Раздел CRM помогает наладить процессы взаимодействия с вашими заказчиками. Здесь вы можете отслеживать движение сделок, закреплять за ними ответственных, назначать и контролировать активности менеджеров по продажам. Кроме того, в этом разделе собрана вся информация о контрагентах, контактах, сделках и поступлениях.
Сделки
Все ваши сделки хранятся в одноименном приложении. Они отображаются в виде канбан-доски и группируются по этапам работы с покупателями. Это могут быть, например, новые, первичный контакт, в работе, обсуждение условий и т. д. Такое наглядное отображение позволяет легко отслеживать движение клиента по воронке продаж.
Ключевую информация по каждой сделке можно посмотреть на ее карточке. Нажав на название сделки, вы увидите имя ответственного менеджера, данные покупателя, данные о заказе, этап или статус, хронологию работы, активности и примечания менеджера и т.д.
Подробнее о том как работать со сделками читайте в статьях:
- Сделки
- Создание и удаление сделок
- Карточка сделки
- Страница «Новые сделки»
- Как настроить воронку продаж?
- Изменение статуса и закрытие сделки
- Как перенести сделку в другую воронку?
- Отображение сделок
- Поиск и фильтры
- Активности по сделкам
- Настройки доступа к сделкам и воронкам
Компании
В этом приложении хранится ваша клиентская база. Открыв карточку компании, вы увидите список контактных лиц, с которыми вы взаимодействовали, и сделки, которые когда-либо заключали с данной организацией. Вы можете легко изменять карточку компании, так чтобы она максимально отвечала вашим потребностям.
Подробнее о работе с этим приложении читайте в статье Компания.
Контакты
Контакты — это сотрудники компаний-клиентов, с которыми вы взаимодействуете в процессе работы над сделкой. Вы можете привязать контакт к конкретной компании и сделке. На карточке контакта содержится информация о должности, рабочем телефоне, почте сотрудника.
Подробнее читайте в статье Контакты.
Отчеты
Отчеты предоставляют аналитику по движению сделок и планируемым объемам продаж.
- Прогноз поступлений — в отчете представлена информация о планируемых поступлениях денежных средств по всем сделкам предприятия;
- Динамика сделок — отчет содержит информацию о текущем состоянии сделок по выбранной воронке продаж. Он позволяет отслеживать количество сделок на каждой стадии воронки, а также отображает данные о сделках, изменивших свою стадию или завершившихся успехом/неуспехом за выбранный период времени.
