side menu

Лицензирование ELMA365 СХ

ELMA365 CX — это продукт для решения задач, связанных с продажами, маркетинговыми кампаниями, ведением базы контрагентов, коммуникацией с клиентами и послепродажного обслуживания.

Функции ELMA365 CX лицензируются в виде отдельных системных решений. Вы можете подключить те из них, которые вам нужны. Для этого выберите решение:

  • ELMA365 CRM — используется для работы с продажами, а также ведения клиентской базы и взаимодействия с контрагентами. Включает системное решение ELMA365 Omni;
  • ELMA365 Omni - обеспечивает интеграцию с различными каналами связи (мессенджеры, электронная почта) для построения коммуникаций с клиентами и управления сервисным обслуживанием. Включает бизнес-решение Клиентский сервис;
  • ELMA365 Маркетинг — позволяет учитывать маркетинговые мероприятия и организовывать рассылки клиентам.

crm-licencies

Если в вашей компании не активировано ни одно из системных решений ELMA365 CX, пользователям будут доступны только приложения Компании и Контакты из раздела CRM.

ELMA365 CRM

Решение используется для организации и отслеживания работы с клиентами, структурирования клиентской базы, учёта финансовых ресурсов и прогнозирования доходов компании, а также построения сервисного обслуживания.

В решение входят следующие функции:

  • поддержание коммуникаций с клиентом: веб-формы, хранение истории активностей, определение стадии прогрева;
  • ведение клиентской базы: поиск и обработка дублей в приложениях CRM по преднастроенным правилам и в других приложениях системы, обработчик событий для выявленных дублей, виджет Иерархия;
  • расширенные возможности раздела CRM для внедрения процессов продаж:
    • лиды и сделки;
    • преднастроенные задачи CRM и создание пользовательских типов задач;
    • назначение задач CRM на пользователей вручную и в рамках бизнес-процессов с помощью специальных графических элементов;
    • планирование и прогнозирование поступлений, возможность задавать и отслеживать цели продаж в компании;
  • создание каталога простых и конфигурируемых продуктов: группировка продуктов и их характеристик, настройка правил заполнения характеристик при выборе продукта для клиента, виджет Выбор продукта;
  • функции системного решения ELMA365 Omni.

Решение ELMA365 CRM активируется отдельно от платформы ELMA365 и подходит для любых её поставок. Для подключения и всех входящих в него компонентов используются именные и конкурентные лицензии. Чтобы определить сотрудников с именными лицензиями, используйте группу Пользователи решения Управление продажами.

Приобретая конкурентные лицензии, учитывайте, что они понадобятся для предоставления доступа внешним пользователям к функциям CRM по работе с продажами.

ELMA365 Omni

Решение предназначено для организации омниканальной работы с клиентами. Для этого используется интеграция с различными каналами связи: мессенджеры, электронная почта), а также инструменты управления сервисным обслуживанием.

В решение входят следующие функции:

  • раздел Линии — для создания чат-центров взаимодействия в внешними и внутренними клиентами;
  • встроенный почтовик — позволяет подключить почтовый ящик к аккаунту ELMA365, чтобы просматривать письма и отвечать на них из интерфейса системы. Также можно привязать переписку с клиентом к элементу приложения и отправлять письма в ходе бизнес-процесса;
  • телефония — для работы со звонками клиентов и анализа поступившей информации;
  • интеграция с мессенджерами — позволяет подключить к линии аккаунты в мессенджерах Тelegram, WhatsApp, ТelegramBot, ViberBot, ВКонтакте;
  • бизнес-решение Клиентский сервис — для работы с клиентскими обращения с учётом параметров SLA.

Подробнее об активации решения читайте в статье «Лицензирование ELMA365 Omni».

ELMA365 Маркетинг

Решение используется для формирования сегментов клиентов, отправки им массовых рассылок писем и осуществления долгосрочной поддержки.

Активируется отдельно от платформы ELMA365 с помощью дополнительных именных лицензий.

Чтобы предоставить пользователям доступ к решению, используйте группу Пользователи решения Маркетинг.

Решение включает в себя раздел Маркетинг и его возможности:

  • приложение Подписчики и выявление записей-дублей в базе контактов по электронной почте;
  • создание статических и динамических сегментов подписчиков с помощью: настройки параметров фильтрации, EQL-запросов и методов API;
  • создание и отправка массовых рассылок и специальные методы API для работы с ними;
  • отображение рассылок по клиенту в специальном виджете;    
  • учёт маркетинговых мероприятий в отдельном справочнике;
  • карты коммуникаций для отправки триггерных рассылок сегментам подписчиков. Доступны только в поставке On-Premises;
  • графический редактор для создания шаблонов писем.

Обратите внимание, в разделе Маркетинг карты коммуникаций доступны только для поставки On-Premises.

Порядок активации демоверсии и платного решения отличается для поставок SaaS и On-Premises.

Активировать решение для SaaS

Демоверсия SaaS

Со всеми возможностями системного решения можно ознакомиться бесплатно, используя его демоверсию и любое количество лицензий. Срок активации демоверсии ограничен и согласовывается с менеджером ELMA365.

Активировать демоверсию или решение может администратор системы. Для этого:

  1. Перейдите в раздел Администрирование > Управление лицензиями.
  2. В карточке нужного решения, нажмите Связаться с менеджером и отправьте запрос. Если вы активируете именную и конкурентную лицензию, определите, сколько пользователей должны получить доступ к решению.
  3. Менеджер ELMA365 согласует с вами количество именных и конкурентных лицензий для решений, которым они необходимы, и срок активации демоверсии. Затем менеджер ELMA365 активирует решение.
  4. В карточке решения вы увидите статус Активирован, срок действия демоверсии и количество именных и конкурентных лицензий.
  5. Привяжите именные лицензии к пользователям, добавив их в соответствующую группу.

Активировать платное решение в SaaS

Чтобы продолжить работу с решением после пробного периода:

  1. В разделе Администрирование > Управление лицензиями выберите решение и нажмите Связаться с менеджером.
  2. После оплаты лицензий менеджер ELMA365 активирует решение. Его статус изменится на Активирован. Рядом вы увидите срок действия лицензий, совпадающий со сроком действия вашей подписки, а также количество лицензий.

Если вы хотите купить дополнительные лицензии решения, обратитесь к менеджеру ELMA365, у которого приобрели лицензии ранее. После покупки лицензий добавьте новых пользователей в группы.

Активировать решение для On-Premises

Демоверсия On-Premises

Со всеми возможностями системного решения можно ознакомиться бесплатно, используя его демоверсию и любое количество лицензий. Срок активации демоверсии ограничен и согласовывается с менеджером ELMA365.

Активировать демоверсию или решение может администратор системы. Для этого:

  1. Перейдите в раздел Администрирование > Управление лицензиями.
  2. В карточке решения нажмите Активировать.
  3. В открывшемся окне скопируйте Регистрационный ключ сервера и передайте его менеджеру ELMA365, у которого была куплена платформа. Если для работы с решением нужны именные или конкурентные лицензии, заранее определите их количество.
  4. Менеджер ELMA365 согласует с вами срок действия демоверсии и сгенерирует ключ активации решения. Вставьте его в поле Ключ активации и нажмите Активировать.

licenses-crm-1

  1. После этого статус решения изменится на Активирован. Рядом вы увидите срок действия демоверсии и количество лицензий.
  2. Привяжите именные лицензии к пользователям, добавив их в соответствующую группу.

Активировать платное решение в On-Premises

Чтобы продолжить работу с решением после пробного периода:

  1. В разделе Администрирование > Управление лицензиями выберите решение и нажмите Активировать.

Если вы используете демоверсию и срок её действия не истёк, нажмите Обновить лицензию. В появившемся окне скопируйте Регистрационный ключ сервера и передайте его менеджеру ELMA365. Согласуйте количество именных или конкурентных лицензий и их стоимость.

  1. После оплаты лицензий менеджер ELMA365 сгенерирует ключ активации решения. Вставьте его в поле Ключ активации и нажмите кнопку Активировать. Срок активации не ограничен.

Если вы хотите купить дополнительные лицензии, обратитесь к менеджеру ELMA365, у которого приобрели лицензии ранее. После покупки лицензий менеджер ELMA365 сгенерирует ключ активации.

Чтобы активировать решение с новыми данными о его лицензиях:

  1. В разделе Администрирование > Управление лицензиями выберите решение и нажмите Обновить лицензию.
  2. Вставьте новый ключ активации и нажмите кнопку Активировать.
  3. Добавьте новых пользователей в соответствующую группу.

Привязать лицензии к пользователям

Для лицензий с типом Именная определите, кто из пользователей сможет всегда иметь доступ к активированным функциям CRM. Для этого добавьте пользователей в соответствующие группы:

  1. Перейдите в раздел Администрирование > Группы и откройте папку Системные группы.
  2. Выберите группу:
  • для ELMA365 CRM — группа Пользователи решения Управление продажами;
  • для ELMA365 Omni — группа Пользователи решения Service;
  • для ELMA365 Маркетинг — группа Пользователи решения Маркетинг.
  1. В открывшемся окне нажмите Редактировать.
  2. Укажите участников группы. Для выбора доступны все пользователи системы. Обратите внимание, их количество не может превышать количества именных лицензий активированного решения.

licenses-crm-2

Пользователи без лицензии не увидят в системе лицензируемых компонентов решения. Для такого пользователя отобразятся только приложения Компании и Контакты в разделе CRM.

В операциях и процессах с участием пользователя без лицензии возникнут ошибки. Например, если в карточке сделки написать сообщение пользователю, у которого нет лицензии, отобразится предупреждение. Такой пользователь не получит отправленные ему сообщения.

После привязки лицензии к пользователю можно возобновить запущенные экземпляры процессов, при исполнении которых возникла ошибка по причине отсутствия лицензии.

licenses-on-premises.html licenses-service.html