Вы можете изменять правила вычисления дублей, преднастроенные для приложений раздела CRM, а также задавать свои правила в любых разделах системы.
начало внимание
Настроить правила вычисления дублей могут только пользователи, входящие в группу Администраторы.
конец внимание
Нажмите на шестерёнку рядом с названием раздела и выберите пункт Настройка дублей. На открывшейся вкладке Правила дублей вы можете:
- перейти к изменению существующего правила, нажав на его название;
- создать новое правило, нажав внизу страницы + Правило.
Обратите внимание, в пользовательских правилах сопоставляются только элементы внутри одного приложения. Сравнение с элементами другого приложения настроить нельзя.
Настройки правила
В открывшемся окне укажите значения полей:
- Название* — название, которое будет показано в списке правил;
- Описание — описание данного правила;
- Сравнить с — поле отображается для преднастроенных правил Лид-Сделка, Лид-Компания, Сделка-Лид и Сделка-Компания. Здесь указано приложение, с элементами которого проводится сравнение;
- Приложение* — поле отображается для правил, в которых поиск дублей осуществляется внутри одного приложения. Выберите приложение, элементы которого будут сравниваться между собой;
- Условия* — правила, по которым сопоставляются поля в элементах приложений. Таблица состоит из четырёх столбцов:
- Поле приложения, для которого настраивается проверка дублей.
- Операция — оператор сопоставления. Здесь доступны несколько вариантов:
- Знак = — дублями будут считаться элементы, поля которых полностью совпадают;
- Похожее — дублями определяются элементы, поля которых содержат одинаковую информацию. Совпадения проверяются по буквенным и числовым значениям, с исключением символов. Например, в результате поиска дублей по компании ООО Хеликс А попадут элементы ООО Хеликс и ООО Хеликс А Б, а запись ООО Хеликс_А_Б не будет найдена. Опция доступна для следующих типов данных: Строка, Категория, Учетная запись, Номер телефона, Электронная почта, Ссылка.
В поставках ELMA365 On-Premises Enterprise и ELMA365 SaaS Enterprise доступен полнотекстовый поиск дублей с учётом символов в полях типа Строка.
- Поле приложения, с элементами которого будет проводиться сравнение.
- Вес — значимость данного условия в правиле дублей в процентах. Обратите внимание, в результатах поиска вес всех условий, по которым найдены совпадения, суммируется. Например, в правиле указано два условия с весом 50% каждое. Если в элементе будут совпадать поля из обоих условий, он будет являться дублем с вероятностью в 100%.
Вы можете изменить или удалить существующее условие поиска дублей, а также создать новое, нажав кнопку + Условие и задав параметры сравнения. Чтобы указать сравниваемые поля приложений, нажмите ссылку <Не определен>. Обратите внимание, выбираемое поле должно быть доступно для поиска и сортировки. Если эта опция отключена, вы увидите оповещение.
После завершения сохраните настройки.
Если вы добавили новое правило, оно включится автоматически. При изменении преднастроенного правила не забудьте его включить, установив напротив него в списке статус Активен.
Чтобы правило применялось, на странице настроек дублей нажмите Сохранить.
Теперь при создании нового элемента приложения будет автоматически выполняться проверка на уникальность. Если новая запись дублирует существующую, пользователь увидит оповещение о совпадении данных. Подробнее читайте в статье «Проверка на дубли при создании элемента».
Кроме того, вы сможете в любой момент запустить проверку на наличие дублей среди всех добавленных элементов приложения.
В системе также доступны дополнительные настройки поиска дублей, которые применяются для всех правил в разделе. Вы можете задать процент совпадения данных, при котором элемент считается дублем, определить минимальную длину полей для проверки и установить статусы учитываемых элементов. Подробнее читайте в статье «Дополнительные настройки поиска дублей».