Задачи CRM используются для организации, планирования и контроля работы сотрудников отдела продаж. Они включают в себя любые действия с лидами, сделками, компаниями и т. д., которые осуществляются в процессе общения с клиентами.
По умолчанию в системе настроены задачи CRM Звонок, Встреча, Вебинар и Письмо. Пользователи, включённые в группу Администраторы, могут добавлять пользовательские типы задач CRM.
начало внимание
Задачи доступны при активации одного из платных решений CRM, в которые включена работа с задачами CRM. Создавать типы задач могут только пользователи с лицензией такого решения.
конец внимание
Чтобы добавить новый тип задачи:
- Перейдите в раздел Администрирование > CRM > Типы задач CRM.
- В блоке Пользовательские нажмите + Тип задачи CRM.
- Заполните поля:
- Наименование* — введите название задачи CRM. Его можно изменить позже;
- Код* — укажите код задачи CRM. Его невозможно отредактировать после создания типа задачи.
- Нажмите Сохранить.
- На открывшейся странице задайте название, иконку и стандартную продолжительность задачи, а также укажите, по элементам каких приложений её можно назначать. Затем настройте внешний вид карточки задачи. Подробнее читайте в статьях «Настройки задачи CRM» и «Настройка карточек задачи CRM».
- На странице настроек типа задачи CRM нажмите Сохранить.
После этого задачу можно будет назначить на сотрудника с карточки элемента приложения CRM, а также из раздела Задачи > Задачи CRM.
Чтобы удалить пользовательский тип задачи CRM, нажмите напротив его названия значок корзины. Назначенные ранее задачи этого типа сохранятся в системе, и пользователи смогут их выполнить. Восстановить удалённый тип задачи нельзя.
Пользовательские задачи CRM в бизнес-процессах
При создании пользовательского типа задач CRM в дизайнер бизнес-процессов автоматически добавится новый графический элемент. Вы можете использовать его, чтобы назначить задачу на пользователя в ходе процесса.
Блок для пользовательской задачи настраивается так же, как блоки Задача «Звонок», Задача «Встреча», Задача «Вебинар» и Задача «Письмо» .