CRM / Веб формы

Веб формы

Веб форма — это окно, с помощью которого пользователь вводит и отправляет вам свои данные, например, телефон и email. Через такие формы удобно принимать заявки, создавать базу email адресов для рекламной рассылки, собирать обратную связь от клиентов и т. д. Веб формы настраиваются в ELMA365.

Как используются веб формы

Предположим, посетитель заходит на ваш сайт и, заинтересовавшись в продукте, нажимает кнопку «Узнать больше». Открывается окно, где он вводит свои данные — имя, email и телефон. После отправки, данные попадают в раздел CRM, в котором автоматически создается новый лид. Сотрудники отдела продаж начинают работу с потенциальным клиентом: связываются с ним по телефону или отправляют материалы на почту.

Настройка веб формы

Для настройки веб формы используются свойства из Контекста приложения. На форме можно размещать только поля типа Строка, ЧислоВыбор «да/нет»КатегорияEmail и Телефон. Поля типа ФайлыФИОДеньгиДата/времяПользователиПриложение разместить на форме нельзя.

Рассмотрим настройку веб-формы на примере приложения Лиды.

  1. Нажмите на значок шестерёнки рядом с названием приложения и выберите пункт Веб формы. Откроется страница, на которой в дальнейшем будут храниться все формы, которые вы создадите.
  2. В правом верхнем углу, нажмите кнопку +Веб форма. Откроется окно настройки с двумя вкладками: Конструктор формы и Настройки.

web-form_gif

 

  1. На вкладке Конструктор формы настройте внешний вид веб формы. Вы можете отредактировать название поля, сделать его обязательным для заполнения, нажав на звездочку рядом с его названием. Чтобы удалить поле, нажмите на значок корзины. При необходимости измените шрифт, цвет фона, расположение полей и кнопок на форме.

web-form-1

  1. Перейдите на вкладку Настройки. Здесь можно задать следующие поля:
  • Название* — название веб формы в системе;
  • Код* — код веб формы для работы с API, формируется из названия формы при ее создании;
  • Сообщение после отправки — сообщение, которое увидят клиенты, заполнив данные и отправив форму;
  • Воронка продаж — воронка, в которой будет создан элемент приложения после того, как клиент отправит форму. Опция доступна для приложений Сделки и Лиды;
  • Предустановленные значения — выберите поле из контекста приложения и задайте для него значение, которое будет устанавливаться после отправки веб формы. Например, для всех лидов, заполнивших форму на сайте, можно по умолчанию устанавливать признак «Заинтересован». Для этого нужно выбрать поле «Зрелость потребности» и задать соответствующее значение.  

web-form-2

  1. Сохраните готовую форму.

Так может выглядеть настроенная форма.

вф 2

Как разместить форму на сайте

Сохраненную форму нужно разместить на сайте. Откройте форму, нажав на ее название в общем списке веб форм. Вы увидите, что у формы появилась новая вкладка — Код для встраивания. Скопируйте этот код и разместите его в нужном месте на вашем сайте.

вф код

Вернувшись на вкладку Конструктор формы, вы сможете отредактировать форму, если посчитаете нужным.

Аналогичным образом вы можете создавать веб формы в других приложениях, например, для сбора отзывов и предложений от своих клиентов.

Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас