Активности — это действия менеджеров по продажам и ответные действия клиентов, направленные на поддержание коммуникации и закрытие сделки. Информация об активностях по каждому контакту сохраняется в системе и отображается в его карточке. Это позволяет менеджеру по продажам отслеживать всю историю взаимодействий с клиентом в одном месте.
Также на основании зафиксированных данных определяется готовность клиента к покупке, то есть его стадия прогрева. Подробнее читайте в статье «Присвоение клиенту стадии прогрева».
- основные — действия, настроенные в системе по умолчанию. Сюда входят задачи CRM, создание сделок и лидов с указанием контакта, отправка маркетинговой рассылки и реакции клиента на письма;
- пользовательские — активности, добавленные администратором, чтобы отслеживать дополнительные действия. Например, можно фиксировать информацию об отправленных клиенту уведомлениях или его действиях во внешнем сервисе. Записи о пользовательских активностях добавляются в ходе бизнес‑процесса, который настроил администратор.
Добавлять пользовательские активности, скрывать ненужные активности с карточек и изменять срок хранения данных может администратор в настройках истории активностей.
Записи обо всех зафиксированных активностях отображаются в виджете История активностей в карточках контактов. Администратор системы может также добавить виджет в карточку лида, сделки или компании для быстрого доступа к информации.
Если виджет расположен на форме приложения Контакты, в нём отображаются действия, произведённые только с этим контактом. На формах приложений Лиды, Сделки, Компании в виджете показываются взаимодействия со всеми привязанными к элементу контактами.
Просмотреть историю активностей
Взаимодействия с клиентом для успешного закрытия сделки сохраняются в ELMA365 и отображаются в виджете История активностей в виде списка:
- Входящие — действия, которые совершил контакт: открыл письмо-рассылку, перешёл по ссылке в нём. Также к входящим относятся действия пользователей: создание лида, сделки, выполнение задач CRM. Входящие действия обозначаются зелёным цветом;
- Исходящие — действия, совершённые менеджером по продажам. По умолчанию к ним относится создание задач CRM и отправка письма из встроенного почтовика или маркетинговой рассылки. В списке подсвечиваются синим цветом.
Над списком действий расположены параметры, по которым можно отфильтровать активности:
- Период — дата создания задачи CRM или выполнения действия контактом. По умолчанию задано значение в шесть месяцев от текущей даты;
- Вид активности — откройте список и отметьте действия, которые будут отображаться в виджете. Чтобы показывать активности из определённых групп, поставьте флажок в поле Выбрать все, Входящие или Исходящие.
Для поиска активностей по заданным фильтрам нажмите Применить. Чтобы сбросить параметры, нажмите Очистить все.
Чтобы просмотреть полную информацию по действию, нажмите на него в списке. Отображаемые поля определяются администратором системы в настройках истории активностей.
При нажатии на название действия в списке открывается карточка связанного с ним объекта: задачи CRM, элемента, который указан в качестве источника для пользовательской активности, отправленное из встроенного почтовика письмо или рассылка из раздела Маркетинг.