Дубли в разделе CRM / Дополнительные настройки поиска дублей

Дополнительные настройки поиска дублей

Для всех правил поиска дублей, настроенных в разделе, можно:

  • задать высокую и среднюю вероятность совпадения в зависимости от веса условий в правилах;
  • установить минимальную длину для строковых полей, проверяющихся на схожесть;
  • выбрать статус элементов, среди которых будет осуществляться поиск дублей;
  • настроить статус, в который будут переведены записи, отмеченные дублями.

Для этого нажмите напротив названия раздела значок шестерёнки и выберите пункт Настройка дублей, затем перейдите на вкладку Дополнительные настройки.

duplicates-add-settings-1

Рассмотрим каждую из доступных опций на примере раздела CRM.

Установить пороговые показатели результатов дублей

Для каждого условия в рамках одного правила можно задать определенный вес в процентах. В результате поиска дублей вес всех условий, по которым найдены соответствия в элементе, суммируется и отображается в его карточке в виджете Дубли объекта. При этом цвет виджета будет желтым или красным в зависимости от количества совпадающих полей и суммы процентов всех условий.

В дополнительных настройках вы можете Установить пороговые показатели результатов дублей и определить, при каком проценте совпадения элемент будет являться дублем со средней или высокой вероятностью, а цвет виджета в его карточке будет желтым или красным:

  • Красный коридор — по умолчанию показатель составляет 70%. Цвет виджета Дубли объекта в карточке элемента будет красным;
  • Желтый коридор — по умолчанию установлен показатель 30%. Цвет виджета Дубли объекта  карточке элемента будет желтым.  

Например, для приложения Сделки включено правило, согласно которому совпадения ищутся в полях: Название сделки — вес условия 40%, Рабочий телефон, Рабочая почта, Имя привязанного к сделке контакта — вес условий составляет 20% для каждого поля.

Если у сделок совпадают только названия, в их карточках отображается виджет желтого цвета с указанием вероятности дубля в 40%:

duplicates-add-settings-2

Если же у добавленной сделки совпадают все поля согласно правилу, такая запись будет определена дублем на 100%. В карточке элемента будет отображен виджет красного цвета:

duplicates-add-settings-3

Исключить поля из поиска

Вы можете задать длину для строковых полей, которые будут проверяться при поиске дублей. Для этого в дополнительных настройках дублей предусмотрена опция Исключить из поиска значения, содержащие менее определенного количества символов. По умолчанию установлено значение в три символа, но вы можете увеличить его.  

Допустим, вы установили минимальное количество символов, равное четырём. Это означает, что сделка, название которой состоит из трёх символов, не будет считаться дублирующей к сделкам с похожим или полностью совпадающим названиями.

Установить статус для дублей

В дополнительных настройках дублей для приложений, в которых настроены статусы, например, Лиды и Сделки, можно:

  • выбрать статус для поиска дублей — установите статус элементов, среди которых будет проводиться поиск одинаковых полей;
  • перевести отмеченный дублем элемент в статус — задайте статус, который будет присвоен записи после того, как вы отметите её дублем.

duplicates-add-settings-4

Чтобы поиск осуществлялся по настроенным параметрам, не забудьте сохранить изменения, нажав кнопку внизу страницы.