CRM / Поиск и фильтры в разделе CRM

Поиск и фильтры в разделе CRM

Чтобы быстро найти нужную сделку, компанию, лид или элемент другого приложения CRM, воспользуйтесь строкой поиска вверху страницы. Поиск осуществляется по названию, а также по содержимому всех дополнительных полей приложения.

ПиФ1

Элементы можно отфильтровать сразу по нескольким параметрам. Для сделок, например, это могут быть поля: «ответственный», «компания», «планируемая дата закрытия». Для этого в поисковой строке нажмите на значок Pipeline_icon. В открывшемся окне укажите нужные параметры, а затем нажмите Поиск. В результатах отобразятся все элементы, соответствующие заданным критериям.

Если вы планируете несколько раз использовать один и тот же набор параметров для поиска, вы можете сохранить его как фильтр.

crm_search-2

Преднастроенные фильтры

У приложений Сделки и Лиды существуют Преднастроенные фильтры. Они нужны, чтобы быстро находить элементы с определенным статусом, закрытые сделки и лиды в выбранной воронке и т.д.

Чтобы воспользоваться фильтром:

  1. Перейдите на страницу воронки.
  2. В строке поиска нажмите на значок Поиска по параметрам Pipeline_icon.
  3. В открывшемся окне справа выберите один из фильтров.
  4. Нажмите кнопку Поиск.

Искать также можно по всем воронкам лидов или сделок.  Для этого перейдите на страницу Все сделки или Все лиды и примените нужный фильтр, как описано выше. Кроме того, для сделок на этой странице доступен фильтр Активные, который показывает все незакрытые сделки.

crm_search-3

Как закрепить фильтр

Чтобы на странице всегда отображались отсортированные по заданным параметрам элементы, закрепите преднастроенный или созданный вами фильтр.

Для этого наведите курсор на название фильтра и нажмите на значок pin_icon.png.

Повторное нажатие на значок открепляет фильтр.

search_and_filters-9

Более подробно о поиске и фильтрах мы писали в статье «Поиск и фильтры» раздела Приложение.

Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас