В карточке сделки хранится вся важная информация о ней, например, компания-клиент и контактное лицо, текущие задачи, а также данные о денежных поступлениях по сделке, почтовая переписка с клиентом и т. д.
По умолчанию карточка сделки состоит из боковой панели и трёх вкладок: Основное, Поступления и Связанные письма.
Вы можете изменить внешний вид карточки, например, добавить или удалить вкладки и поля.
Вкладка «Основное»
Лента событий
В левой части карточки расположена Лента событий, в которой отображается история работы со сделкой. Здесь менеджер может оставить комментарий, прикрепить файл или обсудить вопрос с коллегами.
Активности по сделкам
Справа от ленты событий показаны текущие и завершённые активности по сделке. Чтобы запланировать активность, нажмите на выпадающий список. Выберите нужный тип и укажите исполнителя и срок. О том, где будут отображаться новые активности читайте в статье «Активности CRM».
Чтобы завершить звонок, встречу, вебинар или задачу, нажмите одну из кнопок в карточке сделки. Если активность выполнить не удалось, необходимо указать причину, которая отобразится в ассоциированной ленте.
Вкладка «Поступления»
На вкладке Поступления находится информация о запланированных по сделке и поступивших от контрагента платежах.
Данные отображаются в виджете Поступления в виде таблицы.
Пользователи с правом доступа на просмотр элементов приложения могут отслеживать все связанные со сделкой платежи, а также добавлять новые плановые поступления. Все созданные поступления отображаются в приложении Реестр поступлений в разделе Поступления.
Обратите внимание, если в карточке сделки не отображается вкладка Поступления с виджетом, их необходимо добавить на форму вручную. Подробнее о том, как это сделать, читайте в статье «Шаблон формы».
Вкладка «Связанные письма»
Если в разделе Почта вы подключили свою электронную почту, вы можете вручную связывать письма со сделками.
Для отображения писем на вкладке используется виджет Связанные письма. Пользователи, у которых есть права на просмотр элемента, смогут увидеть всю переписку по сделке с клиентом.
Нажав на письмо в карточке, вы можете прочесть его содержание полностью.
Обратите внимание, если в карточке сделки не отображается вкладка с виджетом Связанные письма, их необходимо добавить на форму вручную. Подробнее о том, как это сделать, читайте в статье «Шаблон формы».
Боковая панель карточки
По умолчанию боковая панель отображается справа на всех вкладках карточки сделки. Здесь вы можете посмотреть информацию о сделке, изменить ответственного менеджера, воронку или её статус.
Детали сделки
На боковой панели находится основная информация о сделке: бюджет, дата закрытия, адрес, компания и контакт.
Чтобы дополнить или изменить данные, на нижней панели карточки нажмите кнопку Редактировать.
Кроме того, вы можете добавить на карточку сделки дополнительные поля. Подробнее об этом читайте в подразделе «Изменить внешний вид карточки».
Статус сделки
На панели справа также показывается текущий статус сделки. Если в воронке разрешена ручная смена статусов, вы можете установить другой статус, нажав Изменить. При выборе статуса Закрыта неуспешно необходимо указать причину закрытия сделки.
Более подробно про работу со статусами читайте в статье «Изменение статуса и закрытие сделки».
Изменение статуса сделки фиксируется. Дата смены каждого статуса записывается в ленту сделки. В её карточке на канбан-доске отображается, сколько дней назад элементу был присвоен текущий статус.
Воронка сделки
В окне изменения статуса по умолчанию расположена кнопка Выбрать воронку. Она позволяет переместить сделку из одной воронки в другую. При этом статус сделки изменится на Новые.
Подробнее о работе с воронками читайте в статье «Воронки сделок».
Кроме того, вы можете перемещать сделки между воронками с помощью отдельного виджета Воронка. В расширенном режиме настройки формы вынесите виджет на боковую панель формы. На карточке сделки появится наименование текущей воронки. Если в компании создано больше одной воронки, в виджете также будет отображаться кнопка Изменить, позволяющая перенести сделку.
Подробнее о том, как добавить виджет на форму читайте в статье «Шаблон формы».
Ответственный за сделку
По умолчанию ответственным за сделку назначается сотрудник, который её создал. Чтобы закрепить за сделкой другого менеджера, нажмите кнопку Сменить на боковой панели её карточки. В открывшемся окне выберите пользователя и нажмите Назначить.
Если сделка создана с помощью API или веб-формы, указать ответственного сотрудника необходимо вручную.
Для этого воспользуйтесь кнопками на правой панели карточки сделки:
- Взять в работу — нажмите кнопку, чтобы стать ответственным за сделку;
- Назначить — нажмите кнопку и в появившемся окне выберите пользователя, который будет отвечать за сделку.
После того как определён ответственный, сделка перейдёт в следующий статус в своей воронке.
Последняя активность по сделке
В виджете Последняя активность на панели справа показывается информация о том, когда пользователи запланировали работу со сделкой или взаимодействовали с её карточкой в последний раз. Данные записываются следующим образом:
- сначала показывается дата начала последней запланированной активности CRM и количество дней, оставшихся до её выполнения;
- если все активности по сделке выполнены, отображается дата последнего внесённого изменения в карточку, например, дата оставленного в ассоциированной ленте комментария или изменения статуса элемента.
Отображение последней активности позволяет отследить сделки, по которым долгое время не совершалось никаких действий. Например, вы можете создать бизнес-процесс для уведомления ответственного пользователя или для закрытия сделки, если с элементом в течение какого-то времени не взаимодействовали менеджеры.
Изменить внешний вид карточки
Вы можете изменить стандартный вид карточки сделки: добавить или удалить поля, изменить их последовательность отметить обязательными для заполнения или доступными только для чтения.
Внесённые изменения применятся ко всем карточкам во всех воронках продаж.
начало внимание
Настройка формы приложения Сделки доступна только пользователям, включённым в группу Администраторы.
конец внимание
Чтобы перейти в режим редактирования формы приложения, нажмите на значок 
справа от его названия и выберите пункт Настройка формы.
В открывшемся окне вы увидите список всех полей, используемых на карточке. Переключайтесь между вкладками, чтобы изменить внешний вид карточки в режиме создания, просмотра или редактирования. Подробнее об этом читайте в статье «Расширенный режим настройки форм».
