
• текущие задачи, ответственные сотрудники и сроки выполнения;
• данные о компании клиента и контактных лицах;
• история почтовой переписки с клиентом;
• история проведения переговоров, встреч и вебинаров;
• бюджет сделки, история и прогноз поступлений, наличие задолженности;
• переписка сотрудников по вопросам сделки и прикреплённые к переписке документы.

Поставки функций CRM

Функции CRM поставляются в виде отдельных системных решений. Вы можете выбрать решение в зависимости от используемой поставки ELMA365 и необходимых функциональных возможностей:

• ELMA365 CX (Customer Experience)
• ELMA365 Управление продажами;
• ELMA365 Маркетинг;
• ELMA365 CRM — устаревший вариант поставки, лицензированный до выхода обновления системы версии 2024.4.

Кроме того, возможности CRM, несвязанные с продажами напрямую, можно активировать отдельно. Таким образом можно расширить другое системное решение, например, ELMA365 Service. Для этого подключаются решения:

• ELMA365 Управление коммуникациями;
• ELMA365 Управление контрагентами.

Подробнее о решениях, порядке и способе их активации читайте в статье «Лицензирование ELMA365 CRM».

В поставке ELMA365 SaaS Standard по умолчанию активируются функции CRM, входящие в решение ELMA365 Управление продажами, а также часть компонентов решения ELMA365 Маркетинг с возможностью формировать сегменты подписчиков и отправлять им массовые рассылки, без доступа к созданию шаблонов писем в email-редакторе.

В других поставках платформы, если в компании не активировано ни одно из системных решений, пользователям будут доступны только приложения Компании и Контакты из раздела CRM.

В таблице приведён список лицензируемых функций CRM и их доступность с активацией каждого из решений. Обратите внимание, карты коммуникаций в разделе Маркетинг доступны только при использовании поставки On-Premises.

Была ли статья полезной?

Спасибо за ваш отзыв!

×

Ваш отзыв успешно отправлен!

Спасибо за обратную связь.

×

Уточните, почему:

Рекомендации не помоглиТекст трудно понятьНет ответа на мой вопросСодержание статьи не соответствует заголовкуДругая причина

×

Расскажите, что вам не понравилось в статье:

ДаНет

Выберите вариантРекомендации не помоглиТекст трудно понятьНет ответа на мой вопросСодержание статьи не соответствует заголовкуДругая причина