Отчёт Поступления предоставляет информацию о планируемых поступлениях по выбранной воронке продаж. Это позволяет спрогнозировать сумму доходов в определённый период, проанализировать выручку по сделкам, закреплённым за отдельными сотрудниками, а также скорректировать план продаж.
Обратите внимание, если в компании используется раздел Поступления, вы сможете строить более сложные отчёты, учитывая плановые и фактические доходы по сделкам и отслеживая выполнение финансовых целей.
Как посмотреть отчёт «Поступления»
- Перейдите в раздел CRM, а затем откройте страницу Поступления.
- В верхней части страницы выберите:
- период, за который необходимо настроить отчёт;
- воронку;
- сотрудника, ответственного за сделки в текущей воронке. Это поле можно оставить пустым, чтобы отобразить отчёт по всем сотрудникам.
- Нажмите кнопку Построить.
начало внимание
Если у сделки не указан бюджет и планируемая дата закрытия, то в отчёт она не попадет.
конец внимание
Отчёт выведет список всех сделок, которые должны завершиться в выбранный период и соответствуют остальным параметрам. Отдельно будет показан бюджет каждой сделки, а также общий итог. Чтобы перейти в карточку сделки, нажмите на её название.
Видимость отчёта
Вы можете ограничить круг сотрудников, которые имеют доступ к отчёту Поступления. Для этого нажмите на значок шестерёнки справа от его названия и выберите пункт Видимость страницы.
В появившемся окне укажите группы пользователей, например Руководители. Только эти сотрудники будут видеть страницу Поступления в левом меню раздела CRM.