Контакты

В разделе CRM > Контакты хранится подробная информация о контактных лицах компаний‑клиентов.

сrm_contacts-1

Важные особенности контактов:

  • контакт можно связать с компанией, лидом, несколькими сделками или со всеми этими приложениями одновременно;
  • поскольку контакт связан с компанией, сделкой или лидом, изменения в каком-либо из этих объектов отобразятся в карточке контакта;
  • взаимодействия с клиентами фиксируются в системе: создание лида, сделки или задачи CRM с указанием контакта, отправка письма или рассылки и т. д. В карточке контакта можно отображать историю активностей по нему и на основании этих данных рассчитывать стадию прогрева — готовность к покупке;
  • Контакты — это системное приложение. Это значит, что другие приложения и разделы могут ссылаться на Контакты и при этом могут быть выгружены в файл .e365 или ELMA365 Store;
  • базу контактов можно экспортировать из системы в файл формата .xlsx или .csv.

Отображение контактов на странице

Контакты можно показывать в виде плиток или в виде таблицы. Чтобы настроить способ отображения, воспользуйтесь переключателем в правом верхнем углу страницы с контактами.

Кон7

Чтобы перейти к настройкам плиток или таблицы, в правом верхнем углу страницы нажмите значок шестерёнки.

Для плиток можно указать размер, сортировать их по разным параметрам, а также настроить отображение системной информации.

Для таблицы вы можете выбрать отображаемые свойства элемента или сортировать записи по параметрам.

Подробнее о настройках отображения элементов читайте в статье «Отображения элементов приложения».

Поиск по контактам

В верхней части страницы приложения расположена строка поиска. С её помощью вы можете быстро найти нужного человека по имени или отфильтровать контакты, воспользовавшись Поиском по параметрам. Для этого нажмите на значок Pipeline_icon в строке поиска. В открывшемся окне выберите дополнительные параметры поиска, например, номер телефона, название компании или стадию прогрева.

contacts-app-3

Если вы планируете несколько раз использовать один и тот же набор параметров для поиска, вы можете сохранить его как фильтр. Ознакомиться подробнее с настройками поиска вы можете в статье «Поиск и фильтры».