Настройки в приложении Компании могут осуществлять только пользователи, входящие в группу Администраторы.
Настройки карточки
Карточку компании можно персонализировать по вашему усмотрению. Например, добавить или удалить поля, сделать их обязательными для заполнения, добавить вкладки, виджеты, дополнительные кнопки.
Чтобы это сделать, нажмите на значок шестерёнки рядом с названием приложения и в меню выберите пункт Настройка формы. Подробнее о настройке формы читайте в статье «Расширенный режим настройки форм».
Вы можете вынести на формы системные поля Материнская компания и Дочерняя компания, чтобы пользователи могли связывать клиентов между собой. Отключите для свойств опцию Только для чтения. Тогда пользователи смогут не только создавать с формы новые компании, но и выбирать их из существующих записей.
Для наглядного отображения структуры компаний в карточку можно добавить виджет Иерархия.
Дополнительные вкладки
Компании могут быть связаны с другими приложениями, в которых необходимо указывать контрагента. Элементы каждого связанного приложения можно отображать в карточке компании на отдельной вкладке.
Например, на форме просмотра можно создать вкладку Заказы, на которой будут отображаться все записи, где компания указана в качестве заказчика. Подробнее об этой настройке читайте в статье «Связанные элементы».
Обратите внимание, приложение Компании может входить в состав некоторых решений, установленных из ELMA365 Store. Например, в решении Управление договорами внешний вид карточки преднастроен и включает дополнительные вкладки. После установки решения формы приложения обновятся. Чтобы отредактировать их, необходимо разблокировать решение.
Настройка доступа к базе компаний
ELMA365 позволяет гибко настроить доступ как ко всему приложению Компании, так и к отдельным его элементам. Например, сотрудники отдела продаж смогут создавать, редактировать или удалять записи, а все остальные пользователи смогут их только просматривать.
О том, как ограничить/предоставить доступ к приложениям, читайте в разделе «Система прав доступа в ELMA365».