Чтобы быстро найти нужную сделку, компанию, лид или элемент другого приложения CRM, воспользуйтесь строкой поиска вверху страницы. Поиск осуществляется по названию, а также по содержимому всех дополнительных полей приложения.
Элементы можно отфильтровать сразу по нескольким параметрам. Для сделок, например, это могут быть поля: «ответственный», «компания», «планируемая дата закрытия». Для этого в поисковой строке нажмите на значок 
. В открывшемся окне укажите нужные параметры, а затем нажмите Поиск. В результатах отобразятся все элементы, соответствующие заданным критериям.
Если вы планируете несколько раз использовать один и тот же набор параметров для поиска, вы можете сохранить его как фильтр.
Преднастроенные фильтры
У приложений Сделки и Лиды существуют Преднастроенные фильтры. Они нужны, чтобы быстро находить элементы с определенным статусом, закрытые сделки и лиды в выбранной воронке и т.д.
Чтобы воспользоваться фильтром:
- Перейдите на страницу воронки.
- В строке поиска нажмите на значок Поиска по параметрам .
- В открывшемся окне справа выберите один из фильтров.
- Нажмите кнопку Поиск.
Искать также можно по всем воронкам лидов или сделок. Для этого перейдите на страницу Все сделки или Все лиды и примените нужный фильтр, как описано выше. Кроме того, для сделок на этой странице доступен фильтр Активные, который показывает все незакрытые сделки.
Как закрепить фильтр
Чтобы на странице всегда отображались отсортированные по заданным параметрам элементы, закрепите преднастроенный или созданный вами фильтр.
Для этого наведите курсор на название фильтра и нажмите на значок 
.
Повторное нажатие на значок открепляет фильтр.
Более подробно о поиске и фильтрах мы писали в статье «Поиск и фильтры» раздела Приложение.
Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас