Для всех правил поиска дублей, настроенных в разделе, можно:
- задать высокую и среднюю вероятность совпадения в зависимости от веса условий в правилах;
- установить минимальную длину для строковых полей, проверяющихся на схожесть;
- выбрать статус элементов, среди которых будет осуществляться поиск дублей;
- настроить статус, в который будут переведены записи, отмеченные дублями.
Для этого нажмите напротив названия раздела значок шестерёнки и выберите пункт Настройка дублей, затем перейдите на вкладку Дополнительные настройки.
Рассмотрим каждую из доступных опций на примере раздела CRM.
Установить пороговые показатели результатов дублей
Для каждого условия в рамках одного правила можно задать определенный вес в процентах. В результате поиска дублей вес всех условий, по которым найдены соответствия в элементе, суммируется и отображается в его карточке в виджете Дубли объекта. При этом цвет виджета будет желтым или красным в зависимости от количества совпадающих полей и суммы процентов всех условий.
В дополнительных настройках вы можете Установить пороговые показатели результатов дублей и определить, при каком проценте совпадения элемент будет являться дублем со средней или высокой вероятностью, а цвет виджета в его карточке будет желтым или красным:
- Красный коридор — по умолчанию показатель составляет 70%. Цвет виджета Дубли объекта в карточке элемента будет красным;
- Желтый коридор — по умолчанию установлен показатель 30%. Цвет виджета Дубли объекта карточке элемента будет желтым.
Например, для приложения Сделки включено правило, согласно которому совпадения ищутся в полях: Название сделки — вес условия 40%, Рабочий телефон, Рабочая почта, Имя привязанного к сделке контакта — вес условий составляет 20% для каждого поля.
Если у сделок совпадают только названия, в их карточках отображается виджет желтого цвета с указанием вероятности дубля в 40%:
Если же у добавленной сделки совпадают все поля согласно правилу, такая запись будет определена дублем на 100%. В карточке элемента будет отображен виджет красного цвета:
Исключить поля из поиска
Вы можете задать длину для строковых полей, которые будут проверяться при поиске дублей. Для этого в дополнительных настройках дублей предусмотрена опция Исключить из поиска значения, содержащие менее определенного количества символов. По умолчанию установлено значение в три символа, но вы можете увеличить его.
Допустим, вы установили минимальное количество символов, равное четырём. Это означает, что сделка, название которой состоит из трёх символов, не будет считаться дублирующей к сделкам с похожим или полностью совпадающим названиями.
Установить статус для дублей
В дополнительных настройках дублей для приложений, в которых настроены статусы, например, Лиды и Сделки, можно:
- выбрать статус для поиска дублей — установите статус элементов, среди которых будет проводиться поиск одинаковых полей;
- перевести отмеченный дублем элемент в статус — задайте статус, который будет присвоен записи после того, как вы отметите её дублем.
Чтобы поиск осуществлялся по настроенным параметрам, не забудьте сохранить изменения, нажав кнопку внизу страницы.