Лицензирование ELMA365 CRM

Системное решение ELMA365 CRM включает в себя разделы, приложения, страницы, виджеты, бизнес-процессы и сценарии, объединённые для выполнения задач, связанных с продажами.

В системах до версии 2024.4 решение активировалось отдельно от платформы ELMA365. Приобретались именные лицензии, которые привязывались к конкретному пользователю и подключали все функциональные возможности решения.

С версии системы 2024.4 подход к лицензированию изменился. Теперь функции CRM поставляются в виде различных системных решений, которые лицензируются по отдельности.

Вы можете выбрать подходящее решение и приобрести нужное количество лицензий в зависимости от используемой поставки ELMA365 и необходимых функциональных возможностей CRM.

Виды лицензий CRM

Для активации отдельных решений CRM используются лицензии следующих типов:

• серверная — активируется дополнительно к лицензии Платформа ELMA365 для определённой компании. Ограничивает количество компаний, на которых доступны подключаемые функции;
• именные — привязываются к учётным записям пользователей. Для этого сотрудника включают в определённую группу. Ему будут доступны все подключенные функциональные возможности. При этом он занимает лицензию, даже когда не авторизован;  
• конкурентные — не привязываются к конкретным пользователям. Определяют общее число сотрудников, работающих в системе одновременно. Авторизованному пользователю будут доступны подключенные компоненты решения.

ELMA365 CRM разделена на следующие системные решения:

1. ELMA365 Управление коммуникациями — активируется отдельно от платформы ELMA365 с помощью серверной лицензии. Подходит для редакций Standard и Enterprise. Решение используется для поддержания и отслеживания коммуникаций с клиентами. С лицензией активируются возможности:

• использование встроенного почтового клиента и отправка писем в ходе бизнес-процессов;
• подключение провайдеров телефонии;
• создание веб-форм;
• создание пользовательских активностей менеджеров по взаимодействию с клиентом и отслеживание истории активностей;
• присвоение клиентам стадий прогрева.

2. ELMA365 Управление контрагентами — активируется отдельно от платформы ELMA365 с помощью серверной лицензии. Подходит для редакций Standard и Enterprise. Решение используется для организации работы с клиентской базой. Оно включает следующие возможности:

• поиск и обработка записей с одинаковыми данными в разделе CRM по преднастроенным правилам;
• организация поиска дублей в любых приложениях системы;
• создание обработчика событий при выявлении элементов-дублей;
• виджет для отображения иерархической структуры компаний-контрагентов.

3. ELMA365 Управление продажами — активируется отдельно от платформы ELMA365. Для редакции Standard приобретаются именные лицензии, для версии Enterprise доступны именные и конкурентные лицензии. Для определения сотрудников с именными лицензиями они включаются в группу Пользователи решения Управление продажами. Решение используется для организации и отслеживания работы с клиентами, структурирования клиентской базы, учёта финансовых ресурсов и прогнозирования доходов компании. В решение входят:

• компоненты решения ELMA365 Управление коммуникациями — встроенный почтовик, телефония, веб-формы, хранение истории активностей, определение стадии прогрева;
• компоненты решения ELMA365 Управление контрагентами — поиск и обработка дублей в приложениях CRM по преднастроенным правилам и в других приложениях системы, обработчик событий для выявленных дублей, виджет Иерархия;
• возможность ведения работы с лидами и сделками;
• преднастроенные задачи CRM и создание пользовательских типов задач;
• планирование задач CRM вручную и в рамках бизнес-процессов;
• контроль поступлений.

4. ELMA365 Маркетинг — активируется отдельно от платформы ELMA365 с помощью дополнительных именных лицензий. Подходит для редакций Standard и Enterprise. Для доступа к решению предусмотрена группа Пользователи решения Маркетинг. Используется для формирования сегментов клиентов, отправки им массовых рассылок писем и осуществления долгосрочной поддержки. Решение включает в себя:

• возможности раздела Маркетинг;
• учёт маркетинговых мероприятий в отдельном справочнике;
• настройку сегментов и подписчиков;
• отображение рассылок по клиенту в специальном виджете.

5. ELMA365 CX (Customer Experience) — решение активируется с помощью именных и конкурентных лицензий и предназначено для поставок ELMA365 SaaS Enterprise и On-Premises Enterprise. Для определения пользователей с именными лицензиями используется группа Привилегированные пользователи. Решение предназначено для комплексной автоматизации процессов взаимодействия компании с клиентами, предоставления им продуктов и услуг, формирования высокой степени удовлетворённости клиента сервисом. Включает в себя:

• основной компонент Платформа ELMA365;
• решение ELMA365 Управление продажами;
• решение ELMA365 Маркетинг;
• решение ELMA365 Service.

6. ELMA365 CRM — устаревший вариант поставки решения CRM, подключенный до релиза системы 2024.4. Активируется с помощью именных лицензий. Если в компании используется этот вид лицензирования, вы можете продлить срок его действия. Для новых клиентов эта лицензия не доступна. Включает в себя:

• решение ELMA365 Управление продажами;
• решение ELMA365 Маркетинг.

Лицензирование компонентов CRM

Если в компании не активировано ни одно из системных решений, пользователям будут доступны только приложения Компании и Контакты из раздела CRM.

Доступность других функций CRM при активации каждого из системных решений представлена в таблице.

Порядок активации демоверсии и платного решения отличается для поставок SaaS и On-Premises.

Активировать решение для SaaS

Демоверсия SaaS

Со всеми возможностями CRM можно ознакомиться бесплатно, используя его демоверсию и любое количество лицензий. Срок активации демоверсии ограничен и согласовывается с менеджером ELMA365.

Активировать демоверсию или решение может администратор системы. Для этого:

1. Перейдите в раздел Администрирование > Управление лицензиями.
2. В карточке нужного решения, нажмите Связаться с менеджером и отправьте запрос. Если вы активируете именную и конкурентную лицензию, определите, сколько пользователей должны получить доступ к решению.
3. Менеджер ELMA365 согласует с вами количество количество именных и конкурентных лицензий для решений, которым они необходимы, и срок активации демоверсии. Затем менеджер ELMA365 активирует решение.
4. В карточке решения вы увидите статус Активирован, срок действия демоверсии и количество именных и конкурентных лицензий.
5. Привяжите именные лицензии к пользователям, добавив их в соответствующую группу.

Активировать платное решение в SaaS

Чтобы продолжить работу с решением CRM после пробного периода:

1. В разделе Администрирование > Управление лицензиями выберите решение и нажмите Связаться с менеджером.
2. После оплаты лицензий менеджер ELMA365 активирует решение. Его статус изменится на Активирован. Рядом вы увидите срок действия лицензий, совпадающий со сроком действия вашей подписки, а также количество лицензий.

Если вы хотите купить дополнительные лицензии решения, обратитесь к менеджеру ELMA365, у которого приобрели лицензии ранее. После покупки лицензий добавьте новых пользователей в группы.

Активировать решение для On-Premises

Демоверсия On-Premises

Со всеми возможностями CRM можно ознакомиться бесплатно, используя его демоверсию и любое количество лицензий. Срок активации демоверсии ограничен и согласовывается с менеджером ELMA365.

Активировать демоверсию или решение может администратор системы. Для этого:

1. Перейдите в раздел Администрирование > Управление лицензиями.
2. В карточке решения нажмите Активировать.
3. В открывшемся окне скопируйте Регистрационный ключ сервера и передайте его менеджеру ELMA365, у которого была куплена платформа. Если для работы с решением нужны именные и/или конкурентные лицензии, заранее определите их количество.
4. Менеджер ELMA365 согласует с вами срок действия демоверсии и сгенерирует ключ активации решения. Вставьте его в поле Ключ активации и нажмите Активировать.

5. После этого статус решения изменится на Активирован. Рядом вы увидите срок действия демоверсии и количество лицензий.
6. Привяжите именные лицензии к пользователям, добавив их в соответствующую группу.

Активировать платное решение в On-Premises

Чтобы продолжить работу с решением CRM после пробного периода:

1. В разделе Администрирование > Управление лицензиями выберите решение и нажмите Активировать.

Если вы используете демоверсию и срок её действия не истёк, нажмите Обновить лицензию. В появившемся окне скопируйте Регистрационный ключ сервера и передайте его менеджеру ELMA365. Согласуйте количество именных и/или конкурентных лицензий и их стоимость.

2. После оплаты лицензий менеджер ELMA365 сгенерирует ключ активации решения. Вставьте его в поле Ключ активации и нажмите кнопку Активировать. Срок активации не ограничен.

Если вы хотите купить дополнительные лицензии, обратитесь к менеджеру ELMA365, у которого приобрели лицензии ранее. После покупки лицензий менеджер ELMA365 сгенерирует ключ активации.

Чтобы активировать решение с новыми данными о его лицензиях:

1. В разделе Администрирование > Управление лицензиями выберите решение и нажмите Обновить лицензию.
2. Вставьте новый ключ активации и нажмите кнопку Активировать.
3. Добавьте новых пользователей в соответствующую группу.

Привязать лицензии к пользователям

Для лицензий с типом Именная необходимо определить, кто из пользователей сможет всегда иметь доступ к активированным функциям CRM. Для этого добавьте пользователей в соответствующие группы:

1. Перейдите в раздел Администрирование > Группы и откройте папку Системные группы.
2. Выберите группу:

• для ELMA365 Управление продажами и ELMA365 CRM — группа Пользователи решения Управление продажами;
• для ELMA365 Маркетинг — группа Пользователи решения Маркетинг;
• для ELMA365 Управление коммуникациями и ELMA365 Управление контрагентами — группа Привилегированные пользователи;

3. В открывшемся окне нажмите Редактировать.
4. Укажите участников группы. Для выбора доступны все пользователи системы. Обратите внимание, их количество не может превышать количества именных лицензий активированного решения.

Пользователи без лицензии не увидят в системе лицензируемых компонентов CRM. Для такого пользователя отобразятся только приложения Компании и Контакты в разделе CRM.

В операциях и процессах с участием пользователя без лицензии возникнут ошибки. Например, если в карточке сделки написать сообщение пользователю, у которого нет лицензии, отобразится предупреждение. Такой пользователь не получит отправленные ему сообщения.

После привязки лицензии к пользователю можно возобновить запущенные экземпляры процессов, при исполнении которых возникла ошибка по причине отсутствия лицензии.

Была ли статья полезной?

Спасибо за ваш отзыв!

×

Ваш отзыв успешно отправлен!

Спасибо за обратную связь.

×

Уточните, почему:

Рекомендации не помоглиТекст трудно понятьНет ответа на мой вопросСодержание статьи не соответствует заголовкуДругая причина

×

Расскажите, что вам не понравилось в статье:

ДаНет

Выберите вариантРекомендации не помоглиТекст трудно понятьНет ответа на мой вопросСодержание статьи не соответствует заголовкуДругая причина