Служебные записки

Решение Служебные записки автоматизирует процедуры согласования, регистрации, рассмотрения и исполнения служебных записок.

Приложения раздела удобно использовать в бизнес-процессах, когда требуется регистрация обращения сотрудника в номенклатуре дел.

Это могут быть как разовые процессы, когда нет необходимости их автоматизировать, так и регулярные.

С помощью служебных записок можно решить следующие задачи: предоставление справок из бухгалтерии, выдача пропуска на территорию организации, оформление корпоративной сим-карты, премирование, аттестация сотрудника, согласование выдачи денежных средств на проведение корпоративного мероприятия.

Раздел содержит приложение Служебные записки и Типы служебных записок, а также бизнес-процесс по согласованию, регистрации и рассмотрению служебной записки.

Первичная настройка раздела

  1. Импортируйте готовый раздел из каталога ELMA365 Store или файла формата .e365.
  2. Настройте группы и роли пользователей в разделе и приложениях.

memos_4

Роли и группы используются:

  • для ограничения доступа к разделу;
  • при настройке доступа к приложениям;
  • для определения участников бизнес-процессов.

В разделе Служебные записки создана группа пользователей Администраторы служебных записок. В эту группу могут быть добавлены, например, руководители всех подразделений компании.

По умолчанию заданы следующие настройки доступа:

  • создавать служебные записки могут все пользователи;
  • просматривать или редактировать записки могут автор и Администраторы служебных записок;
  • удалять записки могут только Администраторы служебных записок;
  • создавать Типы служебных записок могут только Администраторы служебных записок.

Подробнее о назначении прав доступа читайте в статье «Доступ к данным приложения».

  1. Перейдите в раздел Администрирование > Номенклатура и настройте место регистрации служебных записок.
  2. Выберите дело в настройках регистрации в приложении Служебные записки.
  3. Перейдите в бизнес-процесс Обработка служебной записки и выберите дело в настройках блока Регистрация документа.

Обратите внимание, приложения в данном разделе по умолчанию отображаются в виде таблицы. Однако для приложения Служебные записки вы можете настроить канбан-доску, чтобы отслеживать статусы каждой служебной записки и ее продвижение по процессу.

Более подробно о разделе читайте в статье «Работа с разделом».