Раздел CRM помогает наладить процессы взаимодействия с вашими заказчиками. Здесь вы можете отслеживать работу с лидами и сделками, закреплять за ними ответственных, назначать и контролировать активности менеджеров по продажам. Кроме того, в этом разделе собрана вся информация о контрагентах, контактах, сделках и поступлениях.
Лиды
В приложении Лиды собрана вся информация о ваших потенциальных клиентах. С его помощью вы можете структурировать работу отдела продаж, разделив поступившие заявки и реальные сделки.
Лиды отображаются в виде канбан-доски и группируются по этапам работы с ними. Вы можете легко отслеживать движение лида по воронке. На карточке показывается ответственный менеджер за работу с лидом, поставленные задачи, а также продукт, в покупке которого заинтересован клиент.
Если клиент проявляет высокую заинтересованность в продукте, вы можете квалифицировать лид в сделку.
Подробнее о работе с лидами читайте в статьях:
- «Лиды»;
- «Создание и удаление лида»;
- «Воронки лидов»;
- «Отображение лидов»;
- «Карточка лида»;
- «Работа со статусами. Квалификация лида»;
- «Страница „Новые лиды“»;
- «Страница „Все лиды“»;
- «Активности CRM»;
- «Поиск и фильтры в разделе CRM»;
- «Настройка доступа к приложениям CRM».
Сделки
Когда потенциальный клиент готов к покупке, вы можете добавить новую сделку и работать с ней в одноименном приложении.
Сделки, как и лиды, отображены на странице воронки в виде канбан-доски. Каждая колонка соответствует статусу сделки. Это могут быть, например, новые, первичный контакт, в работе, обсуждение условий и т. д. Такое наглядное отображение позволяет отслеживать этапы работы с клиентом в воронке продаж.
Ключевую информацию по каждой сделке можно посмотреть на ее карточке. Нажав на название сделки, вы увидите имя ответственного менеджера, данные покупателя, данные о заказе, этап или статус, хронологию работы, активности и примечания менеджера и т.д.
Подробнее о том, как работать со сделками читайте в статьях:
- «Сделки»;
- «Создание и удаление сделок»;
- «Карточка сделки»;
- «Отображение сделок»;
- «Страница „Новые сделки“»;
- «Страница „Все сделки“»;
- «Как настроить воронку продаж?»;
- «Изменение статуса и закрытие сделки»;
- «Как перенести сделку в другую воронку?»;
- «Активности CRM»;
- «Поиск и фильтры в разделе CRM»;
- «Настройка доступа к приложениям CRM».
Компании
В этом приложении хранится ваша клиентская база. Открыв карточку компании, вы увидите информацию о сегменте и отрасли компании, список поставленных активностей и контактных лиц, с которыми вы взаимодействовали. Также вы сможете просмотреть лид, если вы создали компанию из него, и сделки, которые заключались с данной организацией. Вы можете легко изменять карточку компании, так чтобы она максимально отвечала вашим потребностям.
Подробнее о работе с этим приложении читайте в статье «Компании».
Контакты
Контакты — это сотрудники компаний-клиентов, с которыми вы взаимодействуете в процессе работы над лидом или сделкой. Вы можете привязать контакт к конкретной компании и сделке. На карточке контакта содержится информация о должности, рабочем телефоне, почте сотрудника.
Подробнее читайте в статье «Контакты».
Справочники
В Справочниках хранятся данные, которые нужны для работы в разделе CRM. Для удобства вся информация структурирована в виде списков и таблиц. Данные из справочников можно добавлять на карточки Компаний и Лидов.
Преднастроенные справочники:
- Продукты — список товаров или услуг, которые предоставляет ваша компания. При создании лида вы можете сразу указывать, в покупке какого продукта заинтересован потенциальный клиент;
- Отрасли — отрасли, к которым относятся ваши контрагенты;
- Сегменты — информация о сегментах, к которым принадлежат компании-клиенты. Это может быть, например, крупный, средний или малый бизнес;
- Маркетинговые мероприятия — мероприятия, направленные на привлечение новых клиентов;
- Источники лидов — информация о том, откуда к вам обратились потенциальные клиенты.
Подробнее читайте в статье «Справочники».
Отчеты
Отчеты предоставляют аналитику по движению сделок и планируемым объемам продаж.
- Прогноз поступлений — в отчете представлена информация о планируемых поступлениях денежных средств по всем сделкам предприятия;
- Динамика сделок — отчет содержит информацию о текущем состоянии сделок по выбранной воронке продаж. Он позволяет отслеживать количество сделок на каждой стадии воронки, а также отображает данные о сделках, изменивших свою стадию или завершившихся успехом/неуспехом за выбранный период времени.
Нашли опечатку? Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас