ELMA365 CRM+CX — это продукт для решения задач, связанных с продажами, маркетинговыми кампаниями, ведением базы контрагентов, коммуникацией с клиентами и послепродажного обслуживания.
Функции ELMA365 CRM+CX лицензируются в виде отдельных системных решений. Вы можете подключить только те из них, которые вам нужны. Для этого выберите решение:
- ELMA365 CX (Customer Experience) — предназначено для крупных компаний с комплексным подходом к работе с клиентом и объединяет в себе продажи, маркетинг и сервисное обслуживание клиентов;
- ELMA365 CRM — используется для работы с продажами, а также ведения клиентской базы и взаимодействия с контрагентами;
- ELMA365 Omni - обеспечивает интеграцию с различными каналами связи (мессенджеры, электронная почта) для построения коммуникаций с клиентами и управления сервисным обслуживанием;
- ELMA365 Маркетинг — позволяет учитывать маркетинговые мероприятия и организовывать рассылки клиентам.
ELMA365 CX (Customer Experience)
Комплексное решение для взаимодействия с клиентами, предоставления им продуктов и услуг, а также формирования высокой степени их удовлетворённости сервисом.
Решение предназначено для поставок ELMA365 SaaS Enterprise и On-Premises Enterprise. С его помощью можно автоматизировать процессы продаж от получения первого лида до послепродажного сервисного обслуживания клиента.
ELMA365 CX включает в себя:
- основной компонент Платформа ELMA365;
- решение ELMA365 Omni;
- решение ELMA365 CRM;
- решение ELMA365 Маркетинг;
- бизнес-решение Клиентский сервис.
Для подключения выбирается количество пользователей, которые будут работать с решением, и активируются именные или конкурентные лицензии. Чтобы определить сотрудников с именными лицензиями, используйте группу Привилегированные пользователи.
Чтобы пользователи решения могли работать с порталом ELMA365, приобретите для них именные лицензии внешних пользователей.
ELMA365 CRM
Решение включает большинство функций CRM и используется для организации и отслеживания работы с клиентами, структурирования клиентской базы, учёта финансовых ресурсов и прогнозирования доходов компании.
В решение входят следующие функции:
- поддержание коммуникаций с клиентом: встроенный почтовик, телефония, веб-формы, хранение истории активностей, определение стадии прогрева, интеграция с мессенджерами и другими каналами связи;
- ведение клиентской базы: поиск и обработка дублей в приложениях CRM по преднастроенным правилам и в других приложениях системы, обработчик событий для выявленных дублей, виджет Иерархия;
- расширенные возможности раздела CRM для внедрения процессов продаж:
- лиды и сделки;
- преднастроенные задачи CRM и создание пользовательских типов задач;
- назначение задач CRM на пользователей вручную и в рамках бизнес-процессов с помощью специальных графических элементов;
- планирование и прогнозирование поступлений, возможность задавать и отслеживать цели продаж в компании.
Решение активируется отдельно от платформы ELMA365 и подходит для любых её поставок. Для подключения и всех входящих в него компонентов используются именные и конкурентные лицензии. Чтобы определить сотрудников с именными лицензиями, используйте группу Пользователи решения Управление продажами.
Приобретая конкурентные лицензии, учитывайте, что они понадобятся для предоставления доступа внешним пользователям к функциям CRM по работе с продажами.
ELMA365 Маркетинг
Решение используется для формирования сегментов клиентов, отправки им массовых рассылок писем и осуществления долгосрочной поддержки.
Активируется отдельно от платформы ELMA365 с помощью дополнительных именных лицензий.
Чтобы предоставить пользователям доступ к решению, используйте группу Пользователи решения Маркетинг.
Решение включает в себя раздел Маркетинг и его возможности:
- приложение Подписчики и выявление записей-дублей в базе контактов по электронной почте;
- создание статических и динамических сегментов подписчиков с помощью: настройки параметров фильтрации, EQL-запросов и методов API;
- создание и отправка массовых рассылок и специальные методы API для работы с ними;
- отображение рассылок по клиенту в специальном виджете;
- учёт маркетинговых мероприятий в отдельном справочнике;
- карты коммуникаций для отправки триггерных рассылок сегментам подписчиков. Доступны только в поставке On-Premises;
- графический редактор для создания шаблонов писем.
Лицензирование функций ELMA365 CRM+CX
Если в вашей компании не активировано ни одно из системных решений ELMA365 CRM+CX, пользователям будут доступны только приложения Компании и Контакты из раздела CRM.
В таблице представлены функции CRM и их доступность при активации ELMA365 CX и ELMA365 CRM.
Обратите внимание, в разделе Маркетинг карты коммуникаций доступны только для поставки On-Premises.
Функции ELMA365 CRM+CX |
Доступность функций, если активирована лицензия решения |
|
ELMA365 CX |
ELMA365 CRM |
|
Раздел CRM:
|
+ |
+ |
Раздел Линии:
|
+ |
+ |
Раздел Маркетинг и его возможности:
|
+ |
- Доступен при активации ELMA365 Маркетинг |
Отслеживание поступлений:
|
+ |
+ |
Встроенный почтовик:
|
+ |
+ |
+ |
+ |
|
Задачи CRM:
|
+ |
+ |
История активностей:
|
+ |
+ |
Стадии прогрева: |
+ |
+ |
Поиск дублей:
|
+ |
+ |
Виджеты Иерархия, Воронка и Назначение ответственного |
+ |
+ |
Бизнес-решение Аудит изменений CRM |
+ |
+ |
Порядок активации демоверсии и платного решения отличается для поставок SaaS и On-Premises.
Активировать решение для SaaS
Демоверсия SaaS
Со всеми возможностями системного решения можно ознакомиться бесплатно, используя его демоверсию и любое количество лицензий. Срок активации демоверсии ограничен и согласовывается с менеджером ELMA365.
Активировать демоверсию или решение может администратор системы. Для этого:
- Перейдите в раздел Администрирование > Управление лицензиями.
- В карточке нужного решения, нажмите Связаться с менеджером и отправьте запрос. Если вы активируете именную и конкурентную лицензию, определите, сколько пользователей должны получить доступ к решению.
- Менеджер ELMA365 согласует с вами количество именных и конкурентных лицензий для решений, которым они необходимы, и срок активации демоверсии. Затем менеджер ELMA365 активирует решение.
- В карточке решения вы увидите статус Активирован, срок действия демоверсии и количество именных и конкурентных лицензий.
- Привяжите именные лицензии к пользователям, добавив их в соответствующую группу.
Активировать платное решение в SaaS
Чтобы продолжить работу с решением после пробного периода:
- В разделе Администрирование > Управление лицензиями выберите решение и нажмите Связаться с менеджером.
- После оплаты лицензий менеджер ELMA365 активирует решение. Его статус изменится на Активирован. Рядом вы увидите срок действия лицензий, совпадающий со сроком действия вашей подписки, а также количество лицензий.
Если вы хотите купить дополнительные лицензии решения, обратитесь к менеджеру ELMA365, у которого приобрели лицензии ранее. После покупки лицензий добавьте новых пользователей в группы.
Активировать решение для On-Premises
Демоверсия On-Premises
Со всеми возможностями системного решения можно ознакомиться бесплатно, используя его демоверсию и любое количество лицензий. Срок активации демоверсии ограничен и согласовывается с менеджером ELMA365.
Активировать демоверсию или решение может администратор системы. Для этого:
- Перейдите в раздел Администрирование > Управление лицензиями.
- В карточке решения нажмите Активировать.
- В открывшемся окне скопируйте Регистрационный ключ сервера и передайте его менеджеру ELMA365, у которого была куплена платформа. Если для работы с решением нужны именные или конкурентные лицензии, заранее определите их количество.
- Менеджер ELMA365 согласует с вами срок действия демоверсии и сгенерирует ключ активации решения. Вставьте его в поле Ключ активации и нажмите Активировать.
- После этого статус решения изменится на Активирован. Рядом вы увидите срок действия демоверсии и количество лицензий.
- Привяжите именные лицензии к пользователям, добавив их в соответствующую группу.
Активировать платное решение в On-Premises
Чтобы продолжить работу с решением после пробного периода:
- В разделе Администрирование > Управление лицензиями выберите решение и нажмите Активировать.
Если вы используете демоверсию и срок её действия не истёк, нажмите Обновить лицензию. В появившемся окне скопируйте Регистрационный ключ сервера и передайте его менеджеру ELMA365. Согласуйте количество именных или конкурентных лицензий и их стоимость.
- После оплаты лицензий менеджер ELMA365 сгенерирует ключ активации решения. Вставьте его в поле Ключ активации и нажмите кнопку Активировать. Срок активации не ограничен.
Если вы хотите купить дополнительные лицензии, обратитесь к менеджеру ELMA365, у которого приобрели лицензии ранее. После покупки лицензий менеджер ELMA365 сгенерирует ключ активации.
Чтобы активировать решение с новыми данными о его лицензиях:
- В разделе Администрирование > Управление лицензиями выберите решение и нажмите Обновить лицензию.
- Вставьте новый ключ активации и нажмите кнопку Активировать.
- Добавьте новых пользователей в соответствующую группу.
Привязать лицензии к пользователям
Для лицензий с типом Именная определите, кто из пользователей сможет всегда иметь доступ к активированным функциям CRM. Для этого добавьте пользователей в соответствующие группы:
- Перейдите в раздел Администрирование > Группы и откройте папку Системные группы.
- Выберите группу:
- для ELMA365 CRM — группа Пользователи решения Управление продажами;
- для ELMA365 Маркетинг — группа Пользователи решения Маркетинг;
- для ELMA365 CX — группа Привилегированные пользователи;
- В открывшемся окне нажмите Редактировать.
- Укажите участников группы. Для выбора доступны все пользователи системы. Обратите внимание, их количество не может превышать количества именных лицензий активированного решения.
Пользователи без лицензии не увидят в системе лицензируемых компонентов решения. Для такого пользователя отобразятся только приложения Компании и Контакты в разделе CRM.
В операциях и процессах с участием пользователя без лицензии возникнут ошибки. Например, если в карточке сделки написать сообщение пользователю, у которого нет лицензии, отобразится предупреждение. Такой пользователь не получит отправленные ему сообщения.
После привязки лицензии к пользователю можно возобновить запущенные экземпляры процессов, при исполнении которых возникла ошибка по причине отсутствия лицензии.