CRM / Как организован раздел CRM?

Как организован раздел CRM?

Раздел CRM помогает наладить процессы взаимодействия с вашими заказчиками. Здесь вы можете отслеживать движение сделок, закреплять за ними ответственных, назначать и контролировать активности менеджеров по продажам. Кроме того, в этом разделе собрана вся информация о контрагентах, контактах, сделках и поступлениях.

Сделки

Все ваши сделки хранятся в одноименном приложении. Они отображаются в виде канбан-доски и группируются по этапам работы с покупателями. Это могут быть, например, новые, первичный контакт, в работе, обсуждение условий и т. д. Такое наглядное отображение позволяет легко отслеживать движение клиента по воронке продаж.

CRM_1

Ключевую информация по каждой сделке можно посмотреть на ее карточке. Нажав на название сделки, вы увидите имя ответственного менеджера, данные покупателя, данные о заказе, этап или статус, хронологию работы, активности и примечания менеджера и т.д.

Подробнее о том как работать со сделками читайте в статьях:

Компании

В этом приложении хранится ваша клиентская база. Открыв карточку компании, вы увидите список контактных лиц, с которыми вы взаимодействовали, и сделки, которые когда-либо заключали с данной организацией.  Вы можете легко изменять карточку компании, так чтобы она максимально отвечала вашим потребностям.

CRM_2

Подробнее о работе с этим приложении читайте в статье Компания.

Контакты

Контакты это сотрудники компаний-клиентов, с которыми вы взаимодействуете в процессе работы над сделкой. Вы можете привязать контакт к конкретной компании и сделке. На карточке контакта содержится информация о должности, рабочем телефоне, почте сотрудника.

CRM_3

Подробнее читайте в статье Контакты.

Отчеты

Отчеты предоставляют аналитику по движению сделок и планируемым объемам продаж.

  • Прогноз поступлений — в отчете представлена информация о планируемых поступлениях денежных средств по всем сделкам предприятия;

прогноз поступлений

  • Динамика сделок — отчет содержит информацию о текущем состоянии сделок по выбранной воронке продаж. Он позволяет отслеживать количество сделок на каждой стадии воронки, а также отображает данные о сделках, изменивших свою стадию или завершившихся успехом/неуспехом за выбранный период времени.

 

динамика сделок