CRM-система на Low-сode платформе для управления бизнес‑процессами в сфере продаж

ELMA365 захватывает лиды с любых источников — сайта, почты, личной встречи, мессенджеров, звонков, кросс-продаж, маркетинговых активностей, соцсетей. Есть готовые коннекторы и инструменты для интеграций со всеми источниками лидов, а код для формы посадочной страницы создается автоматически.

В процессе поступления лидов в систему, она самостоятельно проверяет данные на наличие дублей в карточках клиентов и сообщает об этом. Дубли связываются с основной карточкой, что позволяет менеджеру получать информацию о каждой активности клиента. Правила проверки дублей легко настраиваются силами администратора или аналитика

Создайте несколько воронок продаж, например, для первичной отгрузки и повторных продаж. В зависимости от типа сделки система сама определит нужную воронку, что даст менеджеру регламентированный план действий.

Менеджеру можно разрешить перемещать сделку вручную по воронке или жестко ограничить его бизнес-процессом, контролируя каждый шаг, автоматически меняя статусы и исключая человеческий фактор на каждом этапе продажи.

Система дает менеджеру удобный инструмент планирования активностей с клиентом, фиксации результатов общения и подключения смежных департаментов для подготовки необходимой документации.

Карточки контактов, контрагентов, лидов и сделок легко наполнять любыми атрибутами с помощью инструментов Low-code. Можно настраивать фильтрации справочников по любым новым полям карточек.

Деятельность менеджера можно организовать с помощью бизнес-процессов продаж. В этом случае система сама ставит задачи, и менеджер их выполняет. С помощью временных регламентов и мониторинга процессов можно отслеживать насколько качественно выполняются действия.

Для бизнес-процессов продаж используется стандартный для ELMA365 механизм бизнес-процессов. Например, в рамках бизнес-процессов можно ставить звонки, встречи, вебинары, делать рассылки писем, sms, проверку условий по суммам сделки, а также автоматически формировать КП, договоры и другие документы и отправлять их на согласование.

Фиксация плановых и фактических поступлений в системе помогает спрогнозировать сумму доходов и проанализировать поступления по сотрудникам.

На основании исторических данных удобно планировать будущие периоды.

Что важно для бизнеса, если плановые и фактические поступления отличаются, то вы можете настроить работу с дебиторской задолженностью.

В ELMA365 можно совершать звонки прямо в интерфейсе.

При входящем звонке система сама найдет клиента в базе и откроет его карточку, чтобы менеджер видел необходимую информацию с самого начала разговора, не тратя время на ее поиск.

Каждый звонок с клиентом записывается, и вы всегда можете послушать результат, контролируя качество взаимодействия с клиентом.

Для автоматизации работы с обращениями потенциальных клиентов в ELMA365 предусмотрены линии — универсальный чат-центр.

Подключайте к ELMA365 мессенджеры и обрабатывайте запросы в едином окне, а запросы для обработки будут сразу уходить по нужному процессу.

Так, ELMA365 взаимодействует с Telegram, WhatsApp, Вконтакте и другими удобными для потенциального клиента мессенджерами. История переписки привязывается к карточке клиента в системе. Менеджер видит полную картину, когда и по каким вопросам обращался клиент.

Узнайте больше про ELMA365 Service

Интеграция с сервисом DaData позволяет быстро заполнять реквизиты и не совершать ошибки при введении данных. При создании новой компании можно задать поиск по названию контрагента или найти компанию по ИНН и заполнить остальные атрибуты автоматически.

Модуль для интеграции с системой сквозной аналитики Alytics. Позволяет построить сквозную аналитику на основе данных о лидах и сделках из раздела CRM. С её помощью вы сможете отследить качество лидов, оценить окупаемость, а также проанализировать эффективность рекламных кампаний.

Синхронизируйте данные по справочникам и исключите двойной ввод данных. Наиболее популярные интеграции настраиваются для справочников: Работники, Контрагенты, Договоры. Интеграция может быть как односторонней, так и синхронизировать информацию в обе стороны.

CRM часто требуют интеграций с ERP системами для синхронизации данных по справочникам или хранению файлов из SAP ERP в ELMA365. Интеграция возможна как через WEB API, так и через обмен файлами с заданным форматом.