По умолчанию для организации, планирования и контроля работы сотрудников отдела продаж в ELMA365 предусмотрены следующие задачи CRM: Звонок, Встреча, Вебинар и Письмо.
Пользователи, включённые в группу Администраторы, могут добавлять пользовательские типы задач CRM. Так же, как для преднастроенных типов, для них доступно:
- назначение задач вручную — в карточках элементов и в разделе Задачи новый тип появится в списке для выбора;
- назначение задач в ходе процесса — в дизайнер бизнес-процессов автоматически добавится блок для нового типа задач;
- сохранение истории активностей — в список основных активностей автоматически добавится новый тип задач. Чтобы отслеживать взаимодействия с клиентами, нужно активировать создание записей по таким задачам в настройках истории активностей.
Добавить тип задач CRM
Чтобы создать новый тип задач:
- Перейдите в раздел Администрирование > CRM > Типы задач CRM.
- В блоке Пользовательские нажмите + Тип задачи CRM.
- Заполните поля:
- Наименование* — введите название задачи CRM. Его можно изменить позже;
- Код* — укажите код задачи CRM. Его невозможно отредактировать после создания типа задачи.
- Нажмите Сохранить.
- На открывшейся странице задайте название, иконку и стандартную продолжительность задачи, а также укажите, по элементам каких приложений её можно назначать. Затем настройте внешний вид карточки задачи. Подробнее читайте в статьях «Задать настройки задачи CRM» и «Настроить форму задачи CRM».
- На странице настроек типа задачи CRM нажмите Сохранить.
После этого задачу можно будет назначить на сотрудника с карточки элемента приложения CRM, а также из раздела Задачи > Задачи CRM.
Чтобы удалить пользовательский тип задачи CRM, нажмите напротив его названия значок корзины. Назначенные ранее задачи этого типа сохранятся в системе, и пользователи смогут их выполнить. Восстановить удалённый тип задачи нельзя.
Была ли статья полезной?