Компании

В приложении Компании хранится подробная информация о клиентах, с которыми вы ведёте работу. Чтобы перейти к приложению, откройте раздел CRM > Компании.

crm_companies-1

Важные особенности компаний:

  • Компании можно связать с несколькими контактами, сделками, лидамм или со всеми этими приложениями одновременно.
  • Поскольку компания связана с контактом, сделкой или лидом, изменения в каком-либо из этих объектов отобразятся на карточке компании.
  • По компании можно создавать Активности CRM, например, звонки, вебинары, письма. Они фиксируются в карточке.
  • Компании можно связать между собой и создать иерархическую структуру организации. Для этого в карточках указывается материнская компания и её дочерние филиалы.
  • Компании — это системное приложение. Это значит, что другие приложения и разделы могут ссылаться на компании и при этом могут быть выгружены в файл .e365 или ELMA365 Store.

Добавить компанию

  1. Перейдите на форму создания компании, воспользовавшись одним из следующих способов:
  • На странице приложения Компании в правом верхнем углу нажмите на кнопку + Компания.

CRM_13

  • В карточке создания или редактирования контакта нажмите кнопку + Создать напротив поля Компания.

create-company-3

  • В карточке просмотра или редактирования сделки нажмите кнопку 360006167520-23 или + Создать напротив поля Компания.

К4

  • В карточке создания, просмотра и редактирования лида нажмите кнопку + Создать или 360006167520-23 на боковой панели.

create-company-5

  1. Укажите основные данные о компании:

companies-app-6

  • Название* — наименование компании;
  • контактные данные — заполните номер телефона, электронную почту, веб-сайт, фактический адрес и т. д. Укажите карточку клиента, выбрав запись из приложения Контакты с помощью значка лупы, или добавьте новый элемент, нажав кнопку + Создать;
  • реквизиты организации — укажите юридические данные по компании: ИНН, ОГРН, номера счетов, фамилию руководителя и т. д.;
  • Сделка / Лиды — добавьте сделку или лид, если для компании создана запись в этих приложениях;
  • Отрасли / Сегмент — выберите элемент из соответствующего справочника CRM;
  • Материнская компания / Дочерние компании — свяжите компании из базы данных между собой для создания структуры организации. В карточке главного офиса укажите относящиеся к нему дочерние компании. Для филиалов выберите материнскую компанию. Чтобы отобразить структуру в карточках связанных компаний в виде дерева или таблицы, администратор системы может добавить на форму виджет Иерархия.  
  1. Нажмите Сохранить.

Карточка компании

По умолчанию данные о компании отображаются в её карточке на двух вкладках:

  • Компания — здесь можно посмотреть реквизиты и контактную информацию, отредактировать данные, добавить новый контакт, сделку или лид;
  • Поступления — на этой вкладке можно ознакомиться с запланированными и поступившими от контрагента поступлениями, а также создать новый платёж.

На правой панели карточки вы можете создать новую активность по компании, например, вебинар, звонок, встречу или письмо, а также посмотреть текущие задачи. Нажмите на кнопку + Задача и выберите нужную активность из выпадающего списка. Поставленные активности будут отображаться в Задачах CRM.

companies-app-11

Администраторы системы могут изменить внешний вид карточки. Например, создать и вынести новые поля, скомпоновать данные на вкладках или панелях, добавить кнопки или виджеты.

Отображение компаний на странице

Компании можно показывать в виде карточек или списка. Вы можете выбрать способ отображения в правом верхнем углу страницы с компаниями.

CRM_14

Для карточек можно выбрать их размер, указать, какие поля должны на них показываться, сортировать по разным параметрам, а также настроить отображение системной информации.

Для таблиц можно настроить столбцы, выбрав отображаемые свойства приложения, а также сортировать записи по параметрам.

Больше информации об отображении элементов можно найти в статье «Настройка отображения элементов приложения».

Поиск

В верхней части страницы приложения расположена строка поиска. Воспользовавшись ей, вы можете быстро найти нужную компанию по названию. Для уточнения поиска можно использовать расширенные параметры. Для этого нажмите на значок Pipeline_icon в строке поиска. В открывшемся окне выберите дополнительные параметры поиска, например, номер телефона или сайт компании.

компании поиск

Если вы планируете несколько раз использовать один и тот же набор параметров для поиска, вы можете сохранить его как фильтр. Ознакомиться подробнее с настройками поиска вы можете в статье «Поиск и фильтры».

Экспорт и импорт

Пользователи с правами доступа на экспорт и импорт могут выгрузить список всех компаний в файл формата .xlsx или .csv или загрузить данные в систему. Для этого нажмите на три точки в правом верхнем углу страницы приложения. В открывшемся меню выберите опцию Экспорт данных или Импорт данных.

К8

Подробнее о там как выполнить загрузку и выгрузку данных читайте в статьях «Импорт данных» и «Экспорт данных».