В разделе CRM > Компании хранится подробная информация о клиентах, с которыми вы ведёте работу.
Важные особенности компаний:
- компании можно связать с несколькими контактами, сделками, лидами или со всеми этими приложениями одновременно;
- поскольку компания связана с контактом, сделкой или лидом, изменения в каком-либо из этих объектов отобразятся на карточке компании;
- по компании можно создавать задачи CRM, например, звонки, вебинары, письма. Они фиксируются в карточке;
- компании можно связать между собой и создать иерархическую структуру организации. Для этого в карточках указывается материнская компания и её дочерние филиалы;
- Компании — это системное приложение. Это значит, что другие приложения и разделы могут ссылаться на компании и при этом могут быть выгружены в файл .e365 или ELMA365 Store.
Добавить компанию
- Перейдите на форму создания компании, воспользовавшись одним из следующих способов:
- на странице приложения Компании в правом верхнем углу нажмите на кнопку + Компания;
- в карточке создания или редактирования контакта нажмите кнопку + Создать напротив поля Компания;
- в карточке просмотра или редактирования сделки нажмите кнопку
или + Создать напротив поля Компания;
- в карточке создания, просмотра и редактирования лида нажмите кнопку + Создать или на боковой панели.
- Укажите основные данные о компании:
- Название* — наименование компании;
- Контактные данные — заполните номер телефона, электронную почту, веб-сайт, фактический адрес и т. д. Укажите карточку клиента, выбрав запись из приложения Контакты с помощью значка лупы, или добавьте новый элемент, нажав кнопку + Создать;
- Реквизиты организации — укажите юридические данные по компании: ИНН, ОГРН, номера счетов, фамилию руководителя и т. д.;
- Сделка, Лиды — добавьте сделку или лид, если для компании создана запись в этих приложениях;
- Отрасли, Сегмент — выберите элемент из соответствующего справочника CRM;
- Материнская компания, Дочерние компании — свяжите компании из базы данных между собой для создания структуры организации. В карточке главного офиса укажите относящиеся к нему дочерние компании. Для филиалов выберите материнскую компанию. Чтобы отобразить структуру в карточках связанных компаний в виде дерева или таблицы, администратор системы может добавить на форму виджет Иерархия.
- Нажмите Сохранить.
Карточка компании
По умолчанию данные о компании отображаются в её карточке на двух вкладках:
- Компания — здесь можно посмотреть реквизиты и контактную информацию, отредактировать данные, добавить новый контакт, сделку или лид;
- Поступления — на этой вкладке можно ознакомиться с запланированными и поступившими от контрагента поступлениями, а также создать новый платёж.
На правой панели карточки вы можете создать новую задачу CRM по компании, например, вебинар, звонок, встречу или письмо, а также посмотреть текущие задачи. Нажмите на кнопку + Задача и выберите нужную активность из выпадающего списка. Поставленные задачи будут отображаться в группе Задачи CRM.
Администраторы системы могут изменить внешний вид карточки. Например, создать и вынести новые поля, скомпоновать данные на вкладках или панелях, добавить кнопки или виджеты.
Отображение компаний на странице
Компании можно показывать в виде карточек или списка. Вы можете выбрать способ отображения в правом верхнем углу страницы с компаниями.
Для карточек можно выбрать их размер, указать, какие поля должны на них показываться, сортировать по разным параметрам, а также настроить отображение системной информации.
Для таблиц можно настроить столбцы, выбрав отображаемые свойства приложения, а также сортировать записи по параметрам.
Больше информации об отображении элементов можно найти в статье «Настройка отображения элементов приложения».
Поиск
В верхней части страницы приложения расположена строка поиска. Воспользовавшись ею, вы можете быстро найти нужную компанию по названию. Для уточнения поиска можно использовать расширенные параметры. Для этого нажмите на значок 
в строке поиска. В открывшемся окне выберите дополнительные параметры поиска, например, номер телефона или сайт компании.
Если вы планируете несколько раз использовать один и тот же набор параметров для поиска, вы можете сохранить его как фильтр. Ознакомиться подробнее с настройками поиска вы можете в статье «Поиск и фильтры».
Экспорт и импорт
Пользователи с правами доступа на экспорт и импорт могут выгрузить список всех компаний в файл формата .xlsx или .csv или загрузить данные в систему. Для этого нажмите на три точки в правом верхнем углу страницы приложения. В открывшемся меню выберите опцию Экспорт данных или Импорт данных.
Подробнее о там, как выполнить загрузку и выгрузку данных, читайте в статьях «Импорт данных» и «Экспорт данных».