Чтобы быстро найти нужную информацию о задаче, воспользуйтесь поиском. Вы можете искать задачи по названию, автору, дате создания и завершения, а также по полям связанного с задачей бизнес-процесса или приложения.
Если вы планируете использовать несколько раз один и тот же набор параметров для поиска задач, вы можете сохранить его как фильтр.
Поиск по названию
Чтобы найти задачу, просто введите её название в строке поиска. В зависимости от того, на какой странице вы находитесь, поиск будет выполняться по типам задач: Входящие, Исходящие, Задачи CRM, Участвую и т. д.
В результатах поиска, помимо названия, показывается автор задачи и сроки её выполнения.
Вы можете отфильтровать результаты поиска. Для этого переключайтесь между вкладками Просроченные, Текущие, Завершенные, Все.
Поиск по параметрам
Чтобы результаты поиска были более точными, используйте расширенный поиск. Для этого нажмите на значок фильтра в строке поиска.
Вы можете искать задачу:
- по основным полям — названию, сроку выполнения, исполнителю для задач CRM;
- по системным полям — автору, дате создания;
- по полям связанного объекта — объектом может быть бизнес-процесс, в ходе которого выполняется задача, или приложение, с элементом которого она связана. Связь задачи с приложением осуществляется одним из следующих способов:
- в контекстную переменную бизнес-процесса передаётся элемент приложения через опцию Связать с полем при запуске бизнес-процесса с карточки элемента приложения или через блок Запуск процесса;
- бизнес-процесс запускается с элементом связанного с ним приложения;
- задача создаётся на карточке элемента приложения с помощью виджета Связанные задачи.
Введите название связанного объекта или выберите его из существующих, нажав на значок лупы. Указать можно системные и пользовательские объекты, для бизнес-процесса вы также можете выбрать названия задач CRM. После этого в окне поиска появятся поля связанного объекта, для которых включена опция поиска и сортировки. С их помощью вы можете ограничить критерии поиска задачи, например, указав определённую дату или участника.
Использование фильтров
Каждый пользователь может задать набор параметров для поиска задач и сохранить их как фильтр, чтобы использовать такой поиск многократно.
Создать фильтр
Чтобы добавить фильтр, откройте окно поиска, укажите необходимые параметры и нажмите кнопку Сохранить как фильтр.
В появившемся поле введите название фильтра и нажмите Сохранить.
Применить фильтр
Добавленные фильтры будут отображаться на боковой панели окна расширенного поиска.
Чтобы применить фильтр, нажмите на его название. В списке задач отобразятся записи, которые удовлетворяют параметрам поиска.
Кроме того, если вы создали фильтры для страницы Входящие, их названия будут отображаться в левом меню раздела. Вы сможете быстро сортировать задачи по группам, перемещаясь между страницами.
Отредактировать фильтр
Чтобы удалить, переименовать фильтры или изменить порядок их отображения, откройте окно расширенного поиска и в правом верхнем углу нажмите на значок карандаша.
Введите новое название фильтра или удалите его, нажав на значок корзины. Для перемещения зажмите значок 
и перетащите фильтр.
Чтобы выйти из режима редактирования, нажмите на значок 
.
Внесённые изменения отобразятся в окне расширенного поиска и в левом меню раздела для фильтров страницы Входящие.