Low-code дизайнер > Приложение / Канбан-доска

Канбан-доска

В ELMA365 канбан-доска помогает отслеживать текущее состояние бизнес-процессов и этапы их исполнения. Например, можно посмотреть, сколько заказов обрабатывается в данный момент, на какой стадии находится каждый из них, и есть ли просроченные задачи по заказам.

Как правильно использовать канбан

Для начала следует создать бизнес-процесс, который будет описывать поведение приложения. Например, для приложения Заказ описывается вся последовательность шагов сотрудников, начиная с обработки обращения и заканчивая доставкой товара клиенту.

Затем необходимо настроить статусы заказа и добавить их в процесс. Например, На комплектации, В производстве, Доставка/Монтаж и Завершён.

Kanban_board-1

По мере исполнения процесса заказ автоматически будет менять статус и перемещаться по доске слева направо. С помощью цветовых маркеров на доске можно контролировать сроки выполнения задач по заказу: серая точка означает, что задача не просрочена, жёлтая точка — до конца срока исполнения задачи осталось меньше суток, красная точка отмечает просроченные задачи.

канбан 1

Сама задача, ответственный пользователь и текущий статус элемента указаны в его карточке на правой панели.

канбан 2

Как настроить канбан представление

Перейдите на страницу приложения. В правом верхнем углу выберите способ отображения Канбан-доска.

канбан 3

Каждая колонка доски соответствует определённому статусу приложения. У колонок с финальным статусом цвет фона отличается.

канбан 4

По мере выполнения бизнес-процесса элемент меняет статус и автоматически перемещается по доске.

Карточки элементов на доске можно разворачивать, чтобы увидеть более полную информацию.

При нажатии на название колонки канбан-доски открываются отсортированные по статусу элементы приложений в виде таблицы.

Если разрешена ручная смена статусов, пользователи могут перетаскивать элементы из одной колонки в другую. Но мы не рекомендуем такой сценарий использования для обеспечения наибольшего контроля и прозрачности.

начало внимание

Перетаскивать элементы могут только пользователи, обладающие правами на редактирование элемента.

конец внимание

Настройки доски

Чтобы настроить канбан-доску, нажмите на значок шестерёнки в правом верхнем углу страницы приложения и выберите пункт Настройка доски.

канбан 5

Откроется окно, где вы можете настроить как саму доску, так и карточки элементов.

канбан 6

  • Ширина списка — выберите ширину колонок канбан-доски;
  • Сортировать — определите, по какому параметру будут сортироваться элементы в колонках. Доступны системные поля приложения, такие как Индекс и Дата создания, а также свойства, для которых администратор системы включил опцию Поиск и сортировка по полю. По умолчанию элементы сортируются по дате создания. После выбора поля укажите тип сортировки: по убыванию или по возрастанию;
  • Дополнительно сортировать — выберите параметр, по которому будет осуществляться вторичная сортировка элементов. Например, если элементы приложения изначально сортируются по названию и среди них есть одноимённые элементы, вы можете установить для них дополнительную сортировку по дате создания. Для выбора доступны системные поля, а также свойства с включённой опцией Поиск и сортировка по полю;
  • Сумма по полю — выберите поле приложения с типом данных Деньги или Число, например, Сумма по договору. Тогда рядом с названием каждой колонки пользователи увидят общую сумму по всем элементам, на просмотр которых имеют права доступа;

канбан 7

  • Автоматически обновлять список элементов — включите опцию, чтобы список обновлялся при добавлении новых элементов, а также внесении изменений в существующие элементы;
  • Показывать системную информацию — установите флажок, чтобы в карточке элемента приложения отображалась информация об авторе и дате создания элемента;
  • Показывать задачи — выберите эту опцию, чтобы в карточке на доске отображались текущие задачи по бизнес-процессу;
  • Разворачивать карточку — по умолчанию карточки на доске отображаются в свёрнутом виде. Включите эту опцию, чтобы в карточках показывались все выбранные вами поля приложения;
  • Настройка карточки — укажите поля приложения, которые будут отображаться на карточке. По умолчанию указано два поля, значения которых вы можете поменять, выбрав их из выпадающего списка. Чтобы добавить ещё одно поле, нажмите + Поле, а затем выберите нужное значение из списка. Обратите внимание, выбранные поля будут отображаться на карточках всех элементов приложения.

канбан 8

Чтобы удалить поле, нажмите на минус справа от его названия.

После заполнения всех полей нажмите на кнопку Сохранить.